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全球“雙碳”風(fēng)潮下,光伏產(chǎn)業(yè)打開前所未有的發(fā)展空間。
產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的“共識(shí)”下,十四五開局至今,光伏的各種變量亦在累積,各環(huán)節(jié)產(chǎn)能狂飆突進(jìn)下,供應(yīng)鏈持續(xù)博弈,價(jià)格持續(xù)上行,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的競(jìng)爭格局也面臨不同的變化——其中,光伏支架環(huán)節(jié)的競(jìng)爭與發(fā)展顯得頗為特殊。
回溯光伏發(fā)展史,由于常年隱匿在組件背后,作為光伏電站的“骨架”的光伏支架,重要性常常被人忽略。然而,一旦考慮到光伏電站要在風(fēng)吹日曬中挺立25年,電站中的任何部件就均不容忽視,光伏支架更是如此。特別是伴隨著中國光伏投資“大基地時(shí)代”的來臨,支架的技術(shù)創(chuàng)新及降本增效被愈發(fā)關(guān)注,跟蹤支架的發(fā)展被各方寄予厚望。
那么,目前國內(nèi)光伏支架市場(chǎng)的競(jìng)爭格局到底如何?支架環(huán)節(jié)的真正實(shí)質(zhì)壁壘到底是什么?未來中國乃至全球跟蹤支架市場(chǎng)的發(fā)展空間有何預(yù)期?
黑鷹光伏查閱梳理相關(guān)素材與研報(bào),以期解答“支架江湖”中的上述問題。特別要提醒,一些產(chǎn)業(yè)相關(guān)的基本常識(shí)將不在贅述,我們將整理核心素材和觀點(diǎn),供讀者參考。
整體競(jìng)爭格局如何?
綜合而言,我國光伏支架市場(chǎng)整體仍處于混戰(zhàn)狀態(tài)。
其一,一直專業(yè)化深耕這一領(lǐng)域的企業(yè)還是少數(shù);其二,相比硅片、組件等其它相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),支架環(huán)節(jié)整體的創(chuàng)新投入力度要小很多,真正能持續(xù)研發(fā)投入并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)化迭代的企業(yè)還是少數(shù);其三,市場(chǎng)參與者仍然魚龍混雜,同質(zhì)化競(jìng)爭嚴(yán)重,惡意的低價(jià)競(jìng)爭時(shí)有發(fā)生;其四,在全球市場(chǎng)具有突出品牌影響力的企業(yè)寥寥無幾;其五,登陸資本市場(chǎng)的支架企業(yè)仍屈指可數(shù)。
綜上,中國光伏支架環(huán)節(jié)的整體發(fā)展可謂“喜憂參半”,當(dāng)然,這也是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的一體兩面。憂的是,國內(nèi)這一領(lǐng)域的整體發(fā)展質(zhì)量與中國在全球光伏市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位還不是很匹配;喜的是,面對(duì)未來廣闊的發(fā)展空間,特別是中國市場(chǎng)的巨大容量,支架領(lǐng)域依然有較大的創(chuàng)新發(fā)展預(yù)期。
從光伏支架企業(yè)所在區(qū)域分布來看,江蘇、浙江和福建三省,支架企業(yè)在全國占比最多;從企業(yè)涉足或“跨界”支架業(yè)務(wù)的過程來看,各路企業(yè)背景各不相同,比如,中信博(股票代碼:688408)于2009年成立后不久,便專注到支架領(lǐng)域,并在未來的發(fā)展歷程中,持續(xù)深耕和引領(lǐng)了這一領(lǐng)域的發(fā)展;其在2020年8月成功登陸中國A股科創(chuàng)板。
截至2021年底,中信博累計(jì)安裝量近40GW,并在全球40余個(gè)國家和地區(qū)成功安裝了近1300個(gè)項(xiàng)目。這家支架龍頭員工總數(shù)已超1000人,已發(fā)展為一家全球領(lǐng)先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商。
此外,也有一些企業(yè)憑借鋼材和鋁材等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)進(jìn)入光伏支架領(lǐng)域。如成立于1998年的江蘇國強(qiáng),專注于門架防護(hù)、橋墩防護(hù)等高強(qiáng)護(hù)欄產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn),并取得了不俗業(yè)績,目前資產(chǎn)總額超70億,員工7000余人,年綜合生產(chǎn)能力達(dá)500萬噸。憑借其在鋼材制造加工方面的優(yōu)勢(shì),國強(qiáng)順勢(shì)進(jìn)入光伏支架領(lǐng)域。
華鼎新能源董事長朱修鋒是從技術(shù)出身,由鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師開始,再到造價(jià)師、項(xiàng)目經(jīng)理及廠長,進(jìn)入光伏支架領(lǐng)域,一干就是11年。
總部位于常州的天合光能,則通過并購直接介入支架領(lǐng)域并占據(jù)愈發(fā)重要的位置。2018年5月,天合光能收購西班牙知名跟蹤支架公司Nclave 51%股權(quán)。2020年7月,天合光能收購Nclave剩余49%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,Nclave成為天合光能全資子公司。這也是中國光伏企業(yè)首次成功并購海外跟蹤支架企業(yè)
那么,國內(nèi)“支架江湖”中,到底有哪些重要的參與者,黑鷹光伏綜合出貨量、產(chǎn)品迭代及創(chuàng)新力、持有專利數(shù)量、集團(tuán)背景支持、是否上市及融資能力等重要考量因素,制作了中國光伏支架20強(qiáng),供大家參考:
核心壁壘是什么?
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),都有各自的門檻和壁壘,而且不同環(huán)節(jié)的壁壘各有不同。
光伏支架行業(yè)的進(jìn)入門檻,通常包括:一、各國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及認(rèn)證等資質(zhì)門檻;二、可融資性資質(zhì)門檻;三、技術(shù)門檻;四、客戶認(rèn)可與品牌門檻;最后是資金門檻。
但放眼全球市場(chǎng),特別是綜合國內(nèi)支架行業(yè)的競(jìng)爭格局與目前發(fā)展階段來看,黑鷹光伏認(rèn)為,對(duì)于中國企業(yè)而言,這一領(lǐng)域真正影響長期競(jìng)爭力的核心壁壘,本質(zhì)上是基于研發(fā)創(chuàng)新投入的專利權(quán)的數(shù)量與質(zhì)量。
特別是相對(duì)于固定支架來說,跟蹤支架的技術(shù)難度更大,對(duì)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、及地面電站項(xiàng)目的深度理解能力要求更高。由此,跟蹤市場(chǎng)的專利申請(qǐng)、持有和保護(hù)的重要性愈發(fā)凸顯,專利權(quán)的數(shù)量與質(zhì)量對(duì)于企業(yè)能否形成長遠(yuǎn)的差異化競(jìng)爭力也愈發(fā)關(guān)鍵。
如前文述,如今國內(nèi)外不同光伏支架企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化,特別是固定支架領(lǐng)域的同質(zhì)化相當(dāng)嚴(yán)重,而產(chǎn)品同質(zhì)化又會(huì)進(jìn)一步引起惡性的價(jià)格競(jìng)爭。
綜合各路企業(yè)的市場(chǎng)策略來看,不少領(lǐng)先的光伏支架企業(yè)為了應(yīng)對(duì)愈發(fā)嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭,往往會(huì)通過申請(qǐng)專利的方式來維護(hù)自身在行業(yè)內(nèi)的地位,而由于不同企業(yè)的設(shè)計(jì)方案可能是類似的,因此搶先申請(qǐng)專利者會(huì)具有非常大的先發(fā)優(yōu)勢(shì),節(jié)奏慢一拍的企業(yè)想要繞過先發(fā)者的專利往往要付出非常大的研發(fā)精力。
這也就不難理解,這一領(lǐng)域的龍頭企業(yè)要持續(xù)加大研發(fā)投入,并在專利數(shù)的獲取上也投入了更多的資源。筆者查閱財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),中信博在雙碳政策實(shí)施后繼續(xù)加大了研發(fā)力度,其研發(fā)費(fèi)用從2017年的約5000萬提持續(xù)提升,特別是在光伏供應(yīng)鏈劇烈波動(dòng),大型地面電站開發(fā)有所放緩的市場(chǎng)變局下,中信博依然保證并加大了研發(fā)投入,達(dá)到1.2億元,研發(fā)費(fèi)用率也從3.15%提升至5.00%。
專利方面,2020年中信博遞交招股說明書時(shí),僅有16項(xiàng)發(fā)明專利以及111項(xiàng)實(shí)用新型專利。而在2021年,中信博的發(fā)明專利數(shù)量已達(dá)到31個(gè),實(shí)用新型專利數(shù)量則達(dá)到244個(gè),且主要以跟蹤支架的專利為主,從專利數(shù)量來看,中信博在國內(nèi)同業(yè)中已處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
從研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)角度看,根據(jù)能源一號(hào)的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì),在所有知名的中國光伏支架企業(yè)中,中信博、天合光能、安泰新能源、華鼎新能源、能耀等這幾家公司的研發(fā)人員總量較高,全部超過50人,其中中信博170人以上。
最大的“藍(lán)海”在哪里?
過往兩年,光伏“內(nèi)卷”,眾所周知。
不過,在光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)中,跟蹤支架仍然被視為一片充滿潛力的“藍(lán)?!?。
從全球過往市場(chǎng)滲透率來看,跟蹤支架呈現(xiàn)極為明顯的分化格局。以美國為代表的成熟市場(chǎng),跟蹤支架的滲透率較高,已超過70%;本土企業(yè)NEXTracker和Array Technologies通過專利壁壘和品牌優(yōu)勢(shì)在美國市場(chǎng)占據(jù)主流地位,并且2020年這兩家企業(yè)跟蹤支架產(chǎn)品在全球的市占率分別達(dá)到29%和17%。
此外,跟蹤器在中東市場(chǎng)占比也達(dá)70%,中非、北非、歐洲這些地區(qū)使用比例也均超30%,西班牙地面電站則是90%以上采用跟蹤支架,且比固定支架發(fā)電量增發(fā)15%以上。2021年,全球跟蹤支架的滲透率已經(jīng)超過50%。
反觀中國國內(nèi)市場(chǎng),跟蹤支架僅處于發(fā)展萌芽期,近年市場(chǎng)滲透率尚不足20%,過往五年平均滲透率僅為10%左右;總體而言,中國作為全球最大的光伏生產(chǎn)與應(yīng)用市場(chǎng),國內(nèi)跟蹤支架市場(chǎng)方興未艾,仍有巨大的提升空間。
我們也可以看到,中國跟蹤支架的領(lǐng)軍企業(yè)們?cè)诎l(fā)揮其作用,帶動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步和標(biāo)準(zhǔn)化,提高跟蹤支架的滲透率。比如中信博一直是光伏跟蹤支架行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者和制定者之一,主導(dǎo)和參與制定多項(xiàng)跟蹤支架IEC國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn),旨在對(duì)跟蹤支架的技術(shù)、設(shè)計(jì)要求的技術(shù)規(guī)范建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中信博每年都會(huì)迭代產(chǎn)品升級(jí),推動(dòng)跟蹤支架產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)向前發(fā)展。
天合光能2020年推出自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能跟蹤控制系統(tǒng)及算法,實(shí)現(xiàn)了中國跟蹤行業(yè)智能化技術(shù)的突破。之后,天合光能相繼發(fā)布了發(fā)電量優(yōu)化建模軟件等相關(guān)產(chǎn)品,為跟蹤支架的高效能發(fā)展提供了保障。
中國市場(chǎng)跟蹤支架市場(chǎng)滲透率偏低,究其原因是多方面的。比如,中國的光伏上網(wǎng)電價(jià)大幅低于歐美等地區(qū),這導(dǎo)致下游電站對(duì)初始投資成本的敏感度偏高。其二,在2017左右跟蹤支架興起的初期,市場(chǎng)無序發(fā)展,部分跟蹤支架廠商專業(yè)度較低,出現(xiàn)偷工減料等亂象,市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,跟蹤市場(chǎng)陷入惡性循環(huán)。其三,曾經(jīng)比較嚴(yán)重的棄光與棄風(fēng)現(xiàn)象,也間接削弱了跟蹤支架的競(jìng)爭力。
不過,伴隨產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與進(jìn)步,國內(nèi)消除跟蹤支架發(fā)展“掣肘”只是時(shí)間問題。放眼當(dāng)下,“碳中和”、大基地項(xiàng)目啟動(dòng),發(fā)電量更高、全周期度電成本更占優(yōu)勢(shì)的跟蹤支架無疑將加速滲透國內(nèi)市場(chǎng),這被很多專業(yè)研究機(jī)構(gòu)視為一次勢(shì)必到來的產(chǎn)業(yè)迭代。
特別是,光伏開發(fā)進(jìn)入“大基地時(shí)代”,國內(nèi)三北地區(qū)地域平整、光照充足,更適合安裝跟蹤支架。據(jù)筆者了解,我國首批1億千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目之一,蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項(xiàng)目,選用的就是跟蹤支架。
終端投資者也在發(fā)生變化!特別值得注意的是,越來越多的電站企業(yè)逐漸傾向于采用IRR等指標(biāo),而非初始投資成本來考量項(xiàng)目質(zhì)量。據(jù)天風(fēng)證券研究數(shù)據(jù),單面組件下,跟蹤支架較固定支架發(fā)電量可提升 8-15%;雙面組件下,跟蹤支架則可以提升發(fā)電量10%-20%;目前使用固定支架的電站項(xiàng)目IRR約為6.89%,而在使用跟蹤支架的情形下,光伏項(xiàng)目的IRR可提升至7.23%到7.71%。
彭博新能源也分析,相較于固定支架,雙面組件+跟蹤器在全球93.1%的區(qū)域可以達(dá)到最低 LCOE,單面組件+跟蹤器在全球87.9%的區(qū)域可以達(dá)到最低LCOE。此外,2021上半年采用跟蹤支架系統(tǒng)的光伏電站項(xiàng)目的全球平均度電成本約38美元/MWh,明顯低于采用固定支架的光伏項(xiàng)目,跟蹤支架的經(jīng)濟(jì)性正在全球范圍內(nèi)加速體現(xiàn)。
此外,在棄光棄風(fēng)的問題上,隨著電調(diào)峰的壓力日益凸顯,國家也在通過特高壓、儲(chǔ)能等方式加大風(fēng)光發(fā)電的消納力度,全國棄光率大幅降低。
有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2030年我國跟蹤支架的滲透率有望達(dá)到40%。根據(jù)安信證券測(cè)算,即使在保守情況下,2030年我國光伏新增裝機(jī)量也會(huì)相比2021年增加一倍,而在跟蹤支架滲透率達(dá)到40%的情形下,中信博、天合等跟企業(yè)的跟蹤支架業(yè)務(wù)在國內(nèi)至少有5-6倍的增長空間。
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看,全球前十大跟蹤支架企業(yè)中,中國企業(yè)僅有中信博與天合光能兩家。原本跟蹤支架實(shí)現(xiàn)完全自主研發(fā)的只有中信博一家,另一家天合光能,如上述,則是在2018年以收購的形式,將西班牙跟蹤支架公司Nclave收入囊中。
根據(jù)全球能源和金屬行業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie Power& Renewables發(fā)布的《2020年全球光伏跟蹤市場(chǎng)份額和出貨量趨勢(shì)報(bào)告》,中信博(Arctech)位列全球光伏跟蹤系統(tǒng)出貨量第4名,市場(chǎng)占有率8%;這已是中信博已連續(xù)4年位列全球光伏跟蹤系統(tǒng)出貨量前4名,同時(shí)也是入選該榜單的唯一一家中國本土企業(yè)。
海外跟蹤市場(chǎng)方面,據(jù)黑鷹光伏了解,盡管受專利壁壘及品牌等影響,中國企業(yè)很難突破歐美市場(chǎng),但卻在中東等新興市場(chǎng)得以加速突破。據(jù)華鑫證券,2020年中信博在亞太的市場(chǎng)份額達(dá)到35%,在中東的市場(chǎng)份額達(dá)到33%。
不過,未來最大的市場(chǎng)變量依然是中國市場(chǎng),國內(nèi)跟蹤支架滲透率的提升將為中信博、天合等企業(yè)的未來發(fā)展提供了巨大的想象空間。
特別是大基地項(xiàng)目的推進(jìn),將使跟蹤支架將在國內(nèi)地面項(xiàng)目中得到更廣泛的應(yīng)用。隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn),加上全球跟蹤支架供應(yīng)鏈的高度國產(chǎn)化,中國企業(yè)的全球市占率勢(shì)必大幅上漲,而中國跟蹤支架市場(chǎng)勢(shì)必成為全球矚目的重要市場(chǎng)。
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