重回“擁硅為王”時代？漲價潮必將影響下游裝機！
一、瘋狂的硅料！
在7月1日的文章《風向：硅料居然漲價了，漲幅還很大！》中介紹，菜花料和致密料大幅上漲，平均價格漲至32元/kg 和60元/kg。
現(xiàn)在看來，還是太年輕，見得世面太少！相對于這幾天的漲幅，月初硅料價格的上漲簡直連毛毛雨都不算！
根據(jù)硅業(yè)分會的介紹，最高菜花料和致密料的價格已經(jīng)漲至58元/kg 和82元/kg！
一周之內(nèi)差不多上漲了30%！
然而，未來價格似乎還要繼續(xù)上漲！
根據(jù)硅業(yè)分會分析：
根據(jù)統(tǒng)計，7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約2.82萬噸，創(chuàng)年度月產(chǎn)量新低，環(huán)比大幅減少14.4%，較上半年月均產(chǎn)量下降17.5%。
按產(chǎn)量排序，前五家企業(yè)（永祥股份、保利協(xié)鑫、新特能源、新疆大全、東方希望）多晶硅產(chǎn)量共計2.37萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的84.1%。
7月份新疆地區(qū)多晶硅產(chǎn)量約1.30萬噸，占總產(chǎn)量的46.1%，環(huán)比大幅減少25.7%。

截止本周，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)維持在11家，其中正在進行檢修的企業(yè)有4家，均集中在新疆地區(qū)，預計檢修結束時間均有延后。
根據(jù)硅料企業(yè)檢修及運行計劃，預計8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將在7月份的基礎上進一步減少至2.4萬噸左右，環(huán)比再度下降14.9%。8月份國內(nèi)硅料供應緊缺程度更甚，因此預計短期內(nèi)多晶硅價格仍將維持大幅上漲的走勢。
二、重回“擁硅為王”時代？
市場需求很旺盛！但首先，要能買到硅料，有了硅料，才有硅片、電池片和組件！現(xiàn)在亦是如此，2020年下半年國內(nèi)外的市場需求非常旺盛，但首先要有硅料！
如硅業(yè)分會的介紹，8月份硅料還會進一步緊缺，硅料最高價的時刻還沒來臨，真正的高價，應該在8月份以后！
可能那時候，硅料，不是你有錢就能買到的！
三家重量級硅片企業(yè)一起去拜訪國內(nèi)最大的硅料企業(yè)，想必也是為了多買點硅料！真真是有點“擁硅為王”的味道了！
三、價格上漲必將影響下游市場
7月24日，通威一次性將高效電池片價格上調(diào)了9分/W?。?
對于垂直一體化程度弱的組件企業(yè)，壓力將非常大！
以下半年中標比例最大的440W組件為例。
電池片漲9分/W，一塊組件漲39.6元；
玻璃上漲2元/平米，一塊組件漲4元；
背板上漲0.5元/平米，一塊組件漲1元；
EVA上漲0.4元/平米，一塊組件漲0.8元；
因為銅價上漲，所以焊帶價格也在上漲；
鋁邊框也在漲價......
粗略算下來，每塊組件漲價超過45.4元， 光伏組件成本漲價0.1元/W以上！
而且，以硅料、銀漿為代表的，各種原材料價格還有繼續(xù)上漲的趨勢！
從前兩天的開標價格也可以看到，企業(yè)的投標價格相對于5、6月份，普遍上漲了0.1元/W以上！
對于前一段時間簽署的合同，有些組件企業(yè)甚至不惜選擇性毀約。一些私營企業(yè)，是首先被毀約的對象。
粗略測算，當總成本上漲0.1元/W， 光伏電站的全投資收益率將下降0.3~0.4個百分點！即，原來8%的收益率，可能變成了7.7%、7.6%！

如此一來，將有兩類項目受影響：
一類是平價地面電站項目。根據(jù)之前各省公開的數(shù)據(jù)，今年將有大量的平價上網(wǎng)項目開工、并網(wǎng)。然而，平價上網(wǎng)項目對投資的控制非常嚴格。組件一下上漲0.1元/W必然導致一部分項目無法實現(xiàn)目標收益率而放棄在今年并網(wǎng)。而且，相對于競價項目，延遲并網(wǎng)電價會受損；平價上網(wǎng)項目，即使延遲并網(wǎng)，電價也不會受損，完全沒必要在今年年底搶“高價組件”！
一類是 分布式光伏項目。分布式光伏項目無補貼，也沒必要搶購高價組件；另外，分布式光伏項目許多都是小投資企業(yè)，相對于大型企業(yè)，是最容易被漲價的客戶！
此外，那些補貼強度不到1分/W的競價項目，是使用高價組件在年底搶并網(wǎng)劃算？還是到明年用低價組件做平價項目劃算？
今年并網(wǎng)？還是不并網(wǎng)？這是個問題！大家都要算算賬了！
也許，兩個月后，比如10月份，組件價格會回落。但那時候距離年底時間太短，那時候再買組件，是否能趕在年底并網(wǎng)，還真說不定！

2020年競價之后，本來對2020年的并網(wǎng)量預期相對樂觀一些。然而，受這波漲價潮的影響，可能大家又要調(diào)低今年國內(nèi)的并網(wǎng)量預期了！
四、一場事故引發(fā)的漲價潮！
最早，這僅僅是一家企業(yè)的事故；
然后，發(fā)展成硅料價格的跳漲；
然后，讓持續(xù)下降的硅片價格上漲；
然后，電池片價格趁機大幅上漲；
然后，組件價格不得不漲；
然后，許多項目由于經(jīng)濟性變差而不得不推遲；
最后，影響到2020年的年新增裝機量。
硅料事故引發(fā)的蝴蝶效應！