中環(huán)股份開啟光伏電站600W時代：因為預(yù)見，所以看見
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發(fā)布日期： 2020.07.12
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光伏電站終于邁入了600W時代。
6月18日，中環(huán)股份宣布，子公司環(huán)晟光伏（江蘇）以G12大尺寸硅片為基礎(chǔ)的首塊高效疊瓦組件成功下線，通過“210mm大尺寸硅片+疊瓦”技術(shù)疊加，組件效率超過21%，最高功率可超過600W。
雖然業(yè)內(nèi)早有共識，光伏步入“6.0”時代只是時間問題，但從天合、日升推出500W組件，不過半年時間，但100W的提升來的如此之快，還是讓人有些驚訝。期間晶澳、晶科、隆基，將功率提升至了超過520W，其中晶科的78片組件觸摸到了業(yè)內(nèi)580W的天花板，而隨著疊瓦、異質(zhì)結(jié)、PERC+等新技術(shù)的導(dǎo)入，這場“功率大戰(zhàn)”，還遠(yuǎn)未達到高潮
根據(jù)中環(huán)股份的資料顯示，環(huán)晟江蘇G12疊瓦組件工廠設(shè)計產(chǎn)能3GW，配備5條G12高效光伏疊瓦自動化生產(chǎn)線，搭載智能管理系統(tǒng)、智能物流、智能倉儲運及自動生產(chǎn)設(shè)備，是目前業(yè)內(nèi)最頂尖的生產(chǎn)制造工廠，整體產(chǎn)能今年年底建設(shè)完畢，2020年出貨量預(yù)計1GW。
而同一天，中環(huán)股份又宣布在天津啟動6GW的G12疊瓦生產(chǎn)線，其中一期項目3GW，按照這個速度，最晚明年上半年，形成6GW的G12疊瓦組件產(chǎn)能，并將有至少3GW以上的預(yù)留產(chǎn)能提升。
6月19日，天津市委常委、濱海新區(qū)區(qū)委書記連茂君會見了中環(huán)集團總經(jīng)理、中環(huán)股份董事長、總經(jīng)理沈浩平，全面肯定了中環(huán)的投資策略，濱海新區(qū)將牢固樹立“產(chǎn)業(yè)第一、企業(yè)家老大”理念，打造一流營商環(huán)境，積極為企業(yè)項目提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)。沈浩平董事長表示，中環(huán)電子將以中環(huán)股份太陽能疊瓦組件智慧工廠項目落戶為契機，繼續(xù)深耕新區(qū)，推動核心產(chǎn)業(yè)在新區(qū)發(fā)展壯大，推動新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展達到更高水平。
同時參加會談的還有濱海新區(qū)以及銀行系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)。筆者認(rèn)為濱海新區(qū)此番表態(tài)是肯定中環(huán)股份過往成績，看好其未來發(fā)展，同時也是給混改階段的中環(huán)吃一劑“定心丸”。中環(huán)股份也表示本公司是天津市國資系統(tǒng)培養(yǎng)的上市公司，目前中環(huán)集團正在混改，但中環(huán)股份“立足天津發(fā)展”的初心未變，生于斯、長于斯。這表明公司經(jīng)營層并不會因為混改而改變以天津為總部的長期規(guī)劃。
Solarbe索比光伏網(wǎng)關(guān)注到，中環(huán)股份對天津基地的定義是該公司邁出全球化戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步，為實現(xiàn)成為全球一流高效組件供應(yīng)商的戰(zhàn)略打下堅實基礎(chǔ)。這個是在其它工廠所沒提到的，所以筆者猜測天津工廠可能會導(dǎo)入更加先進的技術(shù)，更強電池的兼容性，甚至與去年提出的海外收購項目具有強相關(guān)性，就是中環(huán)內(nèi)部所說的“雄雞”項目。2019年，SunPower拆分成兩個公司，新的SunPower以向客戶提供超高效的光伏系統(tǒng)為主營業(yè)務(wù)，而高效電池制造業(yè)務(wù)拆分成新的公司MAXEON
SOLAR，由SunPower的控股公司道達爾和中環(huán)股份共同持有，中環(huán)出資2.98億美元占比28.848%，原計劃今年二季度完成分拆和注資。
在環(huán)晟疊瓦組件發(fā)布當(dāng)天，210電池主要生產(chǎn)商愛旭科技股價大漲7.59%，也側(cè)面說明投資者對于210的關(guān)注。
2021新格局預(yù)測：頭部企業(yè)吃掉大部分利潤
雖然中國的太陽能電池板市場裝機規(guī)模并不會在短期內(nèi)大幅提升，因此即使市場樂觀預(yù)期，規(guī)模也在150GW-200GW之間。
那么東方日升8GW、天合光能21GW、環(huán)晟光伏6GW、加上晶澳、晶科、隆基的18x系列，即使不考慮進一步擴張，以現(xiàn)有產(chǎn)能和生產(chǎn)線改造進度，預(yù)計明年會形超過40GW的大尺寸組件產(chǎn)能。
無論是210還是18x，都是增效與降本兼顧，因此在推行時唯一受限的就是制造企業(yè)自身的現(xiàn)有產(chǎn)能，上新產(chǎn)線的企業(yè)會在新的一輪浪潮來臨時，享受技術(shù)進步帶來的收益。而光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的核心邏輯就是降本，因此不管是市場倒逼也好，還是為了與同行競爭，明年大尺寸組件廠家會從技術(shù)進步的紅利中拿出一部分來在市場上廝殺。
這些頭部企業(yè)會把組件環(huán)節(jié)的大部分利潤吃掉，而且明年隨著各家產(chǎn)能進一步釋放，行業(yè)整合步入中盤，這種大環(huán)境下，企業(yè)間競爭加劇是必然趨勢。所以其它行業(yè)利潤空間會被進一步壓縮。
210：智能光伏的錨點
筆者注意到，在中環(huán)的對外公告中，提到的并不是600W，而是可超過600W。細(xì)究其中的深意：1、600W并不是極限，未來提升尚有余力；2、組件尺寸與版型都可調(diào)節(jié)，可大可小。
據(jù)此可以判定，中環(huán)至少已經(jīng)具備了一定的柔性制造能力，具體表現(xiàn)如下：
1、疊瓦組件由于電池片間交疊，同樣片數(shù)組件較正常尺寸小，因此在以前版型中會用更多的電池片 ，而在210平臺下，高密度組件尺寸可以做的更小。
2、此前“816”第一次發(fā)布210硅片時，中環(huán)就公布了50片與60片兩種方案。
3、通過疊瓦切片，組件環(huán)節(jié)可以靈活選擇組件使用電池的片數(shù)，讓尺寸始終能夠適應(yīng)行業(yè)的極限。
在版型上，可能并不會被集裝箱尺寸限制。但據(jù)了解，目前更大尺寸下的玻璃產(chǎn)能仍然有限，不過隨著玻璃企業(yè)改造窯爐，這個問題也會在近期得到解決。
在Solarbe對天合光能、東方日升、環(huán)晟光伏等幾家210組件企業(yè)的走訪中得知，之所以選擇210尺寸，除了效率與成本之外，還因為他們認(rèn)為這個尺寸將在十年內(nèi)保持不變，讓他們能有更多的精力參與其它層面的競爭：“目前的產(chǎn)業(yè)競爭令人眼花繚亂，發(fā)生在技術(shù)、成本、商業(yè)甚至專利等多層面，210成為主流只是或遲或早的事情，在未來十年可能都不會有更大的尺寸?！币晃簧鲜銎髽I(yè)的高管表示，目前光伏組件與逆變器企業(yè)更加關(guān)注通過優(yōu)化后的整體解決方案，提升在業(yè)主端的競爭力，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動是大趨勢。而確定210這個長期不變的尺寸，能夠讓企業(yè)在決策的時候，把更多精力投入整個系統(tǒng)的智能匹配上，在目前網(wǎng)狀的競爭態(tài)勢下，有盡可能多的確定性。
中環(huán)的超限戰(zhàn)：那些看似閑筆的布局
10個月前，中環(huán)在預(yù)告G12前，用了“顛覆性”這個詞，而這十個月來業(yè)內(nèi)的各家動作來看，這種顛覆速度超出預(yù)期，并不僅限于中環(huán)一家企業(yè)顛覆產(chǎn)業(yè)格局，而是被業(yè)內(nèi)成為“潘多拉魔盒”的硅片尺寸“放飛自我”后，整個產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)開始相互博弈，加速升級。
但讓競爭對手非常難受的是，中環(huán)是一個習(xí)慣于藏拙的企業(yè)，從業(yè)績上和對外公布的技術(shù)上，都是這樣的風(fēng)格，很多東西總是一點點的放出來。如18x做到580W的功率，經(jīng)過技術(shù)進步和優(yōu)化設(shè)計后，明年是有望達到600W的，但業(yè)內(nèi)有心人可能還記得去年中環(huán)公布210時公布的資料：60片PERC組件功率可達580W，60片N型組件功率可達620W，這是基于組件效率20%時做的測算，疊瓦組件功率可達21%，因此實際上中環(huán)的疊瓦組件P型會在610W左右，N型甚至能接近650W。
所以在尺寸之戰(zhàn)中，玩家們應(yīng)警惕是否會一點點的增大沉沒成本。
另外，中環(huán)的競爭中的閑筆也讓人防不勝防，從多個維度打超限戰(zhàn)爭：
他們花了大量的資金投入半導(dǎo)體技術(shù)，多年后“鼓搗”出了210；
同樣的，N型硅片在效率和薄片化方面的優(yōu)勢現(xiàn)在雖然還未完全顯現(xiàn)，但目前異質(zhì)結(jié)技術(shù)興起，如果能將設(shè)備成本進一步大幅下降，很快會迎來N型電池的春天。
與SunPower聯(lián)手做疊瓦組件，此前疊瓦雖然效率較高，但被認(rèn)為增加硅片用量，性價比相對半片優(yōu)勢不明顯，而現(xiàn)在硅片面積增大甚至可能過剩后，疊瓦成為了極致方案。
包括后續(xù)儲備的IBC電池技術(shù)等等……中環(huán)的“落子”常有迷惑性，但當(dāng)年的那些努力和投入，市場也早已暗中標(biāo)注了酬勞。
馬云曾說，因為相信，所以看見。實際上，應(yīng)是因為預(yù)見，所以相信，所以看見。
看似低調(diào)的中環(huán)，實際上是一家真的敢用創(chuàng)新來掀翻牌桌的企業(yè)。
尺寸之爭是否存在頂點
無論是從18x平穩(wěn)過渡，還是直接新建210生態(tài)。組件越來越大，功率越來越高已是必然趨勢。
從長期的趨勢來看，210是各家企業(yè)必然要走的一步。但筆者認(rèn)為其它尺寸的光伏企業(yè)，完全可以按照自己的生產(chǎn)線和技術(shù)來安排發(fā)展步調(diào)，保證穩(wěn)健升級。從158.78mm和166mm邁向18x后，210mm的優(yōu)勢已經(jīng)被縮小，而同樣20W的提升，對于400W組件來說，提升5%，但對于600W組件的提升只有3.3%，而光伏電價與能源價格越來越低是必然趨勢，在這個前提下，光伏電站提升發(fā)電量的性價比會逐步減弱，如過大的組件帶來支架成本提升，目前跟蹤支架成本已經(jīng)是組件的三分之一左右，當(dāng)組件尺寸大到一定程度之后，需要增加支架的成本，而如果發(fā)電價格繼續(xù)下降，額外增加的發(fā)電量與節(jié)約的土地成本會變得得不償失，屆時可能就是組件尺寸之戰(zhàn)的終局。
另外玻璃可能會成為組件進一步增大的天花板，更大的組件對玻璃的要求更高，也更容易碎裂，還需要進一步的技術(shù)進步或者用輕質(zhì)前板材料來替代，畢竟一些如屋頂?shù)膽?yīng)用場景中，玻璃如果不做BIPV，除了保護電池之外，毫無其它意義，可以替代做出新的設(shè)計，例如可鏈接的積木式構(gòu)造等，屆時是否會出現(xiàn)單塊或不同數(shù)量的組件新結(jié)構(gòu)，尚未可知。
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