一、中國新增和累計光伏裝機容量仍繼續(xù)保持全球第一
中國光伏產(chǎn)業(yè)起步較晚但呈現(xiàn)迅速發(fā)展的勢頭。尤其是“十五”期間,我國在
光伏發(fā)電技術研發(fā)工作上先后通過“國家高技術研究發(fā)展計劃”、“科技攻關”計劃安排,開展了晶體硅高效電池、非晶硅薄膜電池、碲化鎘和銅銦硒薄膜電池、晶硅薄膜電池以及應用系統(tǒng)的關鍵技術的研究,大幅度提高了光伏發(fā)電技術和產(chǎn)業(yè)的水平,縮短了光伏發(fā)電制造
業(yè)與國際水平的差距。
2019年雖然我國光伏新增裝機再次同比下降,但是新增和累計光伏裝機容量仍繼續(xù)保持全球第一。2019年,我國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達到30.1GW,同比下降32.0%;截至2019年底,累計光伏并網(wǎng)裝機量達到204.3GW,同比增長17.1%;全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時,同比增長26.3%,占我國全年總發(fā)電量的3.1%,同比提高0.5個百分點。
2020年,也將繼續(xù)是我國光伏的過渡年,我們預計2020年競價項目規(guī)??蛇_到20-25GW、戶用市場5-7GW,加上未完成的2019年項目、特高壓、示范項目等,2020年市場規(guī)模有望超過35GW。
2010年后,在歐洲經(jīng)歷光伏產(chǎn)業(yè)需求放緩的背景下,我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起,成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力,累計光伏裝機并網(wǎng)容量16GW。2018年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達到44GW,同比下降17%。累計光伏裝機并網(wǎng)容量超過174GW。新增和累計裝機容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量約為1800億千瓦時,約占全國全年總發(fā)電量的2.6%。
二、光伏產(chǎn)業(yè)細分產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構
2019年,盡管在政策調(diào)整下,我國光伏應用市場有所下滑,但受益于海外市場增長,我國光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。在產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié),截至2019年底,我國多晶硅產(chǎn)能達到46.2萬噸,同比增長19.4%,產(chǎn)量約34.2萬噸,同比增長32.0%;硅片產(chǎn)量134.6GW,同比增長25.7%,單晶硅片實現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),占比超過65%;電池片產(chǎn)量108.6GW,同比增長27.7%,PERC單晶電池量產(chǎn)平均效率達22.3%;組件產(chǎn)量98.6GW,同比增長17.0%。
三、光伏產(chǎn)業(yè)出口量額實現(xiàn)“雙升”
另外,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會消息,2019年,我國光伏產(chǎn)業(yè)出口表現(xiàn)亮眼,實現(xiàn)出口額、出口量“雙升”。光伏產(chǎn)業(yè)出口額超過200億美元,創(chuàng)下“雙反”以來的新高。這其中,組件出口增長最為突出,出口量超過65GW,出口額為173.1億美元,超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。
具體來看,在海外市場的拉動下,2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元,同比增長29%,“雙反”以來首次超過200億美元。其中,硅片出口額為20億美元,出口量51.8億片(約27.3GW),單晶硅片出口量約占70%;電池片出口額為14.7億美元,出口量約10.4GW;組件出口額為173.1億美元,出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年,創(chuàng)歷史新高。多晶硅進口方面,雖然國內(nèi)多晶硅供應大幅提升,但隨著國內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴大,對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年,我國太陽能級多晶硅進口量約為14.1萬噸,同比增長12.8%,進口額約為11.7億美元;多晶硅進口單價約為8.3美元/Kg,同比下降38.9%。
四、2020年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析:
根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會,2020年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要集中在以下六個方面:
(一)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升,2020年產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升,主要體現(xiàn)在以下兩個方面。
一方面,落后產(chǎn)能加速淘汰。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛,以及產(chǎn)品價格的進一步下降,部分中小企業(yè)受制于資金限制,無力進行改造升級,在價格壓力下,老產(chǎn)線加速淘汰;同時,隨著單晶市場需求的大幅提升,多晶產(chǎn)品價格的大幅下降,以多晶產(chǎn)品為單一或主流產(chǎn)品的企業(yè)產(chǎn)能利用率將持續(xù)走低。另一方面,頭部企業(yè)加速擴張。2020年,硅片端隆基、中環(huán)、晶科產(chǎn)能目標分別提升至65GW、50GW以及20GW以上,其中隆基年產(chǎn)能增幅達30GW;電池端通威、愛旭的產(chǎn)能目標分別提升至30-40GW和22GW,其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件端隆基、晶科產(chǎn)能目標分別提升至22GW以上,年產(chǎn)能增幅分別高達6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴張在增大其市場供應量的同時將進一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
(二)市場空間進一步擴大,
2020年是我國光伏發(fā)電由補貼依賴進入平價的關鍵一年。對于光伏發(fā)電項
目的管理模式仍將采用平價項目優(yōu)先、對需要國家補貼的項目實施競價的管理模式。因為是有國家補貼的最后一年,企業(yè)項目建設積極性會明顯提高,還有可能出現(xiàn)搶裝。我們預計2020年競價項目規(guī)模可達到20-25GW、戶用市場5-7GW,加上未完成的2019年項目、特高壓、示范項目等,2020年市場規(guī)模有望超過35GW。雖然正在受突如其來的疫情影響,2019年未建成的競價項目無法正常施工、2020年競價項目的前期工作無法正常開展,但疫情有效控制后,光伏市場將有序恢復,并正常開展各項工作。2020年光伏發(fā)電最大的挑戰(zhàn)將是消納空間和棄光率。
在消納空間有限的部分地區(qū)為完成2018年國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》中2020 年棄光率低于 5%的目標,新增光伏發(fā)電項目的審批、并網(wǎng)將不順利,也會出現(xiàn)與風電競爭消納空間的情況??傮w來看,2020年光伏市場將恢復增長,以國家補貼項目為主,有條件的地區(qū)逐步開展平價項目,為全面進入平價時代做準備。
(三)制造端盈利水平進一步合理,
多晶硅環(huán)節(jié),主要企業(yè)在2020年均沒有擴產(chǎn)計劃,落后產(chǎn)能在價格壓力下也將逐步出清,海外多晶硅產(chǎn)能可能也會因為盈利壓力而停產(chǎn),預計2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會趨于緊張。隨著疫情影響的逐步消散,價格有望企穩(wěn)回升,盈利能力將會逐步提升;硅片環(huán)節(jié),隨著2020年大量單晶硅片產(chǎn)能的持續(xù)釋放,供應緊張的局面將會得到緩解,價格也將逐步下調(diào),企業(yè)盈利能力將相對趨于合理;
電池片環(huán)節(jié),2020年PERC產(chǎn)能持續(xù)擴張,落后產(chǎn)能也會加速出清,疊加硅片價格的降價,電池環(huán)節(jié)的盈利能力保持穩(wěn)定;太陽能組件
環(huán)節(jié),由于開工靈活性較高,在2020年強勁的市場需求下,組件環(huán)節(jié)盈利能力有望繼續(xù)向上修復。
(四)技術進步進一步加速,
異質(zhì)結(jié)電池、TOPCon電池等高效電池技術的擴產(chǎn)化步伐也在穩(wěn)步推進。預計2020年,產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型TOPCon單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將分別達到22.7%和23.3%,主流組件產(chǎn)品功率將達到325W以上;PERC電池技術仍將是電池市場的主導,但TOPCon電池產(chǎn)量將出現(xiàn)較大幅度增長;半片和9BB技術由于提效明顯,良率也已成熟,市場占比將會快速提升;疊瓦受限于技術成熟度,長期可靠性也待驗證,因此增長趨緩, 目前光伏發(fā)電即將脫離對補貼的依賴,由于光伏平價目標壓力巨大,迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本,新技術的應用步伐不斷加快,甚至將呈現(xiàn)超預期的發(fā)展態(tài)勢。
(五)光伏應用進一步多樣化,
基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應用靈活性特點,近年來我國光伏發(fā)電
在應用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯,水光互補、農(nóng)光互補、漁光互補等應用模式不斷推廣。預計2020年及未來,隨著光伏發(fā)電在各領域應用的逐步深入,以下幾個領域的關注度也將逐步提高。
一是光伏+制氫。光伏+制氫,實現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)清潔能源,能有效解決光伏發(fā)電消納問題,實現(xiàn)兩種新能源之間的有效應用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術的不斷發(fā)展,光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構調(diào)整的新選擇。二是光伏+5G通信。據(jù)規(guī)劃,隨著5G技術的應用普及,國內(nèi)至少有1438萬個基站需要新建或改造,同時,按照各運營商5G規(guī)模和數(shù)量計算能耗總量,5G基站全網(wǎng)功耗將是4G的4.62倍。
光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎設施投資,在5G領域的應用發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
三是光伏+建筑。隨著近零能耗、零能耗等更高節(jié)能水平綠色建筑逐步應用和普及,以高效、智能化的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光電建筑”,將成為越來越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機。四是光伏+新能源汽車。截止2019年底,我國純電動車保有量達310萬輛,隨著光伏充電站/樁建設業(yè)務逐漸擴大,光伏+新能源汽車應用模式將逐漸普及。
(六)出口市場進一步分散,從海外市場裝機看,新增裝機超過GW的市場逐年增加,有分析機構預測2019年全球GW級市場超過16個,相比2018年增長5個,新晉市場包括復蘇的歐洲國家西班牙和新興市場越南、烏克蘭、阿聯(lián)酋、中國臺灣等。相應地,2019年組件出口量超過1GW的國家和地區(qū)15個,較2018年增加4個,前十市場占比為70.4%,且占比趨于均勻,不依賴于個別組件出口市場。
隨著光伏產(chǎn)品價格的下降,光伏發(fā)電成本不斷降低,光伏發(fā)電在越來越多的國家得到廣泛應用。
根據(jù)IHS,預計2020年全球光伏裝機量將達到142GW,超過1GW的國家達到43個左右。巴西正在不斷推進屋頂光伏系統(tǒng)
的安裝進程,并且正在考慮取消對裝機規(guī)模5MW以下光伏系統(tǒng)的征稅,優(yōu)越的條件將會吸引全球各大企業(yè)的競相投資。常年受到缺電問題困擾的巴基斯坦在經(jīng)過2019年的不斷嘗試后也開始進行光伏項目招標,且希望中國企業(yè)能夠適時進入巴基斯坦建廠或投資。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)國家積極推進光伏項目,光伏市場參與者不斷涌入,全球光伏市場增長不再依賴于美國、日本、印度等單一市場,將向多元化發(fā)展。在海外市場的拉動下,出口市場也將進一步呈分散趨勢。
數(shù)據(jù)來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理