進(jìn)一步推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)、光伏電站開發(fā)建設(shè)再次征求意見……政策利好疊加光伏板塊中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼延續(xù)高成長(zhǎng)，光伏行業(yè)駛?cè)肟燔嚨馈?/span>
國(guó)家能源局：進(jìn)一步推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)
9月2日，國(guó)家能源局召開8月份全國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析視頻會(huì)。國(guó)家能源局黨組成員、副局長(zhǎng)任志武出席會(huì)議并講話。
會(huì)議圍繞推動(dòng)2022年可再生能源開發(fā)利用，聽取了6月份形勢(shì)分析會(huì)各單位所提意見建議落實(shí)情況、全國(guó)可再生能源最新發(fā)展情況和重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，分析了可再生能源發(fā)展面臨的形勢(shì)和問(wèn)題，并研究提出了相關(guān)措施建議。有關(guān)省份能源主管部門和派出機(jī)構(gòu)就分布式光伏發(fā)展、新能源參與市場(chǎng)等介紹了情況。
會(huì)議指出，在全行業(yè)共同努力下，可再生能源發(fā)展持續(xù)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。今年1-7月全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)6502萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的77%；全國(guó)可再生能源發(fā)電量1.52萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量的31.8%；全國(guó)可再生能源發(fā)電在建項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足；全國(guó)主要流域水能利用率98.6%、風(fēng)電平均利用率96.1%、光伏發(fā)電平均利用率97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地全部開工，第二批基地項(xiàng)目部分已開工建設(shè)，第三批基地項(xiàng)目正在抓緊組織開展有關(guān)工作。
會(huì)議要求，要進(jìn)一步推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項(xiàng)目盡快完成所有項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案），盡快提交接網(wǎng)申請(qǐng)，加快項(xiàng)目主體建設(shè)，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標(biāo)，加快配套儲(chǔ)能調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，確保同步建成投產(chǎn)；第二批基地項(xiàng)目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設(shè)。要進(jìn)一步加大政策供給和行業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)部分地區(qū)新能源消納利用研究，加強(qiáng)新能源發(fā)電預(yù)測(cè)預(yù)警，加大區(qū)域可再生能源協(xié)同規(guī)劃、協(xié)同開發(fā)和聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)一步發(fā)揮新能源在能源保供中的作用；進(jìn)一步加強(qiáng)可再生能源發(fā)展要素保障，推動(dòng)解決新能源開發(fā)建設(shè)面臨的用地用海問(wèn)題，對(duì)符合政策性開發(fā)性金融工具的風(fēng)電光伏和抽水蓄能項(xiàng)目，力爭(zhēng)能納盡納；著力推動(dòng)新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制的政策落地，盡快完善可再生能源發(fā)電綠色電力證書交易制度，進(jìn)一步做好可再生能源發(fā)展長(zhǎng)期政策供給。要進(jìn)一步抓好有關(guān)問(wèn)題整改落實(shí)，對(duì)配套建設(shè)制造產(chǎn)業(yè)增加新能源企業(yè)負(fù)擔(dān)問(wèn)題、未做好部門協(xié)調(diào)情況下項(xiàng)目搶建問(wèn)題要抓緊組織整改，并舉一反三；對(duì)農(nóng)村戶用光伏開發(fā)建設(shè)中一些企業(yè)和機(jī)構(gòu)損害農(nóng)民利益問(wèn)題，要認(rèn)真組織排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要嚴(yán)查重處，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步梳理去年11月份以來(lái)歷次形勢(shì)分析會(huì)各單位所提意見建議的落實(shí)情況，對(duì)還沒有解決或者還沒有落實(shí)到位的問(wèn)題，專題研究解決；進(jìn)一步梳理“項(xiàng)目等審批”和“電網(wǎng)等項(xiàng)目”等問(wèn)題，督促推動(dòng)落實(shí)，為可再生能源發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
政策利好疊加光伏企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼
9月6日，光伏50ETF收漲5.11%，主要由于相關(guān)部門就光伏電站開發(fā)建設(shè)再次征求意見，疊加板塊中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼延續(xù)高成長(zhǎng)。
9月5日，國(guó)家能源局官網(wǎng)發(fā)布消息，顯示國(guó)家能源局綜合司就《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法（二次征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《意見稿》）向社會(huì)公開征求意見。
《意見稿》指出，光伏電站項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)光伏電站接入電網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等有關(guān)要求，科學(xué)合理確定容配比，交流側(cè)容量不得大于備案容量或年度開發(fā)建設(shè)方案確定的規(guī)模。涉網(wǎng)設(shè)備必須通過(guò)經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)認(rèn)證，經(jīng)檢測(cè)認(rèn)證合格的設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)非必要不得要求重復(fù)檢測(cè)。
隨著大基地項(xiàng)目的加速推進(jìn)，下半年集中式需求將陸續(xù)啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，需求的不斷增長(zhǎng)大大刺激了國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)投入擴(kuò)產(chǎn)的熱情。自2021年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入到新一輪的擴(kuò)產(chǎn)周期。
以光伏行業(yè)上游硅料為例，近年來(lái)價(jià)格持續(xù)上漲。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，多晶硅價(jià)格指數(shù)從年初的44漲至8月13日的73.42，漲幅66.86%，2011年以來(lái)漲幅更是達(dá)到362.34%。
中銀證券在一份研報(bào)中指出，光伏行業(yè)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張主要有兩個(gè)原因。其一，行業(yè)龍頭企業(yè)需要加碼產(chǎn)能才能穩(wěn)固地位；其二，光伏行業(yè)的快速擴(kuò)容吸引了大量外部投資者，并通過(guò)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能方式向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。
光伏行業(yè)的高景氣也反映到業(yè)績(jī)上面，光伏板塊上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。得益于全球光伏需求的高速增長(zhǎng)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4496.36億元，同比增長(zhǎng)65.49%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)508.70億元，同比增長(zhǎng)76.60%。對(duì)于高估值的新能源板塊，行業(yè)的估值大概率都需要與成長(zhǎng)性相匹配，今年光伏板塊的增速又上了一個(gè)臺(tái)階。
光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的產(chǎn)業(yè)。通常將光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要?jiǎng)澐譃槿齻€(gè)環(huán)節(jié)，分別是產(chǎn)業(yè)鏈上游（多晶硅料、單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片、多晶硅片）；產(chǎn)業(yè)鏈中游（單晶電池、多晶電池、薄膜光伏組件、晶硅組件）；產(chǎn)業(yè)鏈下游（逆變器和光伏發(fā)電系統(tǒng)），此外還涉及光伏玻璃、膠膜、支架等輔材環(huán)節(jié)。
《投資快報(bào)》記者從細(xì)分領(lǐng)域看到，上游的多晶硅、硅片；中游的組件；下游的逆變器、蓄電池盈利狀況更好。
中原證券認(rèn)為，當(dāng)前光伏板塊估值基本回歸到歷史中位數(shù)以上水平，部分公司估值創(chuàng)出歷史新高。考慮各環(huán)節(jié)未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)情況，行業(yè)景氣差異和估值情況，預(yù)計(jì)板塊波動(dòng)加劇。中長(zhǎng)期建議投資者關(guān)注估值合理的一體化組件廠、光伏設(shè)備、熱場(chǎng)材料頭部企業(yè)。
光伏板塊中期凈利潤(rùn)超10億元的上市公司（制表：投資快報(bào)）
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