2019年我國光伏新增裝機再次同比下降,但是新增和累計光伏裝機容量仍繼續(xù)保持全球第一。2019年,我國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達到30.1GW,同比下降32.0%;截至2019年底,累計光伏并網(wǎng)裝機量達到204.3GW,同比增長17.1%;全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時,同比增長26.3%,占我國全年總發(fā)電量的3.1%,同比提高0.5個百分點。
2019年,盡管我國光伏應用市場有所下滑,但受益于海外市場增長,我國光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。在產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié),截至2019年底,我國多晶硅產(chǎn)能達到46.2萬噸,同比增長19.4%,產(chǎn)量約34.2萬噸,同比增長32.0%;硅片產(chǎn)量134.6GW,同比增長25.7%,單晶硅片實現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),占比超過65%;電池片產(chǎn)量108.6GW,同比增長27.7%,PERC單晶電池量產(chǎn)平均效率達22.3%;組件產(chǎn)量98.6GW,同比增長17.0%。
2019年,我國光伏產(chǎn)業(yè)出口實現(xiàn)出口額、出口量“雙升”。光伏產(chǎn)業(yè)出口額超過200億美元,創(chuàng)下“雙反”以來的新高。這其中,組件出口增長最為突出,出口量超過65GW,出口額為173.1億美元,超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。
具體來看,在海外市場的拉動下,2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元,同比增長29%,“雙反”以來首次超過200億美元。其中,硅片出口額為20億美元,出口量51.8億片(約27.3GW),單晶硅片出口量約占70%;電池片出口額為14.7億美元,出口量約10.4GW;組件出口額為173.1億美元,出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年,創(chuàng)歷史新高。多晶硅進口方面,雖然國內(nèi)多晶硅供應大幅提升,但隨著國內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴大,對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年,我國太陽能級多晶硅進口量約為14.1萬噸,同比增長12.8%,進口額約為11.7億美元;多晶硅進口單價約為8.3美元/Kg,同比下降38.9%。
二、疫情加速光伏行業(yè)電池端、組件端洗牌
2019年國內(nèi)組件需求30.1GW,組件出口65GW,海外市場占68.3%的市場份額。而某長期做光伏海外市場的專業(yè)人士向光伏新聞透漏,4月份海外市場受疫情影響,需求至少減少50%以上 ,印度市場徹底涼涼。晶科首席營銷官苗根先生透漏:目前業(yè)內(nèi)主流分析普遍認為,今年全球光伏市場總需求將下降20%,這一下降幅度對于光伏行業(yè)來說是較大的沖擊。
從國內(nèi)需求看,預計會逐季回升,全年預測在30-35GW之間。從全球主要光伏市場看,今年,美國、歐洲、日本、印度這些裝機量前幾位但此次受影響較大地區(qū)都會有不同程度下降?!熬C合來看,全球光伏市場今年前三個季度供大于求的現(xiàn)象會比較明顯,要到四季度供應關系才能達到相對平衡的狀態(tài),而國內(nèi)需求也會逐季好轉(zhuǎn),在四季度出貨達到高峰?!懊缈偡治?, 預期今年光伏市場需求高峰期會推遲兩個季度。
疫情的發(fā)生導致訂單的減少,而訂單的減少將加劇行業(yè)的競爭,激烈的競爭勢必將淘汰一批現(xiàn)金流不佳的企業(yè)。而電池端通威、愛旭2020年的產(chǎn)能目標分別提升至30-40GW和22GW,其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件端隆基、晶科2020年產(chǎn)能目標分別提升至22GW以上,年產(chǎn)能增幅分別高達6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴張在增大其市場供應量的同時將進一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
為了不被淘汰出局,現(xiàn)階段光伏企業(yè)要全力做好以下幾件事情:
一、控現(xiàn)金流。現(xiàn)金流是企業(yè)生存之本,既要開源也要節(jié)流,盡量收到現(xiàn)金、有效支出,使企業(yè)得以可持續(xù)發(fā)展;
二、減庫存。尤其是在供大于求的前三個季度,庫存是“萬惡之源“,組件成品和原材料的價格每天都在下降,今天的生產(chǎn)成本比昨天更低,明天的生產(chǎn)成本又比今天更低,盡可能少的庫存,是企業(yè)在供大于求的市場環(huán)境下健康生存和周轉(zhuǎn)的關鍵;
三、搶訂單。只有手里有足夠的訂單,才能確保公司正常運轉(zhuǎn),永遠是訂單為王;
四、提升品牌知名度與美譽度。一線品牌的產(chǎn)品會有一個品牌溢價,在供大于求的情況下,二線廠商只能等一線廠商產(chǎn)能消化的前提下才能接到訂單。
三、留給二三線企業(yè)的機會還有多少?
2020年開年的疫情無可避免對全球經(jīng)濟造成下行,光伏行業(yè)也難免受到波及。目前多家機構下調(diào)了2020全球光伏市場的需求預期,預計全年總需求將下降至少20%,而且市場復雜多變,這極大可能會進一步加劇行業(yè)競爭。
與此同時,電池頭部企業(yè)通威、愛旭;組件的頭部企業(yè)隆基、晶科、晶澳等卻仍在逆勢擴張,這必將導致一部分企業(yè)淘汰出局,行業(yè)洗牌在所難免。而且電池端、組件端的企業(yè)洗牌將比硅料、硅片的洗牌更殘酷,日本、美國、歐洲的電池、組件企業(yè)已遭到血洗,中國光伏企業(yè)中電池組件端生產(chǎn)經(jīng)營狀況不佳、不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)在這輪洗牌中也很難幸免于難。可以預見的是,電池組件制造端集中度會越來越高,前幾大廠商很有可能將占據(jù)70%以上的市場。
目前根據(jù)多方反饋,一線企業(yè)的拿單能力確實遠遠高于二三線企業(yè);品牌、盈利、經(jīng)營狀況等都相對較好一點。在惡劣的大形勢下,留給二三線企業(yè)的機會和時間還有多少?
因此,光伏電站投資要更加慎重,注意規(guī)避風險。光伏電站一般有25年生命周期,光伏核心設備尤為關鍵,最好的產(chǎn)品保障是確保產(chǎn)品生命周期內(nèi)企業(yè)生存發(fā)展。尤其在供需失衡的時候,供應商的穩(wěn)定性,長期發(fā)展能力就更加重要。不管是組件,還是逆變器等,最好選擇一線品牌,一線品牌的企業(yè)資金實力雄厚,抗風險能力強,產(chǎn)品質(zhì)量更可靠。至少,寒冬來臨,更可能保證活下去。