在極端高溫之下，為確保電網(wǎng)安全與民生用電，不出現(xiàn)拉閘限電情況，四川省要求所有工業(yè)用電企業(yè)(含白名單重點保障企業(yè))生產(chǎn)全停6日，時間從8月15日00:00至20日24:00。

而四川是汽車及電子產(chǎn)業(yè)的重要省份，停工五天，企業(yè)帶來不少損失。豐田、長安、寧德時代、京東方均停工五天。

四川作為水電發(fā)力第一的大省，以往不僅電自己夠用，還能往江浙滬一帶的城市輸電。

以往四川每年向外送電量大約在1300億度-1400億度之間，而四川全省人用的電才4300億度，這意味著四川每年30%左右的電都在往外送。

四川電力緊張不代表僅有四川緊張，同時也代表著江浙滬一代的用電緊張。

電力緊張的原因，是因為水電的發(fā)電量大幅減少，在6月之前，四川水電的發(fā)電量還是很多的，但到了7、8月份的時候，上游的降雨量較往年減少了4成。

主要是由于極端高溫天氣造成，而現(xiàn)在四川的溫度僅次于撒哈拉沙漠和一些非洲的沙漠地區(qū)，在高溫之下，導(dǎo)致居民用電量激增。

若溫度高，有雨水還算好，但目前川渝地區(qū)異常干旱，降雨量還歷史同期最低，甚至連江陵江都干的沒一滴水了。

水電發(fā)電量不足，雙重問題疊加的結(jié)果，就是讓水電大省四川變得供電緊張，工業(yè)被迫限電，自身的電都不夠用。

值得注意的是，現(xiàn)在夏天還是豐水期，而10月份往后豐水期就結(jié)束了，如果極端天氣延續(xù)到10月份。而冬天降雨比夏天燒，那冬天水電的發(fā)電量可能比現(xiàn)在還差。

也就是意味著，現(xiàn)在四川的缺點可能不僅僅是夏天缺，可能冬天也會缺。

在極端天氣影響下，實際上是抉擇兩難的，一邊是執(zhí)行環(huán)保政策，一邊是用電的短缺。

從這周A股行情來看，漲的比較好的也就是電力設(shè)備相關(guān)的和煤炭。

想解決發(fā)電問題那先用火力發(fā)電來暫時取代沒法運轉(zhuǎn)的水力發(fā)電，但靠火力發(fā)電并不是長久之計，在極端高溫下同時也促進(jìn)著光伏、風(fēng)電、儲能版塊的上漲。

目前電力設(shè)備的總市值跟銀行版塊的總市值相差無幾，昨日電力設(shè)備版塊的總市值首次超過銀行版塊。

今天電力設(shè)備版塊大跌的原因，是因為通威將中標(biāo)華潤組件的消息，導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈集體大跌。

作為光伏電池和硅料龍頭，通威這次中標(biāo)光伏組件，意味著通威已具備組件大規(guī)模量產(chǎn)的能力。

本身擁有硅料和電池產(chǎn)能，通威若大規(guī)模進(jìn)入組件環(huán)節(jié)，將具備較大成本優(yōu)勢和競爭力。

受消息影響，隆基收跌7.89%，、天合光能收跌-15%、晶澳科技收跌9.89%。

結(jié)語

今年以來，不管以前是做玩具、紙業(yè)、養(yǎng)豬、房地產(chǎn)、水泥等行業(yè)，都要擠進(jìn)來光伏行業(yè)，只要跨界做光伏，股價就能蹭蹭上漲。

讓分析師感嘆道，“仿佛看到了當(dāng)年的PPT養(yǎng)豬”。

什么公司都來做光伏，加上通威中標(biāo)，這意味著光伏行業(yè)將進(jìn)入內(nèi)卷時期，不管是行業(yè)龍頭，還是蹭熱度的公司也好，光伏行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生變動。