“到2060年,綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上?!?/span>
這是在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)之一。但是要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),我國(guó)面臨的壓力和挑戰(zhàn)非常大。在我國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)中,依靠化石能源占比超過80%。提升非化石能源的生產(chǎn)、應(yīng)用,甚至要達(dá)到取代和顛覆化石能源高占比的地位,必然需要依靠科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。通過光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新,提高太陽能發(fā)電的效率和穩(wěn)定性正是其中一條路徑。
從我國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看,由于自2011年以來,美國(guó)和歐盟發(fā)起光伏“反傾銷反補(bǔ)貼”等系列貿(mào)易戰(zhàn)略,光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌,我國(guó)在美國(guó)上市的光伏企業(yè)很多都開始全面虧損。到2017年左右,我國(guó)在海外上市的光伏企業(yè)紛紛撤離,或是因經(jīng)營(yíng)不善、資金鏈斷裂而破產(chǎn),或是轉(zhuǎn)赴國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng),意欲重整旗鼓。天合光能(688599;天合光能股份有限公司)是其中一家?guī)捉?jīng)沉浮的企業(yè)。公司2005年于美國(guó)上市,2017年退市,2020年在國(guó)內(nèi)A股重新上市。在退市當(dāng)年,天合光能光伏組件累計(jì)出貨量,全球排名第一;2020年,全球排名第三。
堅(jiān)守長(zhǎng)期戰(zhàn)略
其實(shí)在國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)中,天合光能不管從業(yè)績(jī)還是產(chǎn)能規(guī)模方面,乃至在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)都不是最佳的。但縱觀這家企業(yè)在光伏行業(yè)深耕20余年的發(fā)展路徑,總結(jié)來說,“堅(jiān)持長(zhǎng)期戰(zhàn)略”是它的核心和長(zhǎng)期策略。
不盲目跟風(fēng)。從過往的發(fā)展經(jīng)歷來看,天合光能最能穩(wěn)得住的便是在2010年前后。彼時(shí),我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在政策因勢(shì)利導(dǎo)下處于蓬勃發(fā)展期,并且國(guó)外對(duì)來自我國(guó)的光伏產(chǎn)品也有著極大的市場(chǎng)需求。一邊是補(bǔ)貼扶持,一邊是需求爆發(fā),很多光伏企業(yè)選擇了擴(kuò)產(chǎn)能。事實(shí)上,如隆基股份(601012;隆基綠能科技股份有限公司)、晶澳科技(002459;晶澳太陽能科技股份有限公司)等光伏巨頭本身也受益于此,企業(yè)得以迅猛發(fā)展,但大批沒有核心技術(shù)的光伏企業(yè)并沒有這么幸運(yùn)。根據(jù)企查查統(tǒng)計(jì),截至2021年12月,我國(guó)成立十年及以上的,經(jīng)營(yíng)光伏組件,停業(yè)、撤銷、吊銷、注銷的企業(yè)共計(jì)1037家,其中1036家企業(yè)未曾上市,只有一家名為柯力光電(680897)的企業(yè)曾上過新四板。
風(fēng)口之下,高紀(jì)凡帶領(lǐng)的天合光能并沒有將重點(diǎn)放在擴(kuò)產(chǎn)能上面?!爱?dāng)時(shí),我們的團(tuán)隊(duì)就認(rèn)為,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還是需要花更大的精力去提高技術(shù)研發(fā)能力和水平,盲目擴(kuò)產(chǎn)隨時(shí)可能引發(fā)全行業(yè)的產(chǎn)能過剩?!笔聦?shí),正如其所預(yù)料的那般。乃至到今天,產(chǎn)能過剩一直是我國(guó)光伏行業(yè)的問題之一。
在這樣一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè),經(jīng)過十余年的發(fā)展,光伏組件的集中度越來越高。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)數(shù)據(jù)顯示,2017年光伏組件環(huán)節(jié)CR5市占率達(dá)38%,而2020年已提升至55%,產(chǎn)能超過5GW以上的企業(yè)達(dá)6家(天合光能居于第三位),集中度持續(xù)提升。相對(duì)而言,在產(chǎn)能方面保持謹(jǐn)慎,這是天合光能堅(jiān)守長(zhǎng)期戰(zhàn)略的體現(xiàn)。
敢于創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)。天合光能是行業(yè)中第一家“吃螃蟹”的企業(yè)。目前,在業(yè)內(nèi)被視為未來發(fā)展主流方向的210*210mm硅片(簡(jiǎn)稱“210硅片”)正是由其在國(guó)內(nèi)首次倡導(dǎo)提出。
長(zhǎng)期以來,光伏行業(yè)以156*156mm的電池硅片為主,基于技術(shù)革新和市場(chǎng)需求升級(jí),在這個(gè)岔路口,出現(xiàn)了兩條選擇路徑:一是將現(xiàn)有的156硅片產(chǎn)線升級(jí)為兼容182*182mm硅片規(guī)格的產(chǎn)線;二是大跨步躍進(jìn)210硅片時(shí)代。
市場(chǎng)接受度且先不談,對(duì)于光伏組件廠家來說,這兩條路徑選擇的最大沖突集中于投入成本和風(fēng)險(xiǎn)上。如果選擇第一條路徑,相對(duì)來說,廠家需要耗費(fèi)產(chǎn)線升級(jí)及相關(guān)人力投入的成本,但第二條路徑卻需要新建產(chǎn)線乃至廠房,其中購買新設(shè)備就是一筆大投入。兩相比較,后者投入的成本更高、冒的風(fēng)險(xiǎn)更大。這也是在初期天合光能在行業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)生產(chǎn)和使用210硅片卻得不到上下產(chǎn)業(yè)鏈支持的主要原因。
如今,經(jīng)過兩年多的努力,天合光能將210硅片的盟友發(fā)展到39家,包括上游供應(yīng)商、下游應(yīng)用客戶乃至同行。目前,182硅片和210硅片兩條路線已經(jīng)成為未來光伏組件廠家拓展大尺寸市場(chǎng)的選擇。
但相比于182硅片,210硅片的“大躍進(jìn)”也讓其充滿質(zhì)疑,比如在設(shè)備兼容性、產(chǎn)業(yè)鏈配套、運(yùn)輸、良率、熱斑等等方面。根據(jù)浙商證券整理,如表1所示,天合光能、中環(huán)股份、晶盛機(jī)電、上機(jī)數(shù)控、愛旭股份、通威集團(tuán)、東方日升等上下游已經(jīng)就210大尺寸存在的問題進(jìn)行研發(fā)、解決。以“產(chǎn)業(yè)鏈配套尚未打通”問題為例,在設(shè)備端,捷佳偉創(chuàng)、寶馨科技等主流廠商已經(jīng)有210硅片配套的產(chǎn)品設(shè)備產(chǎn)出;電池端,愛旭股份已經(jīng)量產(chǎn)210mm電池,并且正在擴(kuò)建該電池產(chǎn)能。