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天合光能:光伏行業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略堅(jiān)守者

返回列表 來(lái)源: 經(jīng)理人傳媒 發(fā)布日期: 2022.09.22 瀏覽次數(shù):
“到2060年,綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上?!?/span>
這是在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)之一。但是要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),我國(guó)面臨的壓力和挑戰(zhàn)非常大。在我國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)中,依靠化石能源占比超過(guò)80%。提升非化石能源的生產(chǎn)、應(yīng)用,甚至要達(dá)到取代和顛覆化石能源高占比的地位,必然需要依靠科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。通過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新,提高太陽(yáng)能發(fā)電的效率和穩(wěn)定性正是其中一條路徑。

從我國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,由于自2011年以來(lái),美國(guó)和歐盟發(fā)起光伏“反傾銷反補(bǔ)貼”等系列貿(mào)易戰(zhàn)略,光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌,我國(guó)在美國(guó)上市的光伏企業(yè)很多都開(kāi)始全面虧損。到2017年左右,我國(guó)在海外上市的光伏企業(yè)紛紛撤離,或是因經(jīng)營(yíng)不善、資金鏈斷裂而破產(chǎn),或是轉(zhuǎn)赴國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng),意欲重整旗鼓。天合光能(688599;天合光能股份有限公司)是其中一家?guī)捉?jīng)沉浮的企業(yè)。公司2005年于美國(guó)上市,2017年退市,2020年在國(guó)內(nèi)A股重新上市。在退市當(dāng)年,天合光能光伏組件累計(jì)出貨量,全球排名第一;2020年,全球排名第三。

其實(shí)在國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)中,天合光能不管從業(yè)績(jī)還是產(chǎn)能規(guī)模方面,乃至在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)都不是最佳的。但縱觀這家企業(yè)在光伏行業(yè)深耕20余年的發(fā)展路徑,總結(jié)來(lái)說(shuō),“堅(jiān)持長(zhǎng)期戰(zhàn)略”是它的核心和長(zhǎng)期策略。

不盲目跟風(fēng)。從過(guò)往的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看,天合光能最能穩(wěn)得住的便是在2010年前后。彼時(shí),我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在政策因勢(shì)利導(dǎo)下處于蓬勃發(fā)展期,并且國(guó)外對(duì)來(lái)自我國(guó)的光伏產(chǎn)品也有著極大的市場(chǎng)需求。一邊是補(bǔ)貼扶持,一邊是需求爆發(fā),很多光伏企業(yè)選擇了擴(kuò)產(chǎn)能。事實(shí)上,如隆基股份(601012;隆基綠能科技股份有限公司)、晶澳科技(002459;晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司)等光伏巨頭本身也受益于此,企業(yè)得以迅猛發(fā)展,但大批沒(méi)有核心技術(shù)的光伏企業(yè)并沒(méi)有這么幸運(yùn)。根據(jù)企查查統(tǒng)計(jì),截至2021年12月,我國(guó)成立十年及以上的,經(jīng)營(yíng)光伏組件,停業(yè)、撤銷、吊銷、注銷的企業(yè)共計(jì)1037家,其中1036家企業(yè)未曾上市,只有一家名為柯力光電(680897)的企業(yè)曾上過(guò)新四板。
風(fēng)口之下,高紀(jì)凡帶領(lǐng)的天合光能并沒(méi)有將重點(diǎn)放在擴(kuò)產(chǎn)能上面?!爱?dāng)時(shí),我們的團(tuán)隊(duì)就認(rèn)為,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)還是需要花更大的精力去提高技術(shù)研發(fā)能力和水平,盲目擴(kuò)產(chǎn)隨時(shí)可能引發(fā)全行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩?!笔聦?shí),正如其所預(yù)料的那般。乃至到今天,產(chǎn)能過(guò)剩一直是我國(guó)光伏行業(yè)的問(wèn)題之一。
在這樣一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè),經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,光伏組件的集中度越來(lái)越高。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)數(shù)據(jù)顯示,2017年光伏組件環(huán)節(jié)CR5市占率達(dá)38%,而2020年已提升至55%,產(chǎn)能超過(guò)5GW以上的企業(yè)達(dá)6家(天合光能居于第三位),集中度持續(xù)提升。相對(duì)而言,在產(chǎn)能方面保持謹(jǐn)慎,這是天合光能堅(jiān)守長(zhǎng)期戰(zhàn)略的體現(xiàn)。
敢于創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)。天合光能是行業(yè)中第一家“吃螃蟹”的企業(yè)。目前,在業(yè)內(nèi)被視為未來(lái)發(fā)展主流方向的210*210mm硅片(簡(jiǎn)稱“210硅片”)正是由其在國(guó)內(nèi)首次倡導(dǎo)提出。
長(zhǎng)期以來(lái),光伏行業(yè)以156*156mm的電池硅片為主,基于技術(shù)革新和市場(chǎng)需求升級(jí),在這個(gè)岔路口,出現(xiàn)了兩條選擇路徑:一是將現(xiàn)有的156硅片產(chǎn)線升級(jí)為兼容182*182mm硅片規(guī)格的產(chǎn)線;二是大跨步躍進(jìn)210硅片時(shí)代。
市場(chǎng)接受度且先不談,對(duì)于光伏組件廠家來(lái)說(shuō),這兩條路徑選擇的最大沖突集中于投入成本和風(fēng)險(xiǎn)上。如果選擇第一條路徑,相對(duì)來(lái)說(shuō),廠家需要耗費(fèi)產(chǎn)線升級(jí)及相關(guān)人力投入的成本,但第二條路徑卻需要新建產(chǎn)線乃至廠房,其中購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備就是一筆大投入。兩相比較,后者投入的成本更高、冒的風(fēng)險(xiǎn)更大。這也是在初期天合光能在行業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)生產(chǎn)和使用210硅片卻得不到上下產(chǎn)業(yè)鏈支持的主要原因。
如今,經(jīng)過(guò)兩年多的努力,天合光能將210硅片的盟友發(fā)展到39家,包括上游供應(yīng)商、下游應(yīng)用客戶乃至同行。目前,182硅片和210硅片兩條路線已經(jīng)成為未來(lái)光伏組件廠家拓展大尺寸市場(chǎng)的選擇。

但相比于182硅片,210硅片的“大躍進(jìn)”也讓其充滿質(zhì)疑,比如在設(shè)備兼容性、產(chǎn)業(yè)鏈配套、運(yùn)輸、良率、熱斑等等方面。根據(jù)浙商證券整理,如表1所示,天合光能、中環(huán)股份、晶盛機(jī)電、上機(jī)數(shù)控、愛(ài)旭股份、通威集團(tuán)、東方日升等上下游已經(jīng)就210大尺寸存在的問(wèn)題進(jìn)行研發(fā)、解決。以“產(chǎn)業(yè)鏈配套尚未打通”問(wèn)題為例,在設(shè)備端,捷佳偉創(chuàng)、寶馨科技等主流廠商已經(jīng)有210硅片配套的產(chǎn)品設(shè)備產(chǎn)出;電池端,愛(ài)旭股份已經(jīng)量產(chǎn)210mm電池,并且正在擴(kuò)建該電池產(chǎn)能。


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天合光能是積極推廣210硅片的首倡者,也把對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的籌碼押注其中。在新冠疫情影響海外市場(chǎng)供應(yīng)、物流以及上游原材料多晶硅等產(chǎn)品漲價(jià)的多重壓力下,天合光能在2021年半年報(bào)中透露“公司在有序新建210大尺寸電池片、組件產(chǎn)能,預(yù)計(jì)到今年年底電池片、組件產(chǎn)能達(dá)35GW、50GW,其中210大尺寸產(chǎn)能占比超過(guò)70%?!?/span>
作為一種企業(yè)管理實(shí)踐,堅(jiān)持長(zhǎng)期戰(zhàn)略的關(guān)鍵是堅(jiān)持專業(yè)性、專一性。天合光能的信心來(lái)自于他們對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的追求,也是他們看好210硅片未來(lái)市場(chǎng)的底氣所在。
回顧來(lái)看,天合光能的科技戰(zhàn)略有三步走:一是搭建平臺(tái)——申報(bào)和建設(shè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。目前,天合光能已經(jīng)建成以光伏科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心和新能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的“一室兩中心”平臺(tái);二是匯聚人才。該實(shí)驗(yàn)室甫一成立便吸引力國(guó)內(nèi)外頂級(jí)光伏研究人才。先后有十多個(gè)國(guó)家的光伏科研人員都在這個(gè)平臺(tái)上工作過(guò)。在天合光能公開(kāi)的高管中也可以發(fā)現(xiàn),這里聚集了一批光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)秀人才;三是科技研發(fā),并實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移。截至2021年6月30日,天合光能共計(jì)擁有915項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利322項(xiàng)。
在2021年11月舉辦的“2020年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)”上,天合光能“高效低成本晶硅太陽(yáng)能電池表界面制造關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),這是我國(guó)光伏技術(shù)領(lǐng)域首個(gè)國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)。這正是天合光能在技術(shù)創(chuàng)新上厚積薄發(fā)的最好注腳。
構(gòu)外循環(huán)
在國(guó)外“201”政策反傾銷和國(guó)內(nèi)“531”補(bǔ)貼退坡的雙重影響下,光伏產(chǎn)業(yè)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義集中在哪?實(shí)現(xiàn)光伏與火電的平價(jià)上網(wǎng)和“碳中和”“碳達(dá)峰”國(guó)家戰(zhàn)略落地是兩個(gè)主要目標(biāo)。
● 平價(jià)上網(wǎng)
當(dāng)前,全國(guó)各省區(qū)火電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)0.25?0.45元/KWh。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的報(bào)告稱,2020年,我國(guó)光伏度電成本最低能到0.245元/(kWh),而且之后光伏發(fā)電成本將進(jìn)一步下降,到2025年,我國(guó)光伏度電成本將在0.220?0.46元/(kWh)之間。
經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,盡管在多晶硅等上游技術(shù)環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)企業(yè)還與國(guó)外企業(yè)有著差距,但是從電池組件等環(huán)節(jié)切入,以及市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展,我國(guó)在2020年終于實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
天合光能被授予國(guó)家級(jí)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的項(xiàng)目技術(shù),據(jù)董事長(zhǎng)高紀(jì)凡向《中國(guó)能源網(wǎng)》透露,通過(guò)該項(xiàng)技術(shù),如今光伏發(fā)電的成本已經(jīng)下降到十年前的10%左右,在世界范圍內(nèi)已經(jīng)可以達(dá)到和火電同價(jià)甚至更低的程度。
● 能源改革
基于未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的需要,要實(shí)現(xiàn)“碳中和”“碳達(dá)峰”的目標(biāo),改變我國(guó)火電為主的能源結(jié)構(gòu)是必然的選擇。在眾多的方案中,光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新相當(dāng)重要。
但是,與發(fā)達(dá)國(guó)家光伏發(fā)電平均效率達(dá)23%?25%相比,盡管我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈成熟,但是我國(guó)目前整體的發(fā)電效率還達(dá)不到發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。國(guó)家發(fā)改委能源所發(fā)布的《中國(guó)2050年光伏發(fā)展展望(2019)》也對(duì)未來(lái)提出了規(guī)劃:在電池技術(shù)提升的帶動(dòng)下,同時(shí)應(yīng)用半片、疊片、多主柵和大組件等組件結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù),光伏組件將實(shí)現(xiàn)不斷的降本增效,組件效率提升將在每年平均0.3?0.4個(gè)百分點(diǎn)以上,2025年主流產(chǎn)線的組件效率可提升至21%?22%。
目前,在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上,我國(guó)企業(yè)的技術(shù)核心主要聚集在技術(shù)難度偏弱的中后端電池組件環(huán)節(jié),要實(shí)現(xiàn)上述的組件效率目標(biāo),這必然倒逼我國(guó)企業(yè)一邊不斷深挖電池組件端的潛力,一邊還要不斷向上游的核心技術(shù)發(fā)起挑戰(zhàn)。
因此,在平價(jià)上網(wǎng)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)上和未來(lái)能源改革目標(biāo)下,平衡國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù),尤其是抓住國(guó)內(nèi)智慧能源機(jī)遇,提高國(guó)內(nèi)光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比,構(gòu)建內(nèi)外循環(huán)是天合光能抓住機(jī)遇、決勝市場(chǎng)的主要策略。
● 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
“光伏行業(yè)內(nèi),面對(duì)下游市場(chǎng)需求快速擴(kuò)大,上游原輔材料產(chǎn)能釋放不足,2021年上半年光伏組件企業(yè)經(jīng)歷了原材料的大幅漲價(jià),經(jīng)營(yíng)受到巨大挑戰(zhàn)。盡管如此,公司憑借多年綜合管理經(jīng)驗(yàn)以及成熟的供應(yīng)鏈、風(fēng)險(xiǎn)管理體系,積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)外環(huán)境挑戰(zhàn),在經(jīng)營(yíng)上力圖實(shí)現(xiàn)破局,并取得了較好成績(jī)。”
事實(shí)上,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)超90%依賴于國(guó)外市場(chǎng)。天合光能也不例外。根據(jù)其2021年半年報(bào)數(shù)據(jù),該公司來(lái)自于境外的合同收入占比總營(yíng)收的62.93%。一方面是對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴,一方面是掣肘于上游原材料,天合光能分別在產(chǎn)能規(guī)劃、業(yè)務(wù)調(diào)整、物流保障、供應(yīng)鏈管理等方面進(jìn)行布局和應(yīng)對(duì)。
產(chǎn)能規(guī)劃上,目前,天合儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)打通從電池到系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈,形成垂直一體化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
原材料保障上,早于2020年11月,天合光能已經(jīng)與通威集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,雙方共同擬設(shè)立項(xiàng)目公司,共同投資四大項(xiàng)目——年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目。
業(yè)務(wù)布局上,依托多年沉淀的全球銷售渠道,天合光能實(shí)現(xiàn)了多個(gè)重大項(xiàng)目交付,同時(shí),國(guó)內(nèi)外的光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)電站也在穩(wěn)步推進(jìn)中。國(guó)外市場(chǎng),繼續(xù)穩(wěn)固與日本、歐美、亞非等地區(qū)建造商,投資商和開(kāi)發(fā)商的合作;國(guó)內(nèi)市場(chǎng),也在加強(qiáng)與中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司展開(kāi)戰(zhàn)略合作,同時(shí),加大光伏儲(chǔ)能相關(guān)的布局。
物流方面,2021年10月29日,天合光能與馬士基集團(tuán)簽署為期3年的戰(zhàn)略協(xié)議,合作內(nèi)容涵蓋了全區(qū)域海運(yùn)長(zhǎng)約、全區(qū)域端到端配送、全球倉(cāng)儲(chǔ)一體化合作以及物流可視化等領(lǐng)域。以此來(lái)保障物流端的穩(wěn)定和安全。
但具體來(lái)看,由于原材料上漲、疫情等因素,許多亟待落地的光伏電站項(xiàng)目被取消或延期也是客觀事實(shí),天合光能要踐行自己的長(zhǎng)期戰(zhàn)略,面臨的短期壓力依舊重重。 

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