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市值縮水570億背后:隆基系兩位關(guān)聯(lián)人被立案 內(nèi)幕交易了誰?

返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2022.09.03 瀏覽次數(shù):

在連城數(shù)控、隆基綠能接連的公告下,依然是沒有逃過李春安被立案調(diào)查的影響。8月22日,連城數(shù)控、隆基綠能股價均出現(xiàn)下滑,隆基綠能盤內(nèi)最大跌幅超過6%,連城數(shù)控最大跌幅超過7.5%。

8月19日,連城數(shù)控的一則董事長收到告知書的公告,將公司和“光伏茅”隆基綠能推上浪尖。連城數(shù)控稱,公司董事長李春安因涉嫌證券市場內(nèi)幕交易,中國證券監(jiān)督管理委員會根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī),決定對其立案。

連城數(shù)控的董事長李春安,同時是隆基綠能實際控制人及控股股東李振國和李喜燕的一致行動人。8月20日,李春安緊急出現(xiàn)在了連城數(shù)控的一場線上投資者交流活動中,表示“涉嫌內(nèi)幕交易的標的不涉及上市公司股票”。8月21日晚間,隆基綠能也發(fā)布公告表示,李春安“本次被立案事項涉嫌內(nèi)幕交易標的并非本公司股票”。

貝殼財經(jīng)記者注意到,在李春安被立案調(diào)查的同時,其持股的另一家新三板掛牌企業(yè)隆基電磁也在8月19日發(fā)布公告表示,公司實際控制人之一的趙能平也在8月19日被證監(jiān)會立案調(diào)查。而李春安,則為隆基電磁的第三大股東。

李春安被立案調(diào)查 4000億“光伏茅”兩天市值縮水570億

8月21日晚間,上市公司隆基綠能發(fā)布公告,對李春安被證監(jiān)會調(diào)查一事進行澄清。隆基綠能稱,李春安非公司實際控制人、控股股東,為公司實際控制人及控股股東李振國和李喜燕的一致行動人。

“截至2022年6月30日,李春安持有公司股份160,143,858股,占公司股本總額的2.11%,持股比例未超過5%,比例較低。”

雖然發(fā)布澄清公告,8月22日開盤,隆基綠能股價依然出現(xiàn)下跌,盤中最大跌幅超過6%。截至收盤,隆基綠能股價報53.41元/股,對應總市值4049億元。數(shù)據(jù)顯示,8月19日隆基綠能股票跌幅7.89%。此前的8月18日收盤,隆基綠能對應總市值4619億元,以此計算,隆基綠能兩個交易日市值縮水570億。

隆基綠能還表示,目前,李春安在公司不擔任包括董事在內(nèi)的任何職務,且不參與公司日常的經(jīng)營和管理。本次立案事項對公司經(jīng)營不產(chǎn)生實質(zhì)性影響?!敖?jīng)向李春安先生確認,其本次被立案事項涉嫌內(nèi)幕交易標的并非本公司股票,且不涉及公司的相關(guān)事項?!?

“涉嫌內(nèi)幕交易標的并非本公司股票”的說法,也出現(xiàn)在了上市公司連城數(shù)控的公告中。

連城數(shù)控在8月20日召開的投資者線上交流中表示,董事長本次涉嫌內(nèi)幕交易的標的不涉及上市公司股票,后續(xù)董事長也將積極配合有關(guān)部門調(diào)查,其他具體信息暫時不便透露,如果有相關(guān)進展,公司將會以公告的形式及時披露。

李春安本人也出席了上述線上交流。

就李春安被立案調(diào)查對于公司經(jīng)營和再融資的影響,連城數(shù)控回復表示,本次立案調(diào)查事項僅為對董事長個人的調(diào)查,不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

連城數(shù)控發(fā)布的8月20日進行的投資者活動記錄,李春安出席。

不過,連城數(shù)控緊急召開的投資者活動,并未讓公司股價有所回升。8月22日,連城數(shù)控股價大跌,收盤價75.1元/股,跌幅6.13%。

貝殼財經(jīng)記者關(guān)注到,連城數(shù)控于今年7月公布了13.6億元定增計劃,擬將募集資金用于單晶爐擴產(chǎn)、光伏電池片和光伏組件設(shè)備及補充流動資金等項目。連城數(shù)控在草案中表示,此次定增聚焦公司主營業(yè)務領(lǐng)域光伏及半導體設(shè)備行業(yè),并進一步推動公司拓寬產(chǎn)業(yè)版圖,深入布局光伏核心輔材產(chǎn)業(yè),優(yōu)化公司主營業(yè)務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

李春安被立案調(diào)查意味著上市公司此次定增將暫緩推進。連城數(shù)控表示,再融資方面,因調(diào)查事項公司暫時不符合股票發(fā)行條件要求,再融資計劃將暫緩推進,但并不影響公司本次募投項目的實際開展,公司已經(jīng)使用自有資金、自籌資金先行投入。

“目前公司在手訂單充足,將有序?qū)嵤U產(chǎn)計劃,如有需要,董事長個人也會無償為公司提供資金支持?!?

李春安的資本版圖:實際控制連城數(shù)控 與“隆基系”關(guān)系緊密

除隆基綠能外,連城數(shù)控(835368.BJ)正是李春安的另一事業(yè)中心,李春安與隆基綠能董事長鐘寶申共為該公司實際控制人。

成立于2007年的連城數(shù)控主營單晶爐及切割設(shè)備業(yè)務的一家光伏設(shè)備制造,2016年4月在新三板掛牌,2020年7月掛牌精選層,并在2021年登陸北交所。

隆基綠能常年為連城數(shù)控的主要客戶。2021年度,連城數(shù)控向隆基綠能及其下屬子公司等關(guān)聯(lián)方銷售線切設(shè)備和單晶爐、線切設(shè)備等產(chǎn)品,實現(xiàn)營業(yè)收入為14.77億元,占當年營業(yè)收入總額的72.42%。

與隆基的高度“綁定”是連城數(shù)控投資者長期關(guān)注的問題。就此,李春安2020年接受證券時報采訪時曾表示,隆基在太陽能組件制造商中的財務健康指數(shù)名列榜首,財務穩(wěn)健。對于這樣一家優(yōu)質(zhì)公司,連城把隆基作為戰(zhàn)略客戶來發(fā)展和服務非常合乎邏輯。

李春安稱,現(xiàn)代化大生產(chǎn)特別是科技含量高的產(chǎn)業(yè)體系的進步發(fā)展,通過產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)部業(yè)務關(guān)聯(lián)公司相互參控股是一種有效方式,達到產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同,技術(shù)工藝一體化默契融合,以及市場節(jié)奏的配合。

他另外提出,連城數(shù)控、隆基綠能的股權(quán)都比較分散,所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)適當分離,決策時關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)董事回避表決,管理層圍繞各自企業(yè)利益主體進行市場原則談判,內(nèi)控制度雙方都比較完善,都要走流程。此外,雙方都是公眾公司,都要進行充分信息披露,所有交聯(lián)交易訂單,包括未來預計關(guān)聯(lián)交易、已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易、重大合同都要及時公告。

隆基的創(chuàng)始人李振國、鐘寶申、李春安均為蘭州大學同學。蘭州大學2017年的校友訪談顯示,1993年,鐘寶申在撫順創(chuàng)辦了第一家公司,致力于磁性材料應用領(lǐng)域的研發(fā)和拓展。隨后,李春安收到鐘寶申的邀請,從蘭州趕往撫順,二人共同創(chuàng)業(yè)。1996年,公司進行商標注冊,取“隆基”之名,一方面紀念蘭大老校長江隆基,一方面取“隆盛之志,基業(yè)永昌”之意。

2000年,李振國創(chuàng)辦了西安隆基硅材料股份有限公司,2006年鐘寶申與李春安先后離開沈陽,投身西安隆基;2007年,鐘寶申與李春安投資成立大連連城數(shù)控機器股份有限公司。2012年,隆基在上交所上市。當時隆基綠能的招股書曾披露顯示,李春安為李振國的同學,也是隆基的主要發(fā)起人之一,曾擔任隆基董事,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營。

上市之初,李春安持股數(shù)曾一度超過李振國,成為隆基股份第一大股東。2012年中報顯示,李春安當時持股比例18.04%,超過了李振國的17.6%。2014年一季度,李春安持股數(shù)量才退居持續(xù)增持的李振國之后。之后數(shù)年李春安都保持著隆基綠能第二大股東的位置,直到2020年三季度。

wind數(shù)據(jù)顯示,2015年5月19日,李春安曾有過一次大比例減持行為,當時李春安減持了4.43%比例的股票,持股比例下降至12.35%。近年伴隨減持動作,李春安在隆基的角色不斷弱化。

李春安的資本版圖不止于此,且其參控股企業(yè),基本上與“隆基系”皆關(guān)系緊密,其中包括隆基儀表、隆基電磁等企業(yè)。

根據(jù)新三板掛牌企業(yè)隆基儀表發(fā)布的2022年半年度報告,公司實際控制人為鐘寶申、趙四海二人。截至6月底,李春安持有隆基儀表1679.6萬股股份,持股比例為14.46%,上述股份均處于無限售狀態(tài)。

此外,隆基儀表的第四、第五大股東分別為張承臣、趙能平,二人分別持有隆基儀表7.22%、5.99%的股權(quán)。

多次減持隆基綠能 曾兩個月套現(xiàn)190億 輸血隆基電磁近40億

能夠無償為連城數(shù)控無償提供資金支持背后,李春安在減持隆基綠能的過程中,僅2020年10月至12月,已經(jīng)套現(xiàn)超190億元。

2020年10月,隆基綠能公告稱李春安因“個人資金需求”,擬以集中競價方式減持其所持公司無限售條件流通股不超過3771.76萬股,擬減持數(shù)量不超過公司總股本的1%。2020 年年末,李春安完成減持,減持總金額為34.30億元。

2020年12月,李春安另與高瓴資本達成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,向后者轉(zhuǎn)讓了持有的隆基綠能股份 2.26億股,占公司總股本的6%。據(jù)披露李春安此次減持系因自身財務安排,該筆交易的每股轉(zhuǎn)讓價格為70元,交易對價總額 158.41  。

隆基綠能最新的2022年一季報顯示,截至期末,李春安持有上市公司2.11%股份,位列第七大股東。Wind數(shù)據(jù)顯示李春安所持股份截至一季度末參考市值為82.58億元。

貝殼財經(jīng)記者還注意到,不斷減持動作后,李春安在很長一段時間內(nèi),依然被認定為能夠?qū)β』G能及其子公司施加重大影響。

根據(jù)隆基電磁在2022年3月所發(fā)布的2021年度報告,介紹隆基綠能及其子公司的關(guān)聯(lián)情況時,表述為“李春安施加重大影響、鐘寶申擔任董事長”。

值得一提的是,2020年的密集減持之后,李春安所獲得的減持資金流向,也一直被市場關(guān)注。那么,如此多的大筆資金,最終流向哪里?

貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),在2021年上半年,李春安有大筆資金流向了新三板掛牌企業(yè)隆基電磁。

2021 年2月至5月,公司實際控制人張承臣和趙能平分別收到李春安(及其配偶翁娥、同學趙新卯、下屬匯智投資員工劉喜梅)大額資金轉(zhuǎn)入 19.59 億元、19.37 億元。李春安的資金來源自其持有的隆基股份轉(zhuǎn)讓所得。

隆基電磁的創(chuàng)立,同樣十分有故事。隆基電磁公告,公司在創(chuàng)立初期,由五位蘭州大學校友創(chuàng)辦,在公司的發(fā)展過程中,各自持股比例及業(yè)務重心發(fā)生變化,鐘寶申的業(yè)務領(lǐng)域主要聚焦在上市公司隆基股份,李春安、王學衛(wèi)的業(yè)務領(lǐng)域主要在連城數(shù)控,張承臣、趙能平的業(yè)務領(lǐng)域主要在隆基電磁。

2019年,隆基電磁決定去新三板掛牌。2021年1月,當時在隆基電磁擔任董事的李春安,還因為在連城數(shù)控擔任董事長,辭去隆基電磁的董事職務。隨后的2021年9月,隆基電磁就提交精選層掛牌申請。

而在提交掛牌精選層兩個月后,當時李春安和張承臣和趙能平之間的大額資金往來也被股轉(zhuǎn)系統(tǒng)問詢,隆基電磁被要求說明張承臣和趙能平與李春安之間,是否存在其他協(xié)議安排,是否存在股權(quán)代持或其他利益安排,是否存在利益輸送。

當時的問詢,隆基電磁并未能做出回應。在精選層掛牌在審項目平移至北交所推進審核后,2021年12月,隆基電磁因財務報告即將過期中止審核,2022年3月恢復審核。而在2022年7月14日,隆基電磁突然宣布,基于未來戰(zhàn)略調(diào)整考慮,撤回北交所上市申請。

【內(nèi)幕交易了誰? 隆基電磁實控人同時被調(diào)查 李春安為第三大股東】

隆基電磁宣布撤回北交所上市申請僅一個多月的時間,隆基電磁的董事長、實際控制人之一的趙能平,跟李春安在同一天收到了證監(jiān)會的立案調(diào)查通知書。

根據(jù)隆基電磁8月19日公告,趙能平因涉嫌證券市場內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為,中國證券監(jiān)督管理委員會根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī), 決定對其立案。

在連城數(shù)控、隆基電磁發(fā)公告均明確表態(tài)李春安“涉嫌內(nèi)幕交易標的并非本公司股票”的背后,

隆基電磁的公告中,并未提到趙能平所涉嫌內(nèi)幕交易標的是否為隆基電磁,而僅在公告中表示,“本次立案調(diào)查事項僅為對趙能平先生個人的調(diào)查,目前不會影響公司日常的 經(jīng)營管理活動,也不會影響個人正常履職。”

隆基電磁所發(fā)布公告顯示,公司實際控制人之一的趙能平也在8月19日被證監(jiān)會立案調(diào)查

數(shù)據(jù)顯示,隆基電磁的實際控制人為張承臣、趙能平,其二人分別持有隆基電磁33.46%、22.78%的股權(quán)。除李春安為隆基電磁第三大股東外,鐘寶申也持有隆基電磁5.74%的股權(quán),為該公司第四大股東。隆基電磁公告中曾介紹,張承臣、趙能平二人曾均在隆基有限擔任職務。

值得一提的是,在2020年時,趙能平還曾因為交易連城數(shù)控股票被出具警示函。

根據(jù)隆基電磁公告,趙能平與王曉萍(夫妻關(guān)系)因進行連城數(shù)控股份交易于 2020 年 12 月 24 日被采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。此外,石金科技為趙能平持股 1.56% 的企業(yè),趙能平還被遼寧證監(jiān)局要求協(xié)助調(diào)查石金科技二級市場交易的有關(guān)事項。

這里的石金科技為新三板掛牌企業(yè),同樣跟李春安關(guān)系密切。2021年10月,新三板掛牌公司石金科技完成一次股票增發(fā),其中投資者為本就持股石金科技的股東連城數(shù)控。增發(fā)完成后,連城數(shù)控持有石金科技股份增加至1766.67萬股,占公司股份總數(shù)的 21.07%。

此外,李春安和趙能平還同時持股沈陽同祥生物農(nóng)藥有限公司股權(quán),其中李春安持股 18.64%、趙能平持股 13.66%。

新京報貝殼財經(jīng)記者 朱玥怡 李云琦

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