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上游硅料走勢堅挺,光伏組件廠商要過段苦日子

返回列表 來源: 21世紀經(jīng)濟報道 發(fā)布日期: 2022.10.27 瀏覽次數(shù):


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上游價格再創(chuàng)階段性新高


六月的最后一次行業(yè)報價顯示,國內多晶硅價格延續(xù)漲勢且漲幅擴大。


6月29日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,本周,國內單晶復投料價格區(qū)間在28.5到29.0萬元/噸,成交均價為28.63萬元/噸,周環(huán)比漲幅為4.83%;單晶致密料價格區(qū)間在28.3到28.8萬元/噸,成交均價為28.42萬元/噸,周環(huán)比漲幅為5.10%。至此,今年以來,單晶復投料和單晶致密料的累計漲幅為23.51%和24.05%。


緊隨其后,硅片兩大龍頭隆基綠能和TCL中環(huán)(002129.SZ)先后公示了漲價消息。


據(jù)隆基綠能官網(wǎng),其單晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)單片價格7.30元,上月為6.86元;單晶硅片P型M6 160μm厚度(166/223mm)單片價格6.08元,上月為5.72元;單晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度價格5.88元,上月為5.52元,上調幅度均超6%。


而TCL中環(huán)上周公布的最新單晶硅片價格顯示,其150μm厚度中,P型單晶硅片各尺寸價格上漲4.7%至6.6%;130μm、150μm厚度的210尺寸N型硅片每片均上漲0.53元,漲幅分別為5.8%和5.6%。


在硅料端,今年以來,其價格始終堅挺,未見松動的跡象。


根據(jù)硅業(yè)分會的分析,本周漲幅主要原因還是“缺料”——由于檢修,本周國內產(chǎn)量大幅低于預期。


根據(jù)統(tǒng)計,6月份國內多晶硅產(chǎn)量約6.16萬噸,環(huán)比小幅減少1%。硅業(yè)分會指出,原本協(xié)鑫顆粒硅、新特技改、永祥擴產(chǎn)等項目投產(chǎn)釋放將使本月多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增加,但由于新疆一家企業(yè)計劃外檢修,另有兩家企業(yè)因限電或設備維護導致產(chǎn)出波動減少,因此6月份國內多晶硅產(chǎn)量大幅低于預期。

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而另一消息也預示著7月份硅料價格也難以下降——7月份國內有檢修計劃的企業(yè)增加到5家,且個別企業(yè)減產(chǎn)幅度也大于預期。不過,根據(jù)各企業(yè)排產(chǎn)預計,7月份同期雖有三家企業(yè)擴建產(chǎn)能少量釋放,但國內多晶硅產(chǎn)量仍將進一步下調預期,環(huán)比降幅約5%。


硅料價格短期難以撼動,硅片環(huán)節(jié)則可通過漲價向下繼續(xù)傳導成本壓力。


對此,中航證券的研報認為,在全球通脹和下游需求走強的背景下,上游的價格可能維持高位、甚至創(chuàng)新高,光伏上游的硅料、EVA粒子、石英坩堝等領域將出現(xiàn)短期內難以彌補的產(chǎn)能缺口,與之相關的硅片、電池片等產(chǎn)能或將受到掣肘。



下游組件廠商短期要過“苦日子”



截至7月1日收盤,天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能分別下跌8.51%、6.10%、4.88%、2.61%。


21世紀經(jīng)濟報道記者注意到,有券商針對該則傳聞及時向部分公司求證。根據(jù)天風證券電新團隊發(fā)布的組件排產(chǎn)更新信息,隆基綠能、晶澳科技、阿特斯排產(chǎn)環(huán)比持平,晶科能源、天合光能排產(chǎn)環(huán)比提升約10%,東方日升并未停產(chǎn)但后續(xù)會根據(jù)組件價格調整排產(chǎn)。對此,天風證券電新團隊認為,一體化程度較高的龍頭企業(yè)排產(chǎn)均穩(wěn)中有升,傳言中的減產(chǎn)、停產(chǎn)或主要限于成本相對較高、外銷比例不高的二、三線企業(yè)。


但不可否認的是,隨著上游原料價格持續(xù)攀升,下游組件廠商的日子的確不好過。


有業(yè)內人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,組件廠商一方面要面臨資金能力的考驗,需要先墊錢購買材料,封裝成組件后再行賣出。此外,組件回款都不可避免地面臨賬期,尤其是海外回款周期較長,因此十分考驗組件企業(yè)的資金周轉能力。另一方面,如今上游漲價嚴重,成本倒掛,組件價格即便也隨著漲價突破每瓦兩塊錢,可終端接受程度十分有限。


“即便如傳聞所說,一些組件廠商真的減產(chǎn)、停產(chǎn)了,我覺得也正常。這也是一種市場行為,尤其是對于那么二、三線組件廠商而言,壓力更大?!痹撊耸勘硎?。


的確,對于組件廠商而言,在面對上游價格上漲導致成本抬升時,其是否漲價似乎亦陷入兩難境地。


截至今年6月底的報價,主流組件產(chǎn)品價格僵持。PV InfoLink的調研信息顯示,組件廠家已經(jīng)對7月價格報價有些微調整,漲幅約每瓦0.02至0.05元人民幣不等。然而截至目前,終端接受度仍然低迷。


該機構展望7至8月國內需求時認為,項目的拉動又將因為高昂的價格受限,仍需等待供應鏈上游的價格底定,7月開工情況有可能出現(xiàn)變化。


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