您的位置： 首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > “雙碳”背景下，光伏行業(yè)供應(yīng)鏈如何破局？

“雙碳”背景下，光伏行業(yè)供應(yīng)鏈如何破局？

返回列表 來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA 發(fā)布日期： 2022.08.01 瀏覽次數(shù)：

「行業(yè)發(fā)展背景：在后疫情時(shí)代強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需求與地區(qū)沖突等多種因素的共同影響下，世界各國(guó)對(duì)新能源發(fā)展的要求正在不斷提高。尤其在俄烏地區(qū)沖突發(fā)生以及美西方對(duì)俄制裁之后，歐美各國(guó)紛紛大幅調(diào)高本國(guó)的光伏新增裝機(jī)目標(biāo)。預(yù)計(jì)2022-2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到232-286GW。而國(guó)內(nèi)隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)和“推動(dòng)形成適合中國(guó)國(guó)情、有更強(qiáng)新能源消納能力的新型電力系統(tǒng)”規(guī)劃的提出，以及雙碳目標(biāo)“1+N”政策的陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)將超過90GW。今年年初，行業(yè)普遍預(yù)測(cè)，今年全球光伏新增裝機(jī)容量為190GW-240GW，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)為75-90GW；但近日，根據(jù)大型新能源基地開工情況，有機(jī)構(gòu)在6月份就預(yù)計(jì)今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超100GW，遠(yuǎn)超年初預(yù)測(cè)。

國(guó)內(nèi)外光伏應(yīng)用市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，光伏制造端市場(chǎng)供應(yīng)也保持高速增長(zhǎng)。今年1-5月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到30萬噸、118GW、107GW、94GW?！?

光伏行業(yè)發(fā)展核心還是在于產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步以及度電成本的下降。目前，我國(guó)光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也面臨諸多不確定因素。一方面，疫情反復(fù)與國(guó)際貿(mào)易壁壘不斷；另一方面，供應(yīng)鏈價(jià)格不斷波動(dòng)，土地政策持續(xù)收緊。因此，會(huì)議將從政策解讀、市場(chǎng)供應(yīng)規(guī)模分析、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等多方面進(jìn)行深入溝通交流，探討光伏行業(yè)健康有序發(fā)展的新路徑。

進(jìn)入2022年以來，光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正在發(fā)生哪些變化、面臨哪些熱點(diǎn)問題，小編為大家做了如下梳理：

1、多晶硅環(huán)節(jié)——價(jià)格不斷上漲，產(chǎn)能同時(shí)擴(kuò)張

2022年硅料價(jià)格持續(xù)上漲，硅料產(chǎn)能快速擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月，全行業(yè)多晶硅產(chǎn) 量30萬噸左 右。隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)年底，我國(guó)多晶硅總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá) 到99.2萬噸。

受硅料擴(kuò)產(chǎn)周期及市場(chǎng)應(yīng)用端“剛需”的影響，硅料供給呈現(xiàn)階段性不足，硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)。比如，2022年2月光伏中游環(huán)節(jié)的上機(jī)數(shù)控向上游硅料擴(kuò)產(chǎn)，擬斥118億元投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)。另一方面，相較傳統(tǒng)西門子法棒狀硅，顆粒硅作為一種低電耗、低碳的技術(shù)，也具有很大發(fā)展?jié)?/span> 力。目前，協(xié)鑫科技已實(shí)現(xiàn)顆粒硅的量產(chǎn)，其在江蘇、四川、內(nèi)蒙古分別規(guī)劃布局，其中顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)26萬噸。

未來，多晶硅環(huán)節(jié)市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)如何發(fā)展？何時(shí)能回歸行業(yè)期望的合理價(jià)格？目前的產(chǎn)能擴(kuò)張是否會(huì)帶來新一輪產(chǎn)能過剩？專業(yè)廠商與下游企業(yè)的合作擴(kuò)產(chǎn)將會(huì)怎樣進(jìn)行？

微信圖片_20220714102515

2、硅片環(huán)節(jié)——大尺寸化和薄片化不斷迭代

2022年，硅片環(huán)節(jié)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)除了單晶硅片龍頭企業(yè)——隆基和中環(huán)持續(xù)加碼其產(chǎn)能，垂直一體化企業(yè)也在布局硅片產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)硅片預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將超 過130GW，而2021年底，我國(guó)大陸硅片總產(chǎn)能約為407.2GW。

為降低光伏發(fā)電度電成本，硅片大尺寸化進(jìn)程加快。2022年市場(chǎng)上硅片尺寸種類多樣，各種尺寸均有一定的市場(chǎng)份額。其中，166mm 及以下尺寸占比在不斷降低； 182mm、210mm市場(chǎng)占比快速提升，預(yù)計(jì)年底占比合計(jì)有望超過年初預(yù)計(jì)的75%。

另一方面，薄片化和細(xì)線化不斷迭代，其有利于降低硅耗和硅片成本，而目前硅料價(jià)格的持續(xù)走高推動(dòng)了硅片薄片化的進(jìn)一步探底。據(jù)了解，電池片企業(yè)普遍反映2022年上半年主流硅片厚度已從165μm降至目前的160μm，155μm也處于送樣階段，甚至有的企業(yè)正在驗(yàn)證導(dǎo)入145μm。

未來，硅片厚度是否會(huì)繼續(xù)下降？企業(yè)又將采用何種技術(shù)保持硅片厚度持續(xù)降低？鎢線替代金剛線是否可行？

3、電池環(huán)節(jié)——效率不斷提高，多種技術(shù)路線并存

2022年1-5 月，我國(guó)電池片產(chǎn)量約107GW。當(dāng)前，PERC 電池產(chǎn)能占比91%，短期仍然占 據(jù)主流地位。而各種n型電池將于今年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，市場(chǎng)占比將會(huì)快速上升。 成本方面，未來兩年內(nèi)，n型電池硅成本可通過薄片化而降低，制造成本可通過設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步降低。

近年來，各類電池技術(shù)融合疊加發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)化電池效率不斷提高。目前，PERC 電池的最高效率仍是由隆基創(chuàng)造的24.06%。相比2021 年，今年上半年 n型電池（TOPCon 、 HJT等）在效率提升、成本下降方面均有顯著進(jìn)步。今年3月，天合光能刷新210 i-TOPCon電池效率紀(jì)錄，其G12的TOPCon電池片效率達(dá)25.5%；6月，隆基HJT電池效率達(dá) 26.50%，創(chuàng)造大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。受益于技術(shù)的不斷規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、HJT、IBC等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)。

未來，電池技術(shù)格局會(huì)發(fā)生什么變化？n型電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度會(huì)有多快，又有哪些產(chǎn)業(yè)化阻礙？企業(yè)又將如何選擇Topcon、HJT、TBC/HBC等技術(shù)路線的擴(kuò)產(chǎn)？

4、組件環(huán)節(jié)——大尺寸趨勢(shì)明顯，雙面組件占比提升

2022 年1-5月，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)到94GW；產(chǎn)能方面，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能都將超過50GW，甚至達(dá)到80GW級(jí)別。而伴隨著大尺寸組件市場(chǎng)需求增加、應(yīng)用場(chǎng)景增多、技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降，180、210組件正逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流。今年1-5月，在央國(guó)企光伏組件招標(biāo)中，166組件產(chǎn)品占比僅為8.1%，182組件已占比整體中標(biāo)量的81%，400W 以下功率的組件逐步淡出市場(chǎng)。此外，憑借更高的發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)，雙面組件的市場(chǎng)占比快速提升。2022年，我國(guó)雙面組件市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將達(dá)到為40%左右，同比增長(zhǎng)7.7%；預(yù)計(jì)到2023年，雙面組件與傳統(tǒng)單面組件的市占比持平。

此外，作為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要一環(huán)，BIPV/BAPV今年來得到諸多產(chǎn)業(yè)支持政策。比如2021年底，工信部在《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中明確發(fā)展大尺寸高效光伏組件，并鼓勵(lì)工廠、園區(qū)開展屋頂光伏建設(shè)。隨著光伏建筑一體化加快，定制化光伏組件需求也將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

未來，光伏組件市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)如何發(fā)展？越來越多的應(yīng)用場(chǎng)景下，光伏組件將會(huì)如何發(fā)展？

微信圖片_20220714102521

5、更多熱點(diǎn)話題

近年來，在市場(chǎng)供需緊張的背景下，光伏逆變器元器件國(guó)產(chǎn)替代成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢(shì)。據(jù)調(diào)研，芯片和IGBT在2022年上半年均有10-15%的漲價(jià)。除價(jià)格因素外，芯片和IGBT的供應(yīng)短缺也限制了逆變器供貨能力。今年二季度我國(guó)IGBT廠商開始釋放部分產(chǎn)能，二季度國(guó)產(chǎn)化率約4%-5%，我國(guó)逆變器企業(yè)開始使用并試產(chǎn)，一定程度上彌補(bǔ)了供應(yīng)缺口，預(yù)計(jì)2022年底IGBT國(guó)產(chǎn)化率或?qū)⑦_(dá)到10%。此外，分布式光伏配置儲(chǔ)能前景廣闊，儲(chǔ)能逆變器能夠保障連續(xù)發(fā)電供應(yīng)，縱觀儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)，陽光電源、固德威等均在光伏儲(chǔ)能逆變器方面有所布局。

降本增效是光伏行業(yè)的永恒主題，除技術(shù)革新外，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)還具有諸多值得探究的議題，比如：

未來大型風(fēng)光基地、普通地面電站、分布式光伏的發(fā)展會(huì)形成怎樣的格局？央國(guó)企與民企如何展開有效的合作？光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新路徑有哪些？新技術(shù)的產(chǎn)能替代，將為光伏發(fā)電成本下降做出哪些貢獻(xiàn)？中國(guó)光伏產(chǎn)能/設(shè)備走出去的機(jī)遇與挑戰(zhàn)有哪些？海外產(chǎn)能落地的考慮因素有哪些？

? фон развития промышленности: под воздействием ряда факторов, в том числе высокого спроса на экономический рост в постэпидемиологическую эпоху, региональных конфликтов и так далее, требования всех стран мира к освоению новых источников энергии непрерывно повышаются. особенно после конфликта в россии и Украине, а также санкций, введенных США и западом в отношении россии, страны Европы и США значительно увеличили свои собственные цели установки фотоэлектрических приборов. Ожидается, что в 2022 - 2025 годах количество новых глобальных фотоэлектрических двигателей в год достигнет 232 - 286гв, а внутри страны вслед за ней – 232 - 286 ГВт. с целью "ПИК углекислого газа, нейтрализации углерода" и "содействия созданию новой энергосистемы, отвечающей условиям Китая, с более высокой способностью к поглощению новой энергии", а также двууглеродной цели "1 + N" политика, как ожидается, в период "14 - й пятилетки", в среднем в стране будет больше 90 ГВт новых фотоэлектрических агрегатов. В начале этого года отрасль промышленности в целом прогнозирует, что в этом году объем новых мощностей фотоэлектрических двигателей в мире составит 190GW - 240GW, а отечественных - 75 - 90GW; Однако на днях, в зависимости от начала строительства крупной новой энергетической базы, есть учреждения, которые в июне этого года ожидается, что в китае в фотовольте будет дополнительно введен в эксплуатацию более 100 ГВт, что значительно больше, чем прогнозировалось в начале года.

спрос на рынке применения фотоэлектрических приборов внутри страны и за рубежом постоянно растет, а предложение на рынке фотоэлектрических концентратов также продолжает расти быстрыми темпами. В январе - мае этого года в китае поликристаллический кремний, кремниевые пластины, батареи и компоненты производства 300 000 тонн, 118GW, 107GW, 94GW.

В основе развития фотоэлектрической промышленности лежит также прогресс продукции и технологии и снижение стоимости электричества. В настоящее время наша фотоэлектрическая индустрия процветает, но она также сталкивается с многочисленными факторами неопределенности. с одной стороны, эпидемия и сохраняющиеся торговые барьеры; С другой стороны, цены в производственно - сбытовой цепи постоянно колеблются, а политика в области землепользования по - прежнему ужесточается. в связи с этим на Конференции будет проведен углубленный обмен мнениями по различным аспектам, таким, как толкование политики, анализ масштабов предложения на рынке и тенденции в области развития технологии, в целях изучения новых путей обеспечения здорового и упорядоченного развития фотоэлектрической промышленности.

Начиная с 2022 года, основные звенья цепи отрасли фотовольт, что происходит, и какие горячие точки, с которыми сталкиваются проблемы, небольшой редактор для вас сделать следующее:

1, поликремниевое звено - цена растет, производство энергии одновременно расширяется

В 2022 году цены на силикаты продолжают расти, производство кремния может быстро расширяться. По статистическим данным, в январе - мае 2022 года по всей отрасли поликристаллического кремния было произведено около 300 тысяч тонн. с внедрением технологии поликристаллического кремния и высвобождением новых производственных мощностей, как ожидается, к концу года общий объем производства поликристаллического кремния достигнет 992 000 тонн.

под влиянием расширения производства кремниевых материалов цикл и рынок приложений "только что потребность", силиконовая подача является недостатком фазы, силиконовая промышленность расширения производства продолжается продвижение. например, в 2022 году лунный свет в лунном вольт звено верхнего машинного управления для расширения производства кремния в верхнем течении, предлагается отменить 11,8 млрд. юаней инвестиций в строительство годовой производство 150 000 тонн высокочистого промышленного кремния и 100 000 тонн высокочистого кремния, как ожидается, производство в 2023 году. С другой стороны, существует значительный потенциал для развития в сравнении с традиционными методами Сименса, основанными на использовании стержневых кремниев, частиц кремния в качестве низкозатратной и низкоуглеродной технологии. В настоящее время компания ? сычуань? реализует производство гранул кремния, которые планируется разместить в Цзянсу, Сычуане и внутренней монголии, где производство гранул кремния может достичь 260 000 тонн.

как будет развиваться рынок сбыта поликремния? когда можно вернуться к разумной цене, которую ожидает отрасль? приведет ли нынешнее расширение производства к избыточности новой мощности? как будет расширяться сотрудничество между профессиональными фирмами и нижестоящими предприятиями?

2, силиконовые звенья - большие размеры и непрерывное чередование пластин

В 2022 году, силиконовое звено продолжает расширять производство, в дополнение к монокристаллической кремниевой пластины ведущих предприятий - Лонги и среднего кольца, чтобы продолжать кодировать свою производственную мощность, вертикально интегрированные предприятия также в компоновке производства кремниевых пластин. По статистическим данным, в 2022 году в китае ожидается увеличение производства кремния более 130 ГВт, а к концу 2021 года общий объем производства кремния на материке Китая составит около 407,2 ГВт.

для снижения себестоимости фотоэлектрической энергии процесс масштабирования кремниевых пластин ускорился. В 2022 году на рынке кремниевые пластины разного размера, и каждая их часть имеет определенную рыночную долю. среди них, 16 мм и ниже по отношению к постоянно снижается; 182mm, 210mm рынка, чем быстрое повышение, ожидается, что к концу года, по сравнению с общим, как ожидается, превысит 75% от запланированного на начало года.

С другой стороны, непрерывное чередование тонких и тонких пластин способствует сокращению потребления кремния и стоимости кремниевых пластин, в то время как нынешние высокие цены на силикатные материалы стимулируют дальнейшее изучение пластины. Как известно, предприятия по производству батарей в целом отражают толщину основной кремниевой пластины в первой половине 2022 года 165 μ M до настоящего времени 160 μ м, 155 μ M также находится в стадии доставки, даже некоторые предприятия подтверждают импорт 145 μ м.

в будущем, будет ли толщина кремниевых пластин снижаться? какие технологии будут использоваться предприятиями для поддержания непрерывного снижения толщины кремниевых пластин? Возможно ли заменить вольфрамовую проволоку Кингстон?

3, батарейное звено - непрерывно повышать эффективность, Разнообразные технические маршруты сосуществуют

В январе - мае 2022 года в Китае было произведено около 10 700 гр. В настоящее время удельная мощность батарей PERC составляет 91 процент, и в краткосрочной перспективе она по - прежнему занимает ведущее место. В то время как различные n - типа батареи в этом году будут производить количественное определение масштаба, доля рынка будет расти быстрыми темпами. себестоимость, в ближайшие два года, кремний батареи n - типа может быть снижен за счет полупроводниковой пленки, стоимость производства может быть дополнительно снижена за счет отечественного производства оборудования.

В последние годы сочетание различных технологий батарей привело к повышению эффективности промышленных батарей. В настоящее время Наибольшая эффективность батарей PERC сохраняется на уровне 24,06 процента. по сравнению с 2021 годом, в первой половине этого года был достигнут значительный прогресс в повышении эффективности и снижении расходов на батареи типа n (TOPCon, HJT и др.). В марте этого года "Трина" обновила рекорд эффективности 210 i - TOPCon батареи, а его G12 TOPCon пластины эффективность 25,5%; В июне эффективность батарей HJT лунки достигла 26,50 процента, что позволило установить новый мировой рекорд эффективности однокристаллических кремниевых фотовольтных батарей большого размера. Благодаря непрерывному применению технологий, таких, как токсон, HJT, IBC и т.д., расширение линии производства батарей и ускорение темпов ввода в строй, ожидается, что произойдет вспышка.

Что изменится в будущем в технологической структуре батарей? как быстро будет развиваться индустриализация n - типа батарей, и какие препятствия индустриализации? каким образом предприятия будут выбирать такие технологические пути расширения производства, как топсон, HJT, TBC / HBC?

4, звено сборки – тенденция больших размеров, двусторонний модуль имеет отношение к подъему

с января по май 2022 года отечественное производство компонентов достигло 94 ГВт; Что касается производственных мощностей, то производственные мощности ведущих промышленных предприятий превысят 50 ГВт или даже достигнут уровня 80гвт. Наряду с увеличением спроса на рынке больших размеров агрегатов, все более широкое применение сцен, снижение расходов, связанных с технологическим прогрессом, 180 и 210 компонентов постепенно занимает доминирующее положение на рынке. В январе - мае этого года, в ходе торгов на сборку фотоэлектрических компонентов центральных государственных предприятий, 166 компонентов продукции составляет всего 8,1%, 182 сборки составляют 81% от общей номинальной величины, и ниже 400W мощность компонентов постепенно выходит на рынок. Кроме того, благодаря преимуществам, связанным с более высокой энергоемкостью, рынок двухсторонних агрегатов увеличивается быстрее. В 2022 году доля рынка двухсторонних узлов Китая, как ожидается, достигнет около 40%, увеличение на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагается, что к 2023 году двухсторонняя сборка будет равна городу с традиционными односторонними сборками.

Кроме того, в этом году в качестве важного элемента достижения целей по максимальному сокращению выбросов углерода, сокращению выбросов углерода, биPV / баPV получили поддержку многих отраслей промышленности. например, в конце 2021 года министерство промышленности и коммуникаций в "14 - й пятилетке" план промышленного зеленого развития четко развивать большие размеры высокоэффективных фотоэлектрических компонентов и поощрять заводы и парки к строительству крыши фотовольт. по мере ускорения интеграции фотоэлектрических сооружений спрос на установки фотоэлектрических компонентов будет также расти.

как будет развиваться рынок фотоэлектрических компонентов в будущем? как будут разрабатываться фотоэлектрические компоненты в условиях все более широкого применения сценария?

5, больше горячие темы

В последние годы в условиях дефицита рыночного предложения и спроса важное значение для будущего развития отрасли приобретает замена отечественных производителей фотоэлектрических инверторов. Согласно исследованию, в первой половине 2022 года рост цен на чипы и IGBT составил 10 - 15%. Наряду с ценовыми факторами нехватка чипов и IGBT также ограничивает возможности поставки инверторов. Во втором квартале этого года наш IGBT - производитель начал выпускать часть производимой энергии, во втором квартале этого года коэффициент отечественного производства составил около 4 - 5%, наша инверторная компания начала использовать и опробовать, отчасти восполнив дефицит предложения, который, как ожидается, достигнет 10% к концу 2022 года. Кроме того, разветвленная система фотовольт имеет широкие перспективы, резервные инверторы могут обеспечить бесперебойное энергоснабжение, просмотр рынка инверторов энергии, солнечные источники энергии, твердое дервия и так далее в области фотоэлектрических инверторов.

В дополнение к технологическим нововведениям в производственно - сбытовых цепях постоянно возникают вопросы, заслуживающие изучения, такие, как:

как будет формироваться будущая крупномасштабная воздушно - оптическая база, обычная наземная электростанция, распределенный фотовольт? как осуществляется эффективное сотрудничество между центральными государственными и частными предприятиями? Каковы пути инновационной технологии в различных звеньях цепи фотоэлектрической промышленности? каким образом замена производственных мощностей новыми технологиями может способствовать снижению стоимости фотоэлектрической энергии? Каковы шансы и проблемы выхода китайского фотоэлектрических мощностей / оборудования? Каковы соображения, связанные с наличием зарубежного производства?