【年度報告】第七篇：2019年光伏逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
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發(fā)布日期： 2020.07.24
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全球逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
（1）市場需求情況
2019年全球光伏電站新增裝機(jī)約115GW，新增裝機(jī)市場對光伏逆變器的市場需求保持增長趨勢，且隨著累計光伏裝機(jī)規(guī)模的逐漸增大，存量項(xiàng)目逆變器更換的市場需求進(jìn)一步增多。據(jù)測算，2019年全球逆變器市場總需求超過122GW。
從需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式優(yōu)選組串式逆變器的選型原則。其中，印度光伏市場以地面電站為主，超過250kW功率等級的產(chǎn)品市場占有率約40%；越南光伏發(fā)電市場也以地面電站為主，超過250kW功率等級產(chǎn)品市場占有率約72%；美國光伏市場以組串式逆變器需求為主，10kW以下功率等級產(chǎn)品（含微逆）市場占有率約22%；歐洲市場同樣以組串式逆變器為主，20-250kW功率等級產(chǎn)品市場占有率超過71%。隨著直流1500V技術(shù)的成熟和市場接受度的提升，2019年1500V光伏逆變器被廣泛應(yīng)用于美國、印度、越南及西班牙等國的大型地面電站中。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年采用1500V的光伏系統(tǒng)占比42%，預(yù)計未來將保持較高增長態(tài)勢。
（2）市場競爭情況
從產(chǎn)品價格來看，隨著傳統(tǒng)光伏市場趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場中的競爭加劇；與此同時，受中國市場政策的波動影響，中國逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優(yōu)勢的中國企業(yè)越來越多的參與到新興市場的競爭中，光伏逆變器的全球化競爭越來越激烈；此外，逆變器產(chǎn)業(yè)逐漸升級、技術(shù)不斷進(jìn)步，逆變器的制造成本也逐漸下降。在上述多重因素作用下，2019年光伏逆變器國際市場價格進(jìn)一步下滑。
從市場競爭格局來看，中國的陽光電源、華為以及德國SMA三家逆變器企業(yè)2019年市場占有率依然位列前三甲，其中，陽光電源2019年全球光伏逆變器出貨量高達(dá)17.1GW；SMA2019年全球光伏逆變器出貨量有所突破，達(dá)到11.4GW；華為憑借品牌知名度以及全球銷售和服務(wù)渠道優(yōu)勢，2019年在歐洲市場表現(xiàn)出色，占華為出口的50%左右。協(xié)會對有公開數(shù)據(jù)來源的部分企業(yè)出貨排名統(tǒng)計如下。
我國逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年國內(nèi)逆變器總產(chǎn)量約為73.5GW（不含為國外品牌代工的產(chǎn)量，約12GW），同比增長11.9%，其中國內(nèi)市場出貨量約為33.5GW。
逆變器市場競爭情況
經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和市場競爭，國內(nèi)逆變器行業(yè)品牌格局已經(jīng)基本成型，目前在產(chǎn)的較為活躍的企業(yè)數(shù)量約為30余家，由于長三角和珠三角地區(qū)在科研實(shí)力、制造成本和相關(guān)配套方面優(yōu)勢突出，目前國內(nèi)主流企業(yè)幾乎都聚集在這兩個區(qū)域。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年逆變器產(chǎn)量超過2GW的企業(yè)達(dá)到9家（不含代工），合計總產(chǎn)量達(dá)到61.3GW，同比增長9%，約占全國總產(chǎn)量的83.4%。前5家企業(yè)總產(chǎn)量約為51.4GW，同比增長9.8%，約占全國總產(chǎn)量的69.9%。
2019年，中國光伏逆變器市場仍然以集中式逆變器和組串式逆變器為主，集散式逆變器市場占比較小。其中，組串式逆變器市場占有率小幅下滑至59.4%，主要是由于雖然集中式光伏電站中組串式逆變器使用占比升高，但國內(nèi)分布式光伏市場占比出現(xiàn)下滑。2019年，集散式逆變器的市場占有率約為7.0%，同比提升了2個百分點(diǎn)。集散式逆變器相比集中式逆變器能夠提升MPPT控制效果，且相比組串式逆變器解決方案擁有較低的建造成本，因此，近幾年市場份額呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。
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