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客戶在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商的時(shí)候,主要會(huì)通過(guò)哪些方面進(jìn)行考量?
國(guó)內(nèi)國(guó)外不一樣,主要取決于這個(gè)大型能源集團(tuán)他們選擇的一些偏好。比如中國(guó)采取招標(biāo)形式——大家認(rèn)為招標(biāo)是能夠降低成本的有效的模式,所以大家都采用招標(biāo)這種這種模式。同時(shí)對(duì)差異化產(chǎn)品的接受,需要和客戶的技術(shù)團(tuán)隊(duì)做溝通,讓客戶認(rèn)可這個(gè)產(chǎn)品。因?yàn)槭袌?chǎng)上的認(rèn)知,產(chǎn)品的同質(zhì)化程度很高,并沒(méi)有很高的差異化。所以對(duì)于經(jīng)營(yíng)者而言,就要不斷找尋自己不同于同行、不同于競(jìng)品的地方來(lái)給客戶展示呈現(xiàn),這樣才能建立和強(qiáng)化自己的品牌、進(jìn)一步贏得客戶的信賴。目前客戶選擇供應(yīng)商考量的幾點(diǎn)就是價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)健、你是一線還是二線企業(yè)——就是按照大類來(lái)劃分,劃到一個(gè)大類的就意味著市場(chǎng)認(rèn)為你們區(qū)別不大。有些市場(chǎng)認(rèn)可廠家比較少,就這幾家,中國(guó)的門(mén)檻比較低,一下子來(lái)個(gè)二三十家。
歐洲、美國(guó)這些市場(chǎng),他們?cè)诠?yīng)商選擇這塊是怎么樣的?
主要考量企業(yè)的可靠性,包括幾個(gè)方面:一是交付服務(wù)的可靠,二是產(chǎn)品在技術(shù)品質(zhì)方面的可靠,三是產(chǎn)品的可融資性(bankability)方面的可靠——看看你的產(chǎn)品是不是在銀行的名單里,他買(mǎi)了你的產(chǎn)品能不能拿到銀行的融資。
隆基作為一線企業(yè),在參與國(guó)內(nèi)招標(biāo)的時(shí)候是什么樣的處理方式?
中國(guó)客戶也不一樣。但基本上都會(huì)分幾個(gè)維度,例如價(jià)格、歷史業(yè)績(jī)、產(chǎn)品性能等,每個(gè)維度有不同的權(quán)重,最后形成一個(gè)打分。
如何評(píng)價(jià)韓華訴訟的結(jié)果,隆基是接下來(lái)怎么應(yīng)對(duì)?
隆基和韓華主要在兩個(gè)地方在打。第一個(gè)是美國(guó),另一個(gè)是歐洲;美國(guó)方面,隆基已經(jīng)取得了全勝,這個(gè)大家也都清楚了;歐洲這邊,還在上訴中,馬上就會(huì)進(jìn)入下一輪的測(cè)評(píng)。與此同時(shí),隆基已經(jīng)出了IP-Free的產(chǎn)品,即不涉及專利糾紛的產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品在4月份(2021年)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)外出口,這些產(chǎn)品不會(huì)受到限制。
隆基未來(lái)電池布局是朝著TOPCon這個(gè)方向呢還是做HJT的這個(gè)方向.
隆基在TOPCon,HJT的研發(fā)方面都處在行業(yè)的領(lǐng)先位置,也都有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)線來(lái)去支撐我們對(duì)這些產(chǎn)品的量產(chǎn)性的準(zhǔn)確評(píng)估和把握?,F(xiàn)在我們泰州的這些新的產(chǎn)品還沒(méi)有對(duì)外去做公開(kāi)發(fā)布,我們是希望我們產(chǎn)品上市的時(shí)候,來(lái)去做這種產(chǎn)品的發(fā)布。但有一點(diǎn),我們一直在說(shuō),隆基一直堅(jiān)持的就是不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn),在這一點(diǎn)上,我覺(jué)得我們的團(tuán)隊(duì)還是值得信賴的。
關(guān)于182和210,貌似中環(huán)210的市占率和增長(zhǎng)有一點(diǎn)超預(yù)期,那么182&210未來(lái)的走勢(shì)如何判斷。
182比210晚推出半年,到今年呢相信182的銷量會(huì)是210的兩倍。那么怎么理解這個(gè)概念呢,210的增速很快,但是182的增速是到了3倍4倍是不是更快?所以呢應(yīng)該這樣看是吧?第一個(gè)呢,晚推出這么久,第二個(gè)今年182出貨量不會(huì)低于210的兩倍。至于210和182這方面,我們認(rèn)為接下來(lái)對(duì)哪家企業(yè)造成太大大或者深刻的影響,都不至于。我們比較關(guān)注超大組件的發(fā)展,我們認(rèn)為用薄玻璃去做超大組件這個(gè)給行業(yè)帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn),所以我們是反對(duì)的。就像你家里的大型的這個(gè)落地窗一樣,如果一個(gè)很薄的玻璃不加厚,我相信誰(shuí)都不敢,安全性太差。所以我們對(duì)于210和182這方面,我們覺(jué)得其實(shí)它對(duì)這個(gè)行業(yè)的每家企業(yè)都沒(méi)有太多的影響。但是我們認(rèn)為不管是用210還是182,甚至216,超大組件是會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)或者說(shuō)是客戶的資產(chǎn)安全帶來(lái)非常大的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕牟Aн@么薄,然后做那么大,遇上冰雹呀,還有那個(gè)大風(fēng),你25年嘛你主要考慮防50年一遇的自然災(zāi)害,因?yàn)橐幌戮蜏缡Я司蜎](méi)有了,所以我們認(rèn)為這就和蓋房的一個(gè)防震等級(jí)一樣,沒(méi)地震的時(shí)候也沒(méi)事,但有地震一次基本就over就不用談了這事。所以我們認(rèn)為不能帶來(lái)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)是不值得(去冒)的。
從中國(guó)這個(gè)今年的經(jīng)濟(jì)來(lái)看,國(guó)家的提法叫維穩(wěn),從一些指標(biāo)上來(lái)看呢,似乎不是很樂(lè)觀。那么在這樣的一個(gè)背景下預(yù)計(jì)今年整個(gè)的需求還會(huì)不會(huì)有那么樂(lè)觀。
今年目前看整體行業(yè)對(duì)于光伏的需求還是比較樂(lè)觀的,大家基本上評(píng)估從增長(zhǎng)的角度來(lái)講,大概就是在我寬泛一點(diǎn)吧35%~45%之間吧,它還是非常高的一個(gè)增速。行業(yè)各種研究機(jī)構(gòu)都是這么預(yù)測(cè)的。
隆基硅片可能有30GW+的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,其他的舊有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,加上一些新進(jìn)的,比如說(shuō)雙良啊等等啊這些,都有比較大的這個(gè)資金的投入,這些企業(yè)進(jìn)來(lái)了以后,對(duì)市場(chǎng)格局,市場(chǎng)份額影響大不大?隆基在去年12月底有兩次這個(gè)降價(jià),這個(gè)市場(chǎng)也基本上都說(shuō)是屬于一個(gè)碾壓的一個(gè)態(tài)勢(shì),但是今年呢反過(guò)來(lái)又做了5次這個(gè)提價(jià),這個(gè)動(dòng)作呢,從商業(yè)上有什么樣的一個(gè)目的?
我們認(rèn)為我們的產(chǎn)品是有競(jìng)爭(zhēng)力的。所以隆基制定的策略就是我不管怎么樣,我們隨行就市,把我們的產(chǎn)品一定要出去,是這樣一種策略,就是在硅片這個(gè)環(huán)節(jié)。所以它就會(huì)導(dǎo)致剛才你說(shuō)的那個(gè)情況,還有漲價(jià)呢是因?yàn)橥卸紳q了,隆基產(chǎn)品最好,沒(méi)有理由在最低價(jià),所以就會(huì)增長(zhǎng)。第二個(gè)是同樣的,同行做了大幅的下跌,那我們要跟隨跟著客戶走,基本就是這樣 。在這個(gè)去年有一些不一樣,去年因?yàn)楣枇系暮托枨笾g,供給和需求之間非常的不平衡,所以我們主動(dòng)的這個(gè)做了產(chǎn)能的大量的這個(gè)減產(chǎn),來(lái)這個(gè)適應(yīng)市場(chǎng)的這個(gè)變化。那今年呢是有一些不同。
因?yàn)橐患径鹊恼麄€(gè)來(lái)說(shuō),整個(gè)市場(chǎng)的需求應(yīng)該是表現(xiàn)的非常的火爆的。我 想問(wèn)一下就是未來(lái)這個(gè)加息以后,就美元加息以后,那么國(guó)際市場(chǎng)上這個(gè)未來(lái)的前景。
國(guó)際市場(chǎng)上不確定性因素還是比較大的。一個(gè)是美國(guó)的反規(guī)避調(diào)查,已經(jīng)立案了,這個(gè)你們應(yīng)該比較清楚,所以這是一個(gè)非常重大的一個(gè)變化,各個(gè)企業(yè)都在和客戶商量來(lái)商討應(yīng)對(duì)之策,這是一個(gè)變數(shù);
另一個(gè)是印度,今年開(kāi)始對(duì)這個(gè)印度之外的光伏產(chǎn)品組件征收40%的關(guān)稅,所以這樣的話呢,一季度一些印度的企業(yè)呢它就可以去采購(gòu)一些產(chǎn)品,然后接下來(lái)呢由于這個(gè)產(chǎn)品在印度市場(chǎng)的價(jià)格快速的就提升了,因?yàn)閮r(jià)格有關(guān)稅,所以它的市場(chǎng)也存在著一個(gè)變數(shù)。
從全球來(lái)看,中國(guó)是第一大市場(chǎng),接下來(lái)就是美國(guó)、印度、歐盟。如果不能看成一個(gè)市場(chǎng)的話,以上這幾個(gè)排在前4的。
目前這兩家(美國(guó)和印度)應(yīng)該是這個(gè)存在的這個(gè)變數(shù)。前期對(duì)這兩家的市場(chǎng)預(yù)測(cè)呢大概在這個(gè)30~40GW/年,他們的市場(chǎng),這是在這出現(xiàn)這些問(wèn)題之前大家的一個(gè)預(yù)測(cè),所以出了問(wèn)題之后,可能會(huì)有新的變數(shù)。然后其他的市場(chǎng)總體來(lái)講還是這個(gè)積極向上。
再有一個(gè)就是遠(yuǎn)期的問(wèn)題,現(xiàn)在也看到咱們這個(gè)能源體系里面呢把這個(gè)綠色能源的這個(gè)交易也提了一個(gè)比較重要位置,征碳稅對(duì)于隆基會(huì)不會(huì)產(chǎn)生積極影響?
征收碳稅的話肯定會(huì)促進(jìn)清潔能源的發(fā)展,但是對(duì)隆基來(lái)講,在碳交易里面直接獲利,目前我們還沒(méi)看到,因?yàn)槲覀円恍┛蛻羲麄兛赡軙?huì)在這個(gè)交易里面獲利,因?yàn)槲覀冏约翰⒉淮罅康某钟羞@些綠色的能源產(chǎn)品。
印度、美國(guó)和歐盟是中國(guó)以外的比較大的市場(chǎng),在這幾個(gè)市場(chǎng)或多或少都有一些或者說(shuō)即將會(huì)有一些貿(mào)易壁壘,那么隆基的話有沒(méi)有考慮會(huì)在一些好的市場(chǎng)去布局產(chǎn)能。
我們一直在研究這個(gè)問(wèn)題,在進(jìn)一步緊密的跟蹤這些國(guó)家政策的變化,以及這個(gè)地方市場(chǎng)的變化,所以這些呢都應(yīng)該說(shuō)在變動(dòng)之中,現(xiàn)在還沒(méi)有非常啊清晰的、大的決策。如果有的話,我們會(huì)及時(shí)披露,我們戰(zhàn)略委員會(huì)是定期的去研討這個(gè)課題。
面對(duì)其他國(guó)家扶持本土化光伏企業(yè)的政策,隆基認(rèn)為會(huì)不會(huì)對(duì)我們整個(gè)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈形成挑戰(zhàn),比如說(shuō)在印度或者美國(guó)崛起一批很有競(jìng)爭(zhēng)力的這個(gè)光伏企業(yè)。
我們一直在評(píng)估這個(gè)事兒,比如說(shuō)印度宣布一定要促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制造發(fā)展,美國(guó)也在說(shuō)要讓光伏制造回歸美國(guó),歐盟呢前天協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)也說(shuō),無(wú)論如何歐盟這個(gè)堅(jiān)定不移的來(lái)去從事光伏制造業(yè),所以從這一點(diǎn)你可以看到,大家都在提這個(gè)事,談這個(gè)問(wèn)題,但是說(shuō)這些地區(qū)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)特別大型的企業(yè)短期改變現(xiàn)有的這個(gè)格局?我認(rèn)為需要時(shí)間,或者說(shuō)需要看技術(shù)方面是否會(huì)出現(xiàn)重大的變革。如果是沒(méi)有特別大的技術(shù)上的變革,而是沿著現(xiàn)有大家能夠討論的這些技術(shù)路線走的話,應(yīng)該短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。
新的技術(shù)路線出來(lái)之后,隆基在設(shè)備替換方面會(huì)出現(xiàn)壓力嗎?
這一點(diǎn)呢從隆基最早06年開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)展的時(shí)候,我們就提出了一個(gè)概念,就是說(shuō)你的產(chǎn)品的投資的生命周期管理,你的設(shè)施,你的投資資產(chǎn)的生命周期管理,那么在這方面呢應(yīng)該說(shuō)算是隆基的一個(gè)傳統(tǒng)也是一個(gè)強(qiáng)項(xiàng)。那么這一方面誠(chéng)如剛才您講的,如果管理的不好,你投入了一個(gè)技術(shù)三年兩年淘汰了,那很顯然這中間的損失是巨大的,收不回來(lái)投資,所以在這方面我們管理主要還是取決于你,一方面你的技術(shù)洞見(jiàn),就是你對(duì)未來(lái)的洞察力怎么樣,這是一個(gè)。第二個(gè)是你的定力,因?yàn)槲艺f(shuō)這個(gè)產(chǎn)品它是它一個(gè)過(guò)渡性的,就像以前這個(gè)手機(jī)領(lǐng)域中間出過(guò)一個(gè)小靈通一樣,它其實(shí)是一個(gè)過(guò)渡性的技術(shù),但是如果你認(rèn)為當(dāng)時(shí)還不錯(cuò),你當(dāng)成一個(gè)長(zhǎng)生命周期的技術(shù)經(jīng)過(guò)大量投資,結(jié)果投資兩年之后淘汰了,結(jié)果很慘的。所以這方面我覺(jué)得主要就是站在這兩個(gè)視角來(lái)看,第一你有沒(méi)有意識(shí)到,第二你有沒(méi)有能力把控?所以這個(gè)方面我們應(yīng)該說(shuō)一直是高度關(guān)注。
那么追問(wèn)一下就是目前的這個(gè)TOPCon 還有HJT咱們領(lǐng)導(dǎo)同志認(rèn)為是哪一個(gè)是生命周期更長(zhǎng)一些?
現(xiàn)在他們都在變化之中,這個(gè)變化之中,然后從生命周期上來(lái)講,它很難說(shuō),誰(shuí)能在主流都很難說(shuō),所以更不要提生命周期了,如果不能占主流呢,其實(shí)現(xiàn)在就是沒(méi)有生命周期,就是說(shuō)你現(xiàn)在投入它是失敗的,未來(lái)還是失敗的。
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