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隆基股份,降價讓光伏行業(yè)再次破防
返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2022.10.19 瀏覽次數(shù):

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作者 | 慈儉和靜@雪球


 再厲害的龍頭公司也不能改變行業(yè)規(guī)律,光伏周期只會遲到,不會缺席。

11月最后一天 ,隆基對外公布最新一期硅片價格 其中182mm硅片下調(diào)至6.2元/片 ,降幅達(dá)9.8% 158.75mm由5.53元/片調(diào)整至5.12元/片 ,下調(diào)0.41元/片 降幅7.4% ;166mm由5.73元/片調(diào)整至5.32元/片 下調(diào)0.41元/片 ,降幅7.2%

盡管此次硅片厚度由170μm下降到165μm ,從成本角度來講 ,實際降幅雖然低于上面數(shù)據(jù) 但降幅也在6%以上 。

目前雖然其他硅片大廠尚未動作 ,正是由于隆基的龍頭地位 ,率先發(fā)力 ,加之本次降幅之大 ,在業(yè)內(nèi)引起軒然大波 。5


隆基率何以先降價

硅料價格下降是最根本動因 。

盡管公開資料尚未看到最新硅料價格下降 但從財聯(lián)社對隆基相關(guān)人士采訪來看 ,隆基已經(jīng)確定拿到了降價后的硅料 ,這應(yīng)該是本輪降價最基本條件 。

稍長遠(yuǎn)來看 ,春節(jié)前后18萬噸的硅料新產(chǎn)能即將投產(chǎn) 以及2022年大規(guī)模硅料投產(chǎn) ,且遠(yuǎn)高于明年終端需求 必定會出現(xiàn)硅料供過于求 ,降價也是大勢所趨 。因此硅料價格下降才是根本動因。

在業(yè)內(nèi)普遍對硅料降價預(yù)期一致時刻 ,為什么是隆基率先發(fā)起 ?

很多人說是隆基庫存較高 ,面臨減值風(fēng)險 ,但是從李振國總半年報答投資者時說過 隆基80%都是按訂單生產(chǎn) ,剩余20%雖然沒有訂單 ,也是為了臨時分布式組件準(zhǔn)備的 ,明確告訴投資者不用擔(dān)心銷售不出去 ,所以庫存過高而降價我覺得不成立 。

因此我認(rèn)為主要是隆基具備降價底氣 ,隆基利用自己龍頭地位 、采購量以及資金優(yōu)勢 ,能夠拿到相對其他家較低硅料價格 ,以及本身四川云南6-7萬噸權(quán)益硅料優(yōu)勢 ,能抵扣一部分成本 。

綜合上述原因 ,較低的成本 ,是使其具備率先發(fā)動降價的底氣 ,所以隆基能率先發(fā)起 。22


提前發(fā)力布局

短期來看 ,12月份即將發(fā)行的70億可轉(zhuǎn)債使其具備降價的資金優(yōu)勢

70億到手后置換出來的資金 ,子彈充足 ,騰挪的空間大 。此時降價所謂正當(dāng)其時 。

長遠(yuǎn)來看 某機(jī)某良為代表的的新產(chǎn)能都在大量涌進(jìn)來 ,隆基要實現(xiàn)自己40%+市占率 還有很大提升空間 ,必須提前發(fā)力布局

面對隆基的刀光劍影 、鼓角爭鳴 ,另一家巨頭選擇沉默 ,反倒是這些新晉者 都一片樂觀 ,都說對自己沒影響 不知道是想做腦袋埋進(jìn)沙子的鴕鳥還是走夜路給自己唱歌 ,反觀隆基卻在憂心忡忡說降價對自己壓力很大影響很大 ,這苦情戲演給誰看

另外一方面 ,今年還剩下最后一個月了 ,年初的目標(biāo)來看 ,紙面公告的850億的營收估計沒大問題 但別忘了營收1000億目標(biāo) ,也是李振國總公開說的 ,雖然是口頭 ,還有80G的硅片 40G的電池等目標(biāo) ,現(xiàn)在發(fā)起降價很可能是想利用這最后一個月 ,沖刺一下目標(biāo) 。

大的方面來說 氣候大會剛收場 ,大佬們豪言壯語也發(fā)表了 ,接下來該要有所行動 ,尤其是美印中歐的表態(tài) ,給未來幾年光伏產(chǎn)業(yè)定下基調(diào) 尤其是眼見的明年 ,肯定是有大動作

反觀國內(nèi) ,今年由于價格高企 ,預(yù)期的四季度搶裝潮沒有出現(xiàn) ,反而五大家族還集體喊話各大電站不要急 ,但是 ,各大電站可不能老等著 ,加上考核目標(biāo) ,明年肯定要動作 ,并且力度還要大

所以市場前景對光伏產(chǎn)業(yè)一片大好 作為龍頭 ,必定要有猛虎撲食的姿態(tài)搶占國際國內(nèi)市場 。

第二方面 ,對隆基而言隨著新電池片投產(chǎn) ,未來隆基硅片70%乃至更多要自用 剩下才供給市場各家 ,所以 本次硅片降價對其自身影響并沒有那么大 ,更多的是對市場的心理沖擊 ,反而由此導(dǎo)致組件降價才真正有利于占領(lǐng)市場。

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