時(shí)間來(lái)到2022年6月末，全國(guó)行程碼都摘了星。

在過(guò)去的一段時(shí)間里，中國(guó)家電市場(chǎng)起起伏伏，像極了折損使用壽命的壓縮機(jī)，但家電企業(yè)沒(méi)有因此停下腳步，反而加快了沖向光伏新能源領(lǐng)域的步伐，像極了光伏直流電，連逆變器都不需要，闖入新的世界。

然而，在全球碳中和政策實(shí)施和俄烏大戰(zhàn)的刺激下，這個(gè)預(yù)測(cè)將擁有萬(wàn)億元規(guī)模的光伏市場(chǎng)，對(duì)家電企業(yè)來(lái)說(shuō)真的是一路坦途？我們?cè)囍ㄟ^(guò)幾家主流家電企業(yè)開(kāi)拓光伏產(chǎn)業(yè)的路徑，探討3個(gè)問(wèn)題。

戶(hù)用光伏市場(chǎng)會(huì)是“紅海”嗎？

幾年前，創(chuàng)維集團(tuán)創(chuàng)始人黃宏生制定了年?duì)I收超過(guò)千億元的轉(zhuǎn)型大計(jì)，新能源業(yè)務(wù)的加入成為重要的一環(huán)。面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)雜的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)維經(jīng)過(guò)幾年考察，決定把與創(chuàng)維此前的零售模式和渠道布局最接近的分布式光伏作為創(chuàng)維光伏創(chuàng)業(yè)初期的主營(yíng)業(yè)務(wù)。創(chuàng)維計(jì)劃以戶(hù)用光伏為開(kāi)端，逐步開(kāi)拓工商業(yè)光伏、用電側(cè)綜合智慧能源管理等業(yè)務(wù)，逐步進(jìn)入用電側(cè)清潔能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

創(chuàng)維的選擇乘上了戶(hù)用光伏騰飛的“東風(fēng)”。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量為54.88GW，同比增長(zhǎng)13.86%。其中，全國(guó)新增戶(hù)用光伏裝機(jī)量為21.6GW，同比增長(zhǎng)113%，連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)約翻番增長(zhǎng)。戶(hù)用光伏已經(jīng)成為中國(guó)如期實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)及落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。

借著戶(hù)用光伏高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，創(chuàng)維在光伏業(yè)務(wù)上進(jìn)展顯著。創(chuàng)維集團(tuán)2021年財(cái)報(bào)顯示，2021年創(chuàng)維集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)收入達(dá)到41.01億元，同比大幅增長(zhǎng)3843.3%。創(chuàng)維集團(tuán)方面表示，創(chuàng)維以戶(hù)用光伏為開(kāi)端，2021年集團(tuán)在分布式光伏電站裝機(jī)總量規(guī)模上躍居行業(yè)龍頭地位，超過(guò)6萬(wàn)戶(hù)家庭戶(hù)用光伏電站已實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)且并網(wǎng)發(fā)電。

事實(shí)上，2022年分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍在繼續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，在疫情的嚴(yán)重影響下，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量為13.21GW，同比增長(zhǎng) 148%。其中，分布式光伏占比已經(jīng)高達(dá)67.15%，新增戶(hù)用光伏裝機(jī)量為2.57GW，同比增長(zhǎng)101%。

最接近家電銷(xiāo)售形態(tài)的戶(hù)用光伏銷(xiāo)量激增的態(tài)勢(shì)，毫無(wú)意外地引發(fā)包括TCL、康佳等家電企業(yè)進(jìn)一步發(fā)力分布式光伏的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但超高速“野蠻生長(zhǎng)”的戶(hù)用光伏，也因此在企業(yè)側(cè)出現(xiàn)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)越做越低的“紅?！笔袌?chǎng)隱隱浮現(xiàn)，同時(shí)在用戶(hù)側(cè)也存在健康發(fā)展的隱患。

比如，在用戶(hù)一側(cè)，戶(hù)用光伏電站的建設(shè)投資此前基本由村鎮(zhèn)銀行貸款而來(lái)。近期被河南村鎮(zhèn)銀行坑慘的儲(chǔ)戶(hù)還沒(méi)有討回公道，各地村鎮(zhèn)銀行的貸款信譽(yù)遭到毀滅性的打擊。甚至有的地方用戶(hù)已經(jīng)反映，出現(xiàn)了“當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)銀行給光伏電站的貸款收益都被中間商吃掉，居民自身無(wú)法獲得收益”的情況。

對(duì)于亂象，創(chuàng)維給出了解決方案：創(chuàng)維光伏推出22年經(jīng)營(yíng)性租賃模式，用戶(hù)以租賃設(shè)備的方式，在自家屋頂建設(shè)光伏電站，電站發(fā)的電賣(mài)給電網(wǎng)。在租賃期內(nèi)，設(shè)備由華夏金租提供，用戶(hù)按比例獲取保底收益。租賃期后，電站發(fā)電的全部收益歸用戶(hù)所有。安裝首年，用戶(hù)可以獲贈(zèng)創(chuàng)維彩電、冰箱、洗衣機(jī)、廚電、生活電器等智能家電。

加入光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，等于擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力？

剛剛?cè)孢M(jìn)入戶(hù)用光伏市場(chǎng)的TCL和康佳，事實(shí)上都在近兩年通過(guò)收購(gòu)等方式先期進(jìn)入了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游領(lǐng)域。

不得不佩服TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生的眼光，2020年TCL收購(gòu)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)中環(huán)股份，2021年中環(huán)股份已經(jīng)成長(zhǎng)為光伏大尺寸單晶硅的重要供應(yīng)商，股票收益直線(xiàn)上升，2022年又在內(nèi)蒙古開(kāi)建全球最集中的、規(guī)模效益最好的光伏新能源材料基地。該基地的建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)能合計(jì)約為12萬(wàn)噸的高純多晶硅項(xiàng)目、半導(dǎo)體單晶硅材料及配套項(xiàng)目和國(guó)家級(jí)硅材料研發(fā)中心項(xiàng)目。

作為光伏產(chǎn)業(yè)的最上游，硅料是太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝的核心物料。硅片作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的末端，是光伏產(chǎn)品的起點(diǎn)，與其他輔材組合為太陽(yáng)能電池板，成為光伏系統(tǒng)最小且有效的發(fā)電單位。TCL在控股中環(huán)股份之后，中環(huán)股份受益于光伏硅片市場(chǎng)需求和硅料價(jià)格雙雙上行，股價(jià)從2020年的25元直奔2022年的58元；2021年，中環(huán)股份營(yíng)收同比暴增115.7%，歸母凈利潤(rùn)同比暴增270.03%；2022年第一季度，中環(huán)股份營(yíng)收繼續(xù)同比猛增79.13%，歸母凈利潤(rùn)繼續(xù)同比猛增142.08%。2022年6月，中環(huán)股份干脆更名為T(mén)CL中環(huán)。與此同時(shí)，TCL開(kāi)始全面向光伏產(chǎn)業(yè)下游延伸，開(kāi)啟分布式光伏電站的全國(guó)市場(chǎng)拓展。

與TCL路徑相似，作為黑電傳統(tǒng)品牌，康佳也先從光伏上游入手。除了TCL深度參與的硅片和半導(dǎo)體材料之外，光伏產(chǎn)品還需要一系列非硅輔材相配合。輔材中光伏玻璃用作光伏組件的封裝面板，對(duì)光伏組件的壽命和長(zhǎng)期的發(fā)電效率發(fā)揮核心作用?？导训娜刖终菑墓夥Ａч_(kāi)始的。

2021年初，康佳集團(tuán)通過(guò)控股子公司江西康佳新材料有限公司投資20億元，進(jìn)軍新能源光伏玻璃生產(chǎn)。2021年12月，該公司年產(chǎn)量為1500萬(wàn)平方米的光伏玻璃一期項(xiàng)目已處于投產(chǎn)階段，正在積極提升產(chǎn)品良率和品質(zhì)。僅過(guò)半年，康佳就將光伏產(chǎn)業(yè)布局從玻璃擴(kuò)展到設(shè)備組件逆變器，通過(guò)與杭州禾邁成立合資公司，不僅從光伏輔材進(jìn)入組件領(lǐng)域，還向分布式光伏電站領(lǐng)域大踏步邁進(jìn)。

從2020年TCL控股中環(huán)，到2022年康佳合資禾邁，前后只有兩年的時(shí)間，兩大曾經(jīng)的彩電巨頭就在光伏上游展開(kāi)了全面的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，并大踏步進(jìn)入光伏電站市場(chǎng)發(fā)展。業(yè)界不免擔(dān)憂(yōu)，這樣的布局穩(wěn)嗎？

事實(shí)上，雖然全球光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊，但當(dāng)前光伏各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能都在快速擴(kuò)張。在光伏現(xiàn)有各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)的門(mén)檻并不太高的情況下，極速擴(kuò)產(chǎn)正成為企業(yè)形成規(guī)模門(mén)檻的戰(zhàn)略。但TCL和康佳進(jìn)軍的硅料、硅片和玻璃環(huán)節(jié)，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、生產(chǎn)彈性低，行業(yè)一旦因政策等原因出現(xiàn)波動(dòng)，極易造成擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配，出現(xiàn)供需失衡。

換句話(huà)說(shuō)，當(dāng)光伏上游也如家電產(chǎn)業(yè)一般“上規(guī)模，拼刺刀”的時(shí)候，布局上游搶占光伏行業(yè)的路徑，能不能有核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)保障企業(yè)的生存與發(fā)展？

光儲(chǔ)一體，要等待的太多？

2021年9月，格力電器斥資18.3億元收購(gòu)銀隆30.47%的控股權(quán)后，業(yè)界一度認(rèn)為董明珠是要將造新能源車(chē)這條路走到底，但事實(shí)證明，收購(gòu)銀隆并將之更名為格力鈦之后，格力電器真正的意愿，是將銀隆的鈦酸鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)全面擴(kuò)大應(yīng)用，并結(jié)合光伏電站、光伏空調(diào)、直流直驅(qū)技術(shù)，打造新一代的光伏儲(chǔ)能體系。

2022年4月，格力鈦的鈦酸鋰電池專(zhuān)利獲得專(zhuān)利金獎(jiǎng)，格力新能源化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)得到驗(yàn)證，同時(shí)格力花費(fèi)了十年打造的“零碳源”空調(diào)系統(tǒng)得到全球產(chǎn)業(yè)界的高度重視。以光伏空調(diào)為起點(diǎn)，新能源電器能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品為方向的光伏產(chǎn)業(yè)路徑，在家電產(chǎn)業(yè)獨(dú)一無(wú)二。

早年間曾打造太陽(yáng)能空調(diào)，5年前收購(gòu)合康新能進(jìn)入新能源化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的美的集團(tuán)，也在陸續(xù)的并購(gòu)及合作中展現(xiàn)出光伏、儲(chǔ)能一體化的戰(zhàn)略路徑。在2022年5月舉行的德國(guó)慕尼黑國(guó)際電池儲(chǔ)能與智慧能源博覽會(huì)（EES Europe 2022）上，合康新能展示了面向家庭應(yīng)用場(chǎng)景的戶(hù)用儲(chǔ)能一體機(jī)及解決方案。業(yè)界也在期待，美的收購(gòu)科陸電子、與國(guó)華能源展開(kāi)合作之后，結(jié)合合康新能的儲(chǔ)能技術(shù)，會(huì)在光伏領(lǐng)域展示怎樣的戰(zhàn)略方向。

以格力電器為代表的光伏+儲(chǔ)能+直流驅(qū)動(dòng)+柔性用電的技術(shù)體系，作為家電企業(yè)入局光伏的戰(zhàn)略路徑之一，核心科技含量較高，技術(shù)成果頗受認(rèn)可。然而，自成體系的科研成果如何全面推開(kāi)、普及應(yīng)用，則是產(chǎn)業(yè)亟待解決的難題，在全球相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)用數(shù)量逐步提升的情況下，仍然缺少相關(guān)政策的扶持，自然也就缺少用戶(hù)側(cè)的認(rèn)知度。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，用戶(hù)側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng)管理疊加智慧家居、大型光伏電站能源體系疊加工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是非常令人期待的科技成果，但等待時(shí)間過(guò)于漫長(zhǎng)。在全球光伏產(chǎn)業(yè)日新月異的時(shí)代，無(wú)論儲(chǔ)能技術(shù)還是光伏設(shè)備都可能在市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)中出現(xiàn)高階的技術(shù)迭代，光伏儲(chǔ)能體系的技術(shù)變革速度有可能超出預(yù)期。這都對(duì)自成體系的格力模式，或正在打造光儲(chǔ)體系的美的模式提出了挑戰(zhàn)。

在家電及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)巨頭集體入局光伏的當(dāng)下，在更多家電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)躍躍欲試的決策期，《電器》記者希望，家電企業(yè)無(wú)論采用哪一條路徑去抓住光伏的巨大機(jī)遇，都要做好迎接巨大挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。