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過剩論依然成立，“我們尊重市場(chǎng)”

返回列表 來源：發(fā)布日期： 2022.10.12 瀏覽次數(shù)：

2021年的光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)風(fēng)波，再次將隆基光伏推上了風(fēng)口浪尖。

在2021年初，作為光伏上游基礎(chǔ)原材料的多晶硅市場(chǎng)價(jià)僅為8.8萬元/噸，年內(nèi)最高點(diǎn)超過27萬，瘋狂漲勢(shì)幾乎貫穿全年，并傳導(dǎo)至整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，形成硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的輪番上漲。上下游之間的博弈、指責(zé)、駁斥聲穿插在洶涌的漲價(jià)浪頭間。有觀點(diǎn)認(rèn)為，正是由于隆基等硅片企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致了硅料短缺，且單晶硅片漲價(jià)加劇了這種短缺，助長(zhǎng)硅料更猛烈的漲價(jià)，形成惡性循環(huán)。

實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格飆升壓制了中國(guó)在碳中和元年的下游裝機(jī)熱潮，除了賺得盆滿缽滿的硅料企業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)并不是漲價(jià)潮中的贏家。

隆基也深受其害：當(dāng)硅料價(jià)格上漲時(shí)，由于存貨及訂單鎖定，硅片環(huán)節(jié)受益，但隨著時(shí)間推移硅料一路飆升，這一時(shí)間差紅利逐漸消失，硅片毛利率隨之走低，整體開工率不足。組件端更是漲價(jià)潮中最痛苦的環(huán)節(jié)，2021年9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)文稱，在硅料價(jià)格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴(yán)重虧損，呼吁終端企業(yè)適當(dāng)考慮推遲電站安裝計(jì)劃。五家企業(yè)稱，2021年光伏原材料價(jià)格持續(xù)高漲，截至9月22日，單晶致密料價(jià)格相比年初累計(jì)漲幅已高達(dá)153%，玻璃同比8月報(bào)價(jià)上漲18.2%、膠膜同比8月報(bào)價(jià)上漲35%，然而，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格同步飆升的同時(shí)，組件價(jià)格全年依舊維持平穩(wěn)，僅上漲約9.1%。

“全球碳中和共識(shí)下市場(chǎng)空間快速打開，但產(chǎn)業(yè)鏈沒有做好準(zhǔn)備。從總體上來講，我們認(rèn)為這（硅料漲價(jià)）還是一個(gè)市場(chǎng)的規(guī)律。某個(gè)環(huán)節(jié)不均衡，導(dǎo)致該環(huán)節(jié)的市場(chǎng)價(jià)格上漲。當(dāng)該環(huán)節(jié)的投資收益、盈利能力大幅度上升之后，會(huì)吸引更多的社會(huì)力量進(jìn)入來補(bǔ)充該環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，這本身是一個(gè)正常的循環(huán)?！崩钫駠?guó)對(duì)澎湃新聞表示，多晶硅環(huán)節(jié)漲價(jià)是短期的，不會(huì)長(zhǎng)期存在，這輪多晶硅料短缺漲價(jià)與2020年四季度的玻璃短缺漲價(jià)，屬于兩種情形。

彼時(shí)，隆基等六大光伏巨頭發(fā)聯(lián)名信，懇請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門放開對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制?！暗@次的多晶硅漲價(jià)，我們就沒有那么緊張。漲得越高，沖進(jìn)來的力量就越強(qiáng)。由于硅料廠有個(gè)建廠周期，到了一定時(shí)間必然會(huì)有充足的供應(yīng)。這種價(jià)格波動(dòng)，我覺得大可不必過于擔(dān)心，交給市場(chǎng)調(diào)節(jié)。我們尊重市場(chǎng)?！?/span>

李振國(guó)強(qiáng)調(diào)說，隆基一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)，凡是人可以造出來的東西，短缺一定是階段性的，過剩才是常態(tài)。從光伏全產(chǎn)業(yè)鏈看，除了電站環(huán)節(jié)有一定的資源屬性之外，其它幾乎都是制造屬性。盡管這套指導(dǎo)思想在漲價(jià)潮下經(jīng)歷了挑戰(zhàn)，但長(zhǎng)期依然成立?！鞍殡S光伏行業(yè)確定性的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的不均衡會(huì)時(shí)常存在。未來隆基需要再補(bǔ)強(qiáng)一部分能力，提高供應(yīng)鏈管理能力?！?/span>

在單晶硅片加速完成對(duì)多晶硅片的替代后，硅片的毛利率居產(chǎn)業(yè)鏈之首，近年來吸引了一大批硅片新勢(shì)力“殺入”，公開資料顯示，僅上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、雙良節(jié)能、高景太陽能、江蘇美科五家企業(yè)的規(guī)劃硅片產(chǎn)能就超過180GW。硅片新貴的介入，讓近五年來長(zhǎng)期穩(wěn)定的隆基、中環(huán)為首的行業(yè)格局面臨挑戰(zhàn)。綜合多位業(yè)內(nèi)觀察人士對(duì)澎湃新聞的分析，在硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)上，新玩家的優(yōu)勢(shì)在于拿料靈活、沒有高價(jià)料包袱、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、投資強(qiáng)度高。但在拉晶技術(shù)、生產(chǎn)穩(wěn)定性、良率、管理等方面，老廠家優(yōu)勢(shì)突出，硅片新勢(shì)力們要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場(chǎng)份額并不容易。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇未改隆基既定的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的全球市場(chǎng)占有率目標(biāo)：硅片環(huán)節(jié)45%-50%，組件環(huán)節(jié)30%?！皩?duì)于我們的研發(fā)能力、非硅成本的下降空間等各方面，我們還是有信心。”李振國(guó)說道。

再把眼光放得更遠(yuǎn)一些，光伏行業(yè)最大的焦點(diǎn)，不是硅料價(jià)格暴漲，不是新老硅片企業(yè)的廝殺，而是電池技術(shù)走向。

電池片環(huán)節(jié)，是新一輪技術(shù)迭代的主陣地。隨著當(dāng)前主流的P型PERC電池效率逼近極限，業(yè)內(nèi)共識(shí)是，N型電池是最有望接棒P型電池的下一代電池技術(shù)，其中，又以TOPCon和HJT最為典型，兩者的理論轉(zhuǎn)換效率均在28%以上。這是未來幾年決定行業(yè)格局的一大變數(shù)，甚至有業(yè)內(nèi)人士曾對(duì)澎湃新聞表示，此輪技術(shù)迭代將導(dǎo)致慘烈程度不亞于上一輪單多晶之爭(zhēng)的行業(yè)大洗牌。

業(yè)界老大隆基如何抉擇，備受矚目。哪種技術(shù)路線能成為隆基未來最大規(guī)模的投資方向？李振國(guó)認(rèn)為，“還沒有確定性答案?！?/span>

“隆基不會(huì)把自己固定在某一個(gè)路線上，我們尋求度電成本最低，最低成本的技術(shù)都在研發(fā)，不同階段有不同的進(jìn)展和變化?！崩钫駠?guó)說，更關(guān)鍵的還是在工業(yè)化過程中能否低成本實(shí)現(xiàn)，從實(shí)驗(yàn)室到量產(chǎn)，哪條技術(shù)路線能走得更遠(yuǎn)在今天仍是未知數(shù)?！暗』行判淖钤鐚?shí)現(xiàn)量產(chǎn)，最快實(shí)現(xiàn)某一個(gè)技術(shù)路線的商業(yè)化量產(chǎn)?！?/span>

對(duì)此，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申曾對(duì)澎湃新聞表示，隆基的研發(fā)投入之所以大，是因?yàn)槿魏我粋€(gè)技術(shù)路線，要形成一個(gè)基本的判斷、跑出結(jié)果，背后是高達(dá)6億元左右的投資。這其中包括新技術(shù)路線的全套硬件設(shè)施及3-4年的運(yùn)行、人員費(fèi)用等。

“但是我投5種技術(shù)路線，最后有可能扔掉4種，找到最有潛力的技術(shù)。大家看到它投了6億，實(shí)際上是有其他投入做陪跑。”鐘寶申說，“隆基從來不押寶。首先我們會(huì)進(jìn)行專業(yè)判斷，一個(gè)技術(shù)路線有沒有研究?jī)r(jià)值，天花板在哪、空間在哪、制約因素在哪、究竟能走多遠(yuǎn)？然后把我們認(rèn)為有前途的、能參與競(jìng)爭(zhēng)的挑出來開始大量投入，篩選出最好的種子選手?！?/span>

高強(qiáng)度的研發(fā)投入，被隆基視為在競(jìng)爭(zhēng)殘酷的光伏市場(chǎng)持續(xù)保持領(lǐng)先身位的不二法則。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，隆基股份研發(fā)投入總額達(dá)25.92億元，占營(yíng)收的4.75%，非硅成本進(jìn)一步降低，其中拉晶環(huán)節(jié)平均單位非硅成本同比下降9.98%，切片環(huán)節(jié)平均單位非硅成本同比下降10.82%。李振國(guó)援引第三方行業(yè)機(jī)構(gòu)PV-Tech的調(diào)研數(shù)據(jù)稱，隆基自2017年起已經(jīng)成為全球研發(fā)投入最大的光伏制造企業(yè)，甚至超過了美國(guó)前兩大光伏企業(yè)研發(fā)投入的總和。

隆基變了嗎？

氫能，是隆基股份近年來積極開拓的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。

2018年底和2019年底，李振國(guó)兩次參加聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)，一次是在波蘭，另一次在西班牙。他在演講中表達(dá)了同一個(gè)理念：“光伏加儲(chǔ)能將會(huì)成為人類終極的能源解決方案”。氫能已成為隆基繼光伏之后選擇的另一塊碳中和拼圖。

“在碳中和及能源轉(zhuǎn)型的大背景下，可能出來三個(gè)賽道。第一個(gè)賽道是以光伏為主的一次清潔能源。三四年之前，我預(yù)測(cè)2030年全球每年光伏新增裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到1000GW，很多人覺得我太激進(jìn)了，但站在碳中和角度倒推，這個(gè)規(guī)模還不夠。我們認(rèn)為，到那時(shí)每年需要新增光伏裝機(jī)1500GW-2000GW，連續(xù)安裝30年才能真正支撐能源轉(zhuǎn)型的需要?！崩钫駠?guó)告訴澎湃新聞，第二個(gè)賽道是彌補(bǔ)可再生能源間歇性缺陷的能源，比如化學(xué)儲(chǔ)能。第三個(gè)賽道則是綠氫的引入。

談及氫能的前景，他又顯露出嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊幻?，“從氫產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來分析，我們認(rèn)為電解水制綠氫是確定性的，所以我們?cè)诮⒅茪溲b備和服務(wù)上的能力。但是得到綠氫之后下游應(yīng)用到底往哪個(gè)方向走，仍然存在不確定性。在氫的應(yīng)用環(huán)節(jié)，我們保持研究能力。”

隆基公司自2000年成立，已經(jīng)年滿20歲。從員工幾千人到六萬多人，從“小作坊”到年?duì)I收超500億元的巨頭，隆基倡導(dǎo)的企業(yè)文化，變了嗎？

“所謂文化，其實(shí)是一種模糊地帶，在制度流程尚不完善時(shí)會(huì)起到一定作用。從根本上來說，未來還是得靠一套科學(xué)的組織管控和流程?！泵鎸?duì)清潔能源的星辰大海和光伏行業(yè)日益高漲的投資熱潮，李振國(guó)始終保持謹(jǐn)慎，“當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，餓死的企業(yè)是很少數(shù)的，膨脹死的是多數(shù)，一定不能太膨脹?！?/span>