快约直播免费版app下载 - 快约直播app大全下载最新版本免费安装软件

13215150267
星火太陽能和你一起了解更多太陽能資訊

光伏行業(yè)發(fā)展前景廣闊【賽立信競爭智庫】

返回列表 來源: 賽立信競爭情報研究 發(fā)布日期: 2022.08.02 瀏覽次數:


微信圖片_20220714100154

從上世紀90年代至今,中國光伏行業(yè)發(fā)展至今分為起步、調整、回暖和崛起四個階段:

  • 2018年是崛起之年,雖然“531新政”的實施導致整體產業(yè)規(guī)模收縮,但也淘汰了低端和尾部產能;

  • 2020 年以來,借助科創(chuàng)板試點注冊制改革,光伏企業(yè)迎來新一輪的上市潮;

  • 2021年雙碳背景下,光伏產業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇;


目前我國的太陽能光伏產業(yè)作為新能源產業(yè)體系中較為成熟的產業(yè),在雙碳背景下產業(yè)規(guī)模將進一步擴大,成為雙碳目標得以實現的保證; 中國未來能源和電力的主要來源將會由太陽能代替。

政策解讀


2022年起,國家針對光伏行業(yè)已提出諸多政策,其中,2022年6月發(fā)展《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》具有重要意義,其中,涉及光伏行業(yè)的發(fā)展重點如下:

一、大力推進光伏發(fā)電基地的建設 ,重點建設華北、華東、華中地區(qū)下游新能源基地和海上風電基地集群以及西北荒漠都大型風電項目,未來企業(yè)可將產業(yè)重點布局以上地區(qū),在政策風向口發(fā)展;


二、  推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā) ,積極推進“光伏 + ”綜合利用行動;推進光伏和建筑屋頂等光伏建筑一體化開發(fā),將光伏和新能源汽車充電樁結合,此政策一出,為兩大市場發(fā)展注入新活力;


三、 補齊產業(yè)鏈供應鏈短板 推動退役風電機組、光伏組件回收處理技術與新產業(yè)鏈發(fā)展,補齊風電、光伏發(fā)電綠色產業(yè)鏈最后一環(huán),實現全生命周期綠色閉環(huán)式發(fā)展,該政策指明光伏回收市場的新風向,補齊了市場發(fā)展空白。



光伏產業(yè)鏈及龍頭企業(yè)


光伏產業(yè)鏈包括硅料、 鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件 、應用系統(tǒng)等 6 個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為 電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。通過對 6 個環(huán)節(jié)的企業(yè)研究分析,賽立信競爭情報研究認為光伏產業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的產能片區(qū)集中性、區(qū)域性較強,且行業(yè)標桿競品企業(yè)也很聚焦:


(1)硅料環(huán)節(jié)

國內工業(yè)硅產地主要在西南、西北地區(qū),現已經形成新疆內蒙和四川三大產業(yè)基地布局,合計產量占全國產量的 76% ,市場集中度較高,硅片拉晶環(huán)節(jié)也將逐步轉移到內蒙、四川、云南等低價地區(qū)。


生產硅料龍頭企業(yè)有隆基綠能和通威股份。隆基綠能 2021 年已形成硅片產量 70.0GW ,同比增長 18.77% ,銷量 33.9GW ,同比增長 6.56% ,公司 2022 年硅片出貨目標為 90-100GW (含自用),相比 2021 年產量將增加 28.6%-42.9% ,增長呈現明顯加速趨勢。通威股份目標在 2022 年底形成超過 55GW 產能; 2023 年,通威太陽能將形成 80-100GW 產能,產值超過 800 億元。


(2)光伏設備環(huán)節(jié)

目前國內光伏逆變器行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū),其次是在江蘇、山東、河北等地區(qū)。其余地方,如西藏、云南等省份雖然有企業(yè)分布,但是數量較少。


龍頭企業(yè)有晶盛機電、特變電工、上機數控和陽光電源。上機數控目前已形成了覆蓋開方、截斷、磨面、滾圓、倒角、切片等用于光伏硅片生產的全套產品線;陽光電源公司是全球光伏逆變器出貨量最大的企業(yè),光伏逆變器產品有戶用逆變器、組串逆變器、集中逆變器等全系列產品,涵蓋 3~6800KW 功率范圍。


(3)電池片環(huán)節(jié)

光伏電池產量前三大省分別為江蘇、浙江和安徽,即主要集中在華東地區(qū),但還有部分產能分散在華南、華中地區(qū),該市場集中程度沒有其他市場集中程度高。


龍頭企業(yè)有蘇州固锝、天合光能、晶澳科技等。截至 2022 7 月蘇州固锝新廠房第一期有 500 噸產能,逐步擴大異質結電池銀漿( HIT )及太陽能電池背面銀漿的出貨量;天合光能為是全球領先的老牌組件商,根據規(guī)劃,天合光能 2022 年底電池年產能達到 50GW ,組件年產能達到 65GW 。


(4)光伏玻璃環(huán)節(jié)

光伏玻璃布局未來將多點開花?,F有光伏玻璃產能分布在我國 15 個省市自治區(qū),主要集中在安徽、江蘇、河北、廣西壯族自治區(qū)、浙江、河南等地,其中安徽的產能占全國產能比重超過 50% 。“十四五”末,光伏玻璃產能將分布在  25  個省市自治區(qū),主要集中在安徽、廣西壯族自治區(qū)、湖北、江蘇、江西、云南等地,其中安徽的產能占全國產能比重約  28.4% ,廣西壯族自治區(qū)占比約  12.4% ,市場集中度不高,分布較廣。


標桿龍頭企業(yè)有南玻 A 、拓日新能、洛陽玻璃等。洛陽玻璃通過自建及收購產線, 2022 年產能將由 2021  年底的 2030t/d  增長至 5180t/d ,產能占比將從 2021 年的 4.93% 大幅提升至 6.83% ,成為全行業(yè)最具成長性的龍頭企業(yè),同時毛利率水平仍居行業(yè)前列。



賽立信競爭情報研究對于
光伏行業(yè)產業(yè)鏈未來發(fā)展方向預測


1、產業(yè)鏈中最為短缺的硅料其中短期價格仍維持高位,成本目前仍是困擾整個產業(yè)的發(fā)展重點;


2、電池新技術變革以及龍頭企業(yè)擴大產業(yè)布局,搶占市場份額,未來可能在產能、品牌和渠道方面形成較強的行業(yè)壁壘,提高準入門檻;


3、光伏市場需求高漲,政策加持形成高景氣加速行業(yè)繁榮,帶動建筑、汽車等行業(yè)的發(fā)展;


4、政策支持下,催生光伏設備組件回收等綠色環(huán)保行業(yè)的發(fā)展,產業(yè)鏈形成閉環(huán)。


 с 90 - х годов прошлого века и по настоящее время развитие фотоэлектрической промышленности Китая подразделяется на четыре этапа: начало, адаптация, восстановление и подъем: 

 2018 год является годом подъема, хотя осуществление "нового 531" привело к сокращению общего объема производства, но и к отказу от низкой и конечной производительности; 

 с 2020 года, благодаря реформе экспериментальной системы регистрации научно - инновационных плит, предприятие фотовольт вступает в новый этап выхода на рынок; 

 в условиях двойного углерода в 2021 году, фотовольт промышленности открывает беспрецедентные возможности развития; 

 В настоящее время наша солнечная и фотоэлектрическая индустрия, как более зрелая отрасль в новой энергетической промышленности, в условиях двуокиси углерода в промышленности будет расширяться и стать гарантией достижения целей двуокиси углерода;  основной источник будущей энергии и электроэнергии в Китае будет заменен солнечной энергией. 
 толкование политики 
 с 2022 года в стране проводится политика в отношении фотоэлектрических отраслей, в том числе в июне 2022 года развитие программы освоения возобновляемых источников энергии "четырнадцать пять" имеет важное значение, в частности, в области фотоэлектрических отраслей, в центре внимания которых находится следующее: 
 Во - первых, активно продвигать строительство фотоэлектрических баз, уделяя особое внимание созданию новых энергетических баз в нижнем и нижнем течении северо - восточного китая и комплексов морских ветровых и электрических баз, а также крупных проектов в области электроэнергетики в северо - западной части пустыни, где в будущем предприятия будут размещать свои промышленные объекты на более крупных участках и развивать свой политический ветер и экспорт; 

 Во - вторых, стимулировать развитие многоплановых сценариев производства фотоэлектричества, активно продвигать комплексное использование фотоэлектрических +;  продвигать комплексное освоение фотоэлектрических зданий, таких как фотовольт и крыша здания, сочетать фотовольт с заряженными автомобилями новой энергии, эта политика, чтобы придать новый импульс развитию двух рынков; 

 В - третьих, восполнение производственно - сбытовой цепи цепи коротких пластин: содействие выходу из эксплуатации ветровых и электрических агрегатов, технологии улавливания фотоэлектрических компонентов и развитие новых промышленных цепей, пополнение ветровой и фотоэлектрической энергии, последнее звено цепи зеленой промышленности, чтобы обеспечить экологически замкнутое развитие в течение всего жизненного цикла. 

 фотоэлектрические цепи и ведущие предприятия 

 оптическая промышленная цепь включает в себя шесть звеньев: силикатный материал, литьё латины (оттяжка стержня), срез, пластины батареи, компоненты батареи, прикладные системы и так далее.  вверх по реке кремниевые материалы, кремниевые пластины звено;  среднее плавание как батареи пластины, батареи компонентов звено;  нижний бьеф - это звено прикладной системы.  на основе анализа шести звеньев исследования и анализа предприятий, Сай ли, исследования конкурентной информации, считает, что каждое звено цепи фотоэлектрических производств является более концентрированным, более региональный, и отраслевых маркеров конкурентных предприятий также сосредоточены: 

 1) силикатное звено 
 внутренние промышленные источники кремния, в основном на юго - западе и северо - западе страны, в настоящее время сформировать компоновку трех основных промышленных баз в синьцзяне, внутренняя монголия и сычуань. Общий объем производства составляет 76% от общего объема производства в стране, высокая концентрация рынка, силикатное ламинарное звено будет постепенно переместиться в такие низшие районы, как внутренняя Монголия, сычуань, Юньнань и другие. 

 ведущие компании по производству кремния имеют Лонг Грин и тунвей Пай.  в 2021 году компания ? лунцзи грин? сформировала производство 70,0 ГВт кремния, увеличение на 18,77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж 33,9 ГВт, увеличение на 6,56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, компания поставила перед собой цель выпуска кремния 90 - 100гвт (включая собственные), по сравнению с 2021 годом объем производства увеличится на 28,6 - 42,9%, что свидетельствует о явном ускорении роста.  К концу 2022 г. тунвейский акционерный объект достигнет мощности более 55 ГВт;  в 2023 году тунвейская солнечная энергия будет вырабатываться на 80 - 100 ГВт, производство которой превысит 80 млрд. 

 (2) звено фотоэлектрического оборудования 

 В настоящее время отечественные предприятия по инверторам фотоэлектрических инверторов в основном расположены в кантоне гуандун, за ним следуют провинции цзянсу, шаньдун, хэбэй и другие районы.  В остальных провинциях, таких, как тибет и юньнань, хотя предприятия распределены, их количество невелико. 

 головное предприятие имеет кристаллический и электромеханический, трансформированный электрик, цифровое управление и солнечный источник энергии.  машина цифрового управления в настоящее время формирует полный набор изделий для производства фотоэлектрических кремниевых пластин, покрытых открытый, отрезной, шлифовальной, круглый, фаска, разрез и т.д.;  компания ? солнечное питание? является крупнейшим предприятием в мире фотоэлектрических инверторов, фотоэлектрических инверторов продукты с использованием инверторов, группы последовательных инверторов, централизованных инверторов и других продуктов, охватывающих диапазон мощности от 3 до 6800 квт. 

 (3) батарейное звено 
 первые три провинции, производящие фотоэлектрические батареи, являются цзянсу, чжэцзян и аньхой, то есть сосредоточены главным образом в Восточном Китае, но некоторые из них рассеяны в южной части китая и в средней части Китая, где Концентрация рынка не является высокой. 

 ведущими предприятиями являются технеций - технеций - технеций сучжоу  По состоянию на июль 2022 г. на первом этапе строительства технеция в сучжоу было произведено 500 тонн энергии, постепенно расширялись поставки серебряного раствора гетеропереходных батарей (HIT) и оборотного серебряного раствора солнечных батарей;  "Трина света" является ведущим производителем старого бренда сборки, по плану, к концу 2022 года мощность батареи достигла 50 ГВт, а мощность сборки - 65 ГВт в год. 

 4) фотоэлектрическое стекло 

 схема фотоэлектрических стеклянных окон в будущем будет многоточечной.  В настоящее время производство фотоэлектрических стекла распределено в 15 автономных областях провинции и провинции Китая, главным образом в Аньхой, цзянсу, хэбэй, гуанси - чжуанский автономный район, чжэцзян, Хэнань и других местах, где производство энергии аньхоя составляет более 50% национального производства.  В конце четырнадцатого пятилетия производство фотостекла будет распределено в 25 провинциях и провинциях, главным образом в аньхое, гуанси - чжуанский автономный район, Хубэй, цзянсу, цзянси и юньнань, где производство энергии в аньхое составляет около 28,4% всей страны, гуанси - чжуанский автономный район - около 12,4%, рынок небольшой концентрации и распределения. 

 В число ведущих компаний входят нанбоа, Тодзи, лобовое стекло и т.д.  производство лобяного стекла через линию самостоятельного строительства и покупки, в 2022 году производительность увеличится с 2030t / d до 5180t / d, что позволит значительно повысить с 4,93% в 2021 году до 6,83%, стать самым динамичным ведущим предприятием в отрасли, при этом уровень валовой процентной ставки по - прежнему находится в авангарде отрасли. 

 сеульское исследование конкурентной информации 

 прогноз будущего развития промышленной цепи фотоэлектрической промышленности 

 1, в промышленной цепи наиболее недостает силиконовых материалов, краткосрочные цены по - прежнему высокие, стоимость по - прежнему является основным препятствием для развития отрасли в целом; 

 2, новые технологии аккумуляторных батарей, и увеличение доли ведущих предприятий в промышленности, чтобы захватить долю рынка, в будущем может создать сильные отраслевые барьеры в производстве энергии, брендов и каналов, повысить порог доступа; 

 3, рынок фотовольт спрос на рынке, политика в целях формирования высокого оживления и ускорения процветания отрасли, чтобы стимулировать развитие строительства, автомобилей и других отраслей промышленности; 

 4, политика поддержки, производство фотоэлектрических устройств рециркуляции и другие экологически чистые отрасли развития, промышленная цепь образует замкнутый круг. 

【相關推薦】

全國服務熱線

13215150267
  • 地址:東莞市松山湖中小企業(yè)園十一棟
  • 電話:13215150267
  • 郵箱:[email protected]
  • 手機二維碼
東莞市星火太陽能科技股份有限公司版權所有 / 備案號:粵ICP備14057282號-5 /  網站地圖 / 百度統(tǒng)計  技術支持: 牛商股份