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光伏未來需求市場(chǎng)規(guī)模還在增長中

返回列表 來源: 原創(chuàng) 紅煒 能融天下 2022-07-02 08:11 發(fā)表于云南 發(fā)布日期: 2022.08.02 瀏覽次數(shù):

當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)有個(gè)未解之謎:硅料價(jià)格連續(xù)兩年持續(xù)走高,大大超出專業(yè)人士給出的結(jié)構(gòu)性、階段性供不應(yīng)求的判斷。前兩天有專業(yè)人士說:“硅料價(jià)格不是太好預(yù)測(cè),尤其從 2021 年開始價(jià)格的走勢(shì)顛覆了一些經(jīng)濟(jì)學(xué)的常識(shí),即供求關(guān)系決定價(jià)格走向”。

對(duì)于持續(xù)走高的硅料價(jià)格,除了已知的供求力量作用推動(dòng),老紅總感覺還有一種未知力量在推動(dòng),以致想到光伏未來需求市場(chǎng)規(guī)模還在增長。

對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的未來需求市場(chǎng)規(guī)模,權(quán)威機(jī)構(gòu)已經(jīng)做出了不少的推算。國際能源署說,到2050年全球光伏裝機(jī)容量將增加20倍(2021年全球光伏裝機(jī)約1000GW)。國家發(fā)改委能源所說,到2050年中國光伏裝機(jī)容量將達(dá)到5000GW。這些都是基于人類減排目標(biāo)和光伏成本下降速度推算而來的,是常規(guī)的解釋,但在老紅看來,這里還少了一個(gè)重要變量——技術(shù)和認(rèn)知的持續(xù)進(jìn)步帶來的新的光伏需求。

當(dāng)前,常規(guī)的市場(chǎng)規(guī)律解釋不了光伏產(chǎn)業(yè)。常規(guī)市場(chǎng)規(guī)律是,當(dāng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來需求市場(chǎng)規(guī)模確定以后,這個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能增長就會(huì)變得穩(wěn)定,甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能長期過剩的局面。可是長期關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的老紅,總在遇到一些一時(shí)無法解釋的現(xiàn)象:過去20年,光伏產(chǎn)業(yè)更多的時(shí)候是處于產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張狀態(tài),始終呈現(xiàn)供不應(yīng)求;近兩年,看似已經(jīng)要進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合的光伏市場(chǎng),不但沒有進(jìn)行整合,反而出現(xiàn)了過去20年從未有過的、數(shù)量超乎想象的新的資本不斷涌入;2021年,光伏發(fā)電取消補(bǔ)貼、進(jìn)入完全市場(chǎng)化時(shí)代,可完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng),不但沒有帶來產(chǎn)品價(jià)格的下跌,反而帶來價(jià)格的大幅上漲,這兩天又沖了新高,暴漲了近3倍的硅料價(jià)格的回歸時(shí)間被一次次推后,以致目前敢于預(yù)判價(jià)格回歸時(shí)間的人數(shù)已經(jīng)越來越少。這些一時(shí)無法回答的現(xiàn)象,都給了老紅一種光伏未來需求市場(chǎng)空間還在增長之中的感覺。

當(dāng)前,一般新興企業(yè)的發(fā)展軌跡也解釋不了光伏企業(yè)。人們習(xí)慣按照同時(shí)代產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的發(fā)展軌跡,來判斷另一個(gè)產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的發(fā)展軌跡,可至少到目前,還不能按同時(shí)代新興企業(yè)的發(fā)展軌跡來判斷光伏企業(yè)。這是因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)發(fā)展了20多年,但它還是一個(gè)在快速發(fā)展中的新興產(chǎn)業(yè),還是一個(gè)比同時(shí)代新興產(chǎn)業(yè)更加新興、市場(chǎng)規(guī)模還在增長的產(chǎn)業(yè)。比如,同時(shí)代不可一世的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展到今天,因?yàn)槲磥硇枨笫袌?chǎng)規(guī)模已經(jīng)相對(duì)確定,帶來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)的市占率和市值的增長,已經(jīng)趨于穩(wěn)定甚至下降。而光伏龍頭企業(yè)則完全不一樣,市占率還未達(dá)到頂部,市值更遠(yuǎn)未達(dá)到頂部,不少股票投資人都在等待萬億市值的的光伏股票出現(xiàn)。

人們推算光伏供求關(guān)系,大都是基于能夠想到的需求規(guī)模,但是光伏是還在快速發(fā)展中的新興產(chǎn)業(yè),想不到的新的需求規(guī)模會(huì)出現(xiàn),甚至想不到的新的需求場(chǎng)景也會(huì)出現(xiàn)。

比如智慧能源技術(shù)的進(jìn)步就會(huì)帶來光伏需求規(guī)模的大幅增長。當(dāng)前,光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入第二階段,技術(shù)、產(chǎn)能的進(jìn)步已經(jīng)不是問題,光伏發(fā)電的更大比例上網(wǎng)才是問題。它能大到多大?現(xiàn)在誰也回答不了,它取決于智慧能源技術(shù)的進(jìn)步。10年多前,當(dāng)老紅剛剛開始關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的時(shí)候,被告知成熟的歐洲電網(wǎng)對(duì)光伏發(fā)電的最高接受能力是30%。5年多前,國網(wǎng)《戶用分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)接口技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,當(dāng)“光伏發(fā)電系統(tǒng)接入容量超過本配電臺(tái)區(qū)變壓器額定容量 25% 時(shí)”,電網(wǎng)就不再接受新的光伏發(fā)電并網(wǎng)。為此湖南、河北多地宣布停止光伏發(fā)電接入,可就在這兩天,山東棗莊發(fā)布的《棗莊市分布式光伏建設(shè)規(guī)范(試行)》明確規(guī)定:“原則上整縣各類光伏總計(jì)開發(fā)規(guī)模不應(yīng)超過本區(qū)域全年最大用電負(fù)荷60%”。當(dāng)前,智慧能源的內(nèi)涵相對(duì)確定,外延還遠(yuǎn)未確定,伴隨技術(shù)和認(rèn)知的進(jìn)步,對(duì)光伏發(fā)電的需求規(guī)模是在不斷增長的。

比如綠氫市場(chǎng)的出現(xiàn)就是最典型的新的需求場(chǎng)景。相信即使是最權(quán)威的研究機(jī)構(gòu),10多年前也沒想到光伏發(fā)電制造“綠氫”這個(gè)巨大的新的需求場(chǎng)景。雖然今天還有專業(yè)人士認(rèn)為:“從節(jié)能、安全性、能量密度等多個(gè)維度講,氫能源作為能源是走不通的”。馬斯克不久前也說:“如果人類要尋找一種新的能量儲(chǔ)存方式,氫是最糟糕的選擇”。但是在能源主流市場(chǎng),伴隨成本的快速下降,“綠氫”在人類未來能源中的地位被日益提升,新的需求市場(chǎng)規(guī)模在日益增加。彭博新能源的分析說,可再生能源制氫的成本,到2028年,應(yīng)能在多數(shù)已建模市場(chǎng)中低于藍(lán)氫。到2050年,在15個(gè)建模國家中甚至低于天然氣本身的成本;國際氫能委員會(huì)預(yù)計(jì),在實(shí)現(xiàn)凈零排放的情況下,2050年氫能在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重將達(dá)22%。國際能源署預(yù)計(jì),中國在“3060”承諾目標(biāo)情景下,2020-2060年期間在發(fā)電部門快速脫碳的同時(shí),發(fā)電量將增加130%,推動(dòng)發(fā)電量增長的最大單一因素是“綠氫”,2060 年它將占電力需求的近20%。更重要的是,這些判斷是基于現(xiàn)有技術(shù)水平得出的,如果光伏制氫的技術(shù)水平超出了這些專業(yè)機(jī)構(gòu)的判斷,“綠氫”的需求規(guī)模也一定是大幅增長的。當(dāng)前,綠氫的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷擴(kuò)大,從交通運(yùn)輸?shù)揭睙捁I(yè)等。最近老紅看到兩條消息,一條是歐盟委員會(huì)提案將鋰納入對(duì)人體健康有害的材料。如果這一提案被通過,那么在動(dòng)力電池市場(chǎng),綠氫需求規(guī)模又將大幅提高;一條是全球鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾,在其加拿大煉鋼廠的直接還原鐵工藝中成功測(cè)試了使用綠氫,而這個(gè)測(cè)試只涉及6.8%的綠氫替代,安賽樂米塔爾準(zhǔn)備全面推廣。相信隨著技術(shù)和認(rèn)知的進(jìn)步,光伏新的需求場(chǎng)景還會(huì)出現(xiàn)。

傳統(tǒng)能源是資源,資源是有限的,新能源是技術(shù),技術(shù)無限的。新能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代,不是簡單的一種能源對(duì)另一種能源的替代,也不是簡單的一種等量能源對(duì)另一種等量能源替代,它是一場(chǎng)能源革命,在能源替代的同時(shí)帶來巨大的需求增量。未來的光伏需求規(guī)模是多少?今天的技術(shù)水平?jīng)Q定樂人類只能回答今天的認(rèn)知,技術(shù)在快速進(jìn)步,對(duì)能源革命的認(rèn)知就在進(jìn)步,光伏未來需求市場(chǎng)規(guī)模就還在增長中。

參考資料:

《光伏需求火爆,硅料價(jià)格“頂”在哪?》

《IEA發(fā)布《2050年凈零—全球能源行業(yè)路線圖》,2050年光伏將增加20倍,風(fēng)電增加11倍》

《國家發(fā)改委能源所發(fā)布《中國2050年光伏發(fā)展展望2019》》

《重大利好 | 以后光伏電站將不再受25%的限制了!》

《就地就近消納!光伏開發(fā)規(guī)模不應(yīng)超過電負(fù)荷60%!》

《為何寄望于氫?》

《五個(gè)跡象顯示:綠氫經(jīng)濟(jì)正處于爆發(fā)前夕,新能源舊能源企業(yè)蜂擁布局》

《2022年上半年制氫平準(zhǔn)化成本更新》


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