快约直播免费版app下载 - 快约直播app大全下载最新版本免费安装软件

18188896195

您的位置： 首頁(yè) > 新聞資訊 > 星火動(dòng)態(tài) > 光伏太陽(yáng)能“最強(qiáng)史上內(nèi)卷”：明年上半年或廝殺最激烈的時(shí)刻

光伏太陽(yáng)能“最強(qiáng)史上內(nèi)卷”：明年上半年或廝殺最激烈的時(shí)刻

返回列表 來(lái)源：半導(dǎo)體信息發(fā)布日期： 2024.01.19 瀏覽次數(shù)：

“供需動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、競(jìng)爭(zhēng)顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長(zhǎng)李仙德對(duì)2023年光伏市場(chǎng)的精準(zhǔn)概括。

但如果要用一個(gè)詞語(yǔ)來(lái)描述市場(chǎng)的直觀表現(xiàn)，那無(wú)疑是“價(jià)格下行”。自2023年以來(lái)，光伏價(jià)格波動(dòng)式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。

以12月6日中核匯能2023~2024年第二次光伏組件集采為例，參與投標(biāo)的組件企業(yè)普遍報(bào)價(jià)低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)曝出了0.86元/瓦左右的低價(jià)。相較于年初1.8元/瓦～1.9元/瓦的水平，這樣的組件價(jià)格已經(jīng)腰斬。

價(jià)格低迷使企業(yè)在短期內(nèi)面臨著盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)。近日，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵在2023年彭博新能源財(cái)經(jīng)論壇上直言：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷正在進(jìn)行時(shí)’，大家不要期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力?！?/span>

在采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，真正的競(jìng)爭(zhēng)將在2024年打響。SMM光伏首席分析師史真?zhèn)ジ嬖V記者，明年上半年，光伏市場(chǎng)將是廝殺最激烈的時(shí)候。對(duì)于一些企業(yè)而言，它們直接面對(duì)的將是能否活下去的問(wèn)題，而非利潤(rùn)高低的問(wèn)題。

企業(yè)盈利能力遭受挑戰(zhàn)

不可否認(rèn)，價(jià)格下行已成為2023年光伏市場(chǎng)的主旋律。

隨著新產(chǎn)能的逐漸釋放，多晶硅價(jià)格快速下行，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)（硅片、電池和組件）順勢(shì)走跌。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)12月6日的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價(jià)格仍在持續(xù)下跌，其中單晶致密料成交價(jià)已經(jīng)跌破6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)6.04萬(wàn)元/噸。粗略統(tǒng)計(jì)，今年年初至今多晶硅價(jià)格已經(jīng)下滑六成以上。

在價(jià)格傳導(dǎo)和競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力下，組件價(jià)格很快下降至1元以下。按照12月6日的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)182 PERC單面組件價(jià)格每瓦0.9元～1.08元，TOPCon組件價(jià)格每瓦0.93元～1.18元，HJT組件價(jià)格每瓦1.25元～1.35元。

記者注意到，在近期的組件招標(biāo)過(guò)程中，光伏企業(yè)頻頻報(bào)出0.95元/瓦左右的價(jià)格，甚至低于0.9元/瓦的價(jià)格。

12月6日，除了中核匯能2023～2024年第二次光伏組件集采開(kāi)標(biāo)，寶利鑫新能源也進(jìn)行了40MW p型組件的開(kāi)標(biāo)。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，參與頭部組件企業(yè)最低報(bào)價(jià)跌至0.83元/瓦，整體均價(jià)保持在0.9元/瓦左右。

一位二線組件企業(yè)市場(chǎng)人士評(píng)論道：“還要繼續(xù)跌，明年跌破0.8元/瓦也不無(wú)可能?！?/span>

高側(cè)股份方面表示，目前光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開(kāi)工不足及價(jià)格低迷情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)可能迎來(lái)一輪產(chǎn)能出清的競(jìng)爭(zhēng)。

晶科能源方面認(rèn)為，光伏組件價(jià)格下降有望加速行業(yè)落后產(chǎn)能的出清，最終推動(dòng)供需關(guān)系趨于平衡。未來(lái)一體化、有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)有更好的盈利機(jī)會(huì)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格下滑正在給企業(yè)的盈利能力帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

記者注意到，以通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、弘元綠能、愛(ài)旭股份、隆基綠能等為代表的光伏多晶硅、硅片、電池和組件企業(yè)在第三季度均出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙雙下滑的情形。

其中，大全能源、TCL中環(huán)、愛(ài)旭股份第三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.53億元、137.56億元和63.68億元，同比分別下滑57.38%、 24.19%和35.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6.89億元、16.52億元、5.79億元，同比分別下滑87.61%、20.72%和27.14%。

然而，相較于第三季度，光伏企業(yè)在今年第四季度和明年的盈利空間或?qū)⑦M(jìn)一步承壓。

“四季度行業(yè)的去庫(kù)存仍將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行速度將趨緩。由于一季度是傳統(tǒng)行業(yè)淡季，2024年一季度可能出現(xiàn)盈利見(jiàn)底的信號(hào)?！?野村東方國(guó)際證券分析稱(chēng)。

中信建設(shè)證券預(yù)計(jì)：“光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底位置將在今年12月至明年春節(jié)前出現(xiàn)，并且隨著2023年下半年新簽低價(jià)訂單開(kāi)始大批量交付，2024年第一季度至第二季度單瓦盈利底部位置有望確立，之后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利水平將進(jìn)入‘L型’底部?！?/span>

史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎?，相比三季度，四季度光伏價(jià)格才真正進(jìn)入崩塌階段。明年上半年，光伏市場(chǎng)將是廝殺最激烈的時(shí)候。對(duì)于一些企業(yè)而言，明年將是能否活下去的問(wèn)題，而非利潤(rùn)高低的問(wèn)題。

未來(lái)2～3年供需結(jié)構(gòu)加速調(diào)整

過(guò)去20多年，光伏產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展過(guò)程中歷經(jīng)三次行業(yè)危機(jī)，分別由金融危機(jī)、光伏“雙反”和“5·31”政策引發(fā)。這些不同外界環(huán)境的變化導(dǎo)致光伏需求端受到不同程度的抑制，產(chǎn)品價(jià)格也遭遇跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)經(jīng)歷了大浪淘沙的洗牌。

如今，光伏市場(chǎng)正面臨新一輪的變化，由于光伏市場(chǎng)本身供需關(guān)系發(fā)生變化，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，疊加新老產(chǎn)能迭代，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷愈演愈烈。

近日，關(guān)于減產(chǎn)、關(guān)廠、裁員的消息不脛而走。

其中，pv magazine報(bào)道的兩則消息引起外界關(guān)注。一則是，光伏制造商REC關(guān)閉了挪威多晶硅生產(chǎn)工廠，原因在于高電價(jià)。另一則是，韓華集團(tuán)旗下的韓華Qcells公司方面表示，將關(guān)閉位于韓國(guó)陰城的3.5 GW太陽(yáng)能電池板制造工廠，公司將向員工提供自愿離職方案。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)工廠減產(chǎn)，開(kāi)工率不足的現(xiàn)象也已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)分析指出，展望12月，除了少部分組件廠家因訂單支撐維持較高的開(kāi)工率以外，多數(shù)廠家都以減產(chǎn)應(yīng)對(duì)。關(guān)于裁員，記者了解到，當(dāng)前這并非普遍現(xiàn)象，其中部分原因涉及工廠新老產(chǎn)能迭代，人員調(diào)整自然成了問(wèn)題。

集邦咨詢(xún)新能源事業(yè)部總監(jiān)王建表示：“未來(lái)2—3年，產(chǎn)業(yè)鏈處于產(chǎn)能出清過(guò)程，新產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊俨粩嘞陆?。?/span>

記者注意到，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需格局正在調(diào)整。一方面，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境變化影響，產(chǎn)品價(jià)格降低，部分企業(yè)主動(dòng)選擇終止擴(kuò)產(chǎn)或者延緩?fù)顿Y；另一方面，受資本市場(chǎng)再融資政策影響，企業(yè)融資受約束，進(jìn)而被動(dòng)收緊了擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。

晶澳科技方面在11月的路演活動(dòng)中表示，短期（半年到一年的時(shí)間）頭部企業(yè)通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)份額，個(gè)別頭部企業(yè)受資本市場(chǎng)再融資收緊的影響，負(fù)債率偏高，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不能覆蓋資本性支出，可能放緩新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏；二三線企業(yè)不得不減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至退出行業(yè)，特別是在春節(jié)前后。因此，規(guī)劃的新產(chǎn)能可能會(huì)放緩、暫停甚至取消建設(shè)，從而明年下半年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大概率好轉(zhuǎn)。

史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎?，短時(shí)間內(nèi)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系有效改善的目標(biāo)不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。但明年確實(shí)將淘汰一部分企業(yè)，特別是隨著新老產(chǎn)能迭代加速，P型產(chǎn)品庫(kù)存和銷(xiāo)售壓力都比較大。這一階段，垂直一體化的企業(yè)憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)更加具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

史真?zhèn)ミ€認(rèn)為：“在終端電站需求端，解決電網(wǎng)消納和土地空間問(wèn)題也值得關(guān)注。”

JinkoSolar ve JinkoSolar Y?netim Kurulu Ba?kan? Li Xiande'nin 2023 y?l?nda PV pazar?n?n kesin ?zeti "arz ve talepte türbülans, teknoloji yinelemesi ve rekabet?i bozulma".

Bununla birlikte, piyasan?n sezgisel performans?n? tan?mlamak i?in tek bir kelime kullanacak olsayd?k, bu ?üphesiz "fiyat dü?ü?ü" olurdu. 2023'ten bu yana, fotovoltaik fiyatlar? a?a?? do?ru dalgalan?rken, pil teknolojisinin yineleme h?z?yla üst üste bindirildi?inde, endüstri benzeri g?rülmemi? derecede yuvarland?.

?rne?in, nükleer Huainan ikinci fotovoltaik bile?en tedarikinde 6 Aral?k 2023 ~ 2024'e kadar, ihaleye kat?lmak i?in bile?en i?letmeleri genellikle 0,95 yuan / watt'tan daha az teklif veriyor ve hatta baz? i?letmeler 0,86 yuan / watt veya daha dü?ük bir fiyata maruz kal?yor. Y?l?n ba??ndaki 1.8 yuan / watt ~ 1.9 yuan / watt seviyesi ile kar??la?t?r?ld???nda, bu tür bile?en fiyatlar? dü?ürülmü?tür.

Fiyat dü?ü?ü, ?irketleri k?sa vadede karl?l???n azalmas? riskiyle kar?? kar??ya b?rak?yor. Ge?ti?imiz günlerde Atlas Y?netim Kurulu Ba?kan? Qu Xiaohua, 2023 Bloomberg Yeni Enerji Finans Forumu'nda a??k?a: "PV endüstrisi ?u anda 'tarihteki en gü?lü involüsyon devam ediyor', gelecek y?l PV'nin watt ba??na ?zellikle yüksek bir karl?l??a sahip olmas?n? beklemiyoruz." dedi.

SMM fotovoltaik ba? analisti Shi Zhenwei gazetecilere verdi?i deme?te, gelecek y?l?n ilk yar?s?nda fotovoltaik pazar?n?n sava?mak i?in en yo?un zaman olaca??n? s?yledi. Baz? i?letmeler i?in yüksek ya da dü?ük kar sorunundan ziyade do?rudan ya?ay?p ya?ayamayacaklar? sorunuyla kar?? kar??ya kalacaklar.

??letmelerin karl?l??? zorlan?yor

Ku?kusuz, a?a?? y?nlü fiyat 2023 y?l?nda PV piyasas?n?n ana temas? haline gelmi?tir.

Yeni üretim kapasitesinin kademeli olarak serbest b?rak?lmas?yla, polisilikon fiyatlar? h?zla dü?üyor ve endüstriyel zincirin di?er b?lümlerinin (silikon gofretler, piller ve bile?enler) dü?mesine neden oluyor.

?in Demir D??? Metaller Endüstrisi Birli?i Silikon ?ubesi'nin 6 Aral?k tarihli verilerine g?re, polisilikon fiyatlar? dü?meye devam ediyor ve monokristal yo?un malzeme i?lem fiyat? 60.000 yuan/tonun alt?na dü?erken, ortalama i?lem fiyat? 60.400 yuan/ton oldu. Kaba istatistiklere g?re, bu y?l?n ba??ndan bugüne kadar polisilikon fiyatlar? %60'tan fazla dü?tü.

Fiyat iletimi ve yo?unla?an rekabetin ?ifte bask?s? alt?nda, bile?en fiyatlar? k?sa sürede 1 dolar?n alt?na dü?tü. Verilere g?re 6 Aral?k'ta, yurti?i 182 PERC tek tarafl? bile?en fiyat? watt ba??na 0,9 yuan ~ 1,08 yuan, TOPCon bile?en fiyat? watt ba??na 0,93 yuan ~ 1,18 yuan, HJT bile?en fiyat? watt ba??na 1,25 yuan ~ 1,35 yuan.

Muhabir, son bile?en teklif verme sürecinde, PV ?irketlerinin s?kl?kla yakla??k 0,95 yuan / watt veya hatta 0,9 yuan / watt fiyat?ndan daha dü?ük bir fiyat bildirdi?ini belirtti.

6 Aral?k'ta, ikinci PV bile?en toplama a??l?? ihalesi olan CNNC Hui Energy 2023 ~ 2024'e ek olarak, Baolixin new energy de 40MW p-tipi bile?enlerin a??l?? ihalesini ger?ekle?tirdi. Sekt?r medyas?nda yer alan haberlere g?re, kat?l?mc? ba? bile?en ?irketlerinin en dü?ük teklifi 0,83 yuan / watt'a dü?tü, genel ortalama fiyat yakla??k 0,9 yuan / watt'ta kald?.

?kinci kademe bir bile?en kurumsal pazar kayna?? ?u yorumu yapt?: "ama ayn? zamanda dü?meye devam ediyor, gelecek y?l 0.8 yuan / watt'?n alt?na dü?mesi imkans?z de?il."

Hisselerin yüksek taraf?, mevcut fotovoltaik endüstri segmentlerinin yetersiz ve fiyat dü?ü?üne ba?lad???n?, k?sa vadede tüm segmentlerin karl?l?kta dü?ü? riskiyle kar?? kar??ya oldu?unu, endüstrinin rekabeti temizlemek i?in bir üretim kapasitesi turu ba?latabilece?ini s?yledi.

JinkoSolar, PV modül fiyatlar?ndaki dü?ü?ün endüstrinin geriye d?nük üretim kapasitesi temizli?ini h?zland?rmas?n?n ve nihayetinde arz ve talep dengesini te?vik etmesinin beklendi?ine inanmaktad?r. Gelecekte, entegrasyon, teknoloji liderli?i veya i?letmelerin ?l?ek maliyet avantaj? daha iyi kar f?rsatlar?na sahip olacakt?r.

Fiyat dü?ü?ünün fotovoltaik endüstrisi zincir halkalar?, i?letmelerin karl?l???na büyük zorluklar getirmektedir.

Muhabir, ü?üncü ?eyrekte fotovoltaik polisilikon, silikon, pil ve modül i?letmeleri taraf?ndan temsil edilen Tongwei hisseleri, tüm enerji, halkadaki TCL, Hongyuan ye?il enerji, a?k Xu hisseleri, LONGI ye?il enerji vb. i?in faaliyet geliri ve net kar?n iki kat azalmas? durumunda ortaya ??kt???n? belirtti.

Bunlar aras?nda, tüm enerji, TCL Central, a?k Xu hisseleri ü?üncü ?eyrekte %57,38, %24,19 ve %35,30 dü?ü?le 3,553 milyar yuan, 13,756 milyar yuan ve 6,368 milyar yuan i?letme geliri; borsada i?lem g?ren ?irketlerin hissedarlar?na atfedilebilir net kar s?ras?yla %87,61 dü?ü?le 689 milyon yuan, 1,652 milyar yuan, 579 milyon yuan ve 2,072 milyar yuan oldu. 87.61, %20.72 ve %27.14 oran?nda azalm??t?r.

Ancak, ü?üncü ?eyrekle kar??la?t?r?ld???nda, fotovoltaik ?irketleri bu y?l?n d?rdüncü ?eyre?inde ve gelecek y?l?n karl?l?k alan?nda daha fazla bask? alt?nda kalacak.

"D?rdüncü ?eyrekte sekt?rün stok eritme süreci devam edecek, sekt?r zincirinin fiyat dü?ü? h?z? yava?layacak. ?lk ?eyrek sekt?rün geleneksel sezon d??? d?nemi oldu?undan, 2024'ün ilk ?eyre?i kazan?lar?n dibe vuraca??n?n sinyalini verebilir." Nomura Orient International Securities analiz etti.

CITIC Construction Securities, "Fotovoltaik endüstrisi