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【光伏】歐盟將發(fā)布新一輪綠色能源計(jì)劃

返回列表 來(lái)源: 原創(chuàng) 研訊社 研訊社 2022-05-18 18:50 發(fā)表于上海 發(fā)布日期: 2022.07.02 瀏覽次數(shù):
事件一:歐盟或再次提高2030年可再生能源目標(biāo)。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)期,歐盟委員會(huì)將于周三公布一項(xiàng)綠色能源的計(jì)劃,旨在加快歐洲推進(jìn)清潔能源的步伐,盡快擺脫對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴。

該計(jì)劃主要有以下幾個(gè)內(nèi)容:

1)再次提高2030年可再生能源的目標(biāo)。 到 2030 年,可再生能源的份額達(dá)到 45%,取代目前 40% 的提議,此前剛從32%提升到40%。

2)路線圖正在制定之中。 其中屋頂翻新計(jì)劃,提及"到25年所有適宜的公共建筑均安裝光伏"; 強(qiáng)制新建筑物安裝光伏屋頂,縮短審批流程期限在三個(gè)月內(nèi); 成立歐洲光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,預(yù)計(jì)到2030年歐洲累計(jì)光伏裝機(jī)1000GW。

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至 2021年底,歐洲累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)為 164.9 GW。那么在接下來(lái)的2022年-2030年期間預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)量約92.8GW,那么復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22%。

事件二:天然氣等能源價(jià)格持續(xù)高位。能源價(jià)格層面,受俄烏局勢(shì)持續(xù)影響,石油、天然氣價(jià)格持續(xù)處于高位,導(dǎo)致歐洲能源局勢(shì)比較緊張。

從最新天然氣期貨連續(xù)指數(shù)(NG0Y)來(lái)看,天然氣盤(pán)面價(jià)格較去年增幅達(dá)到176%。石油價(jià)格來(lái)看,美原油期貨指數(shù)同比上漲幅度達(dá)71.6%,目前到111美元附近,處于2014年以來(lái)新高。

歐洲能源價(jià)格暴漲的主要原因一方面來(lái)自于歐洲能源對(duì)外依存度高達(dá)60%,必須依賴外界能源的輸入;另一方面歐洲天然氣發(fā)電占比近20%,可再生能源占比接近35%,這些導(dǎo)致歐洲對(duì)天然氣需求高,以及新能源電力供應(yīng)不穩(wěn)定。因而一旦國(guó)際局勢(shì)不穩(wěn)定,會(huì)導(dǎo)致原油、天然氣等大宗價(jià)格大漲,那么歐洲的能源價(jià)格將不可避免地大幅上漲。

總的來(lái)看,此次緊張的國(guó)際局勢(shì)讓歐洲當(dāng)局意識(shí)到其能源安全的重要性。為了擺脫其對(duì)俄羅斯等國(guó)家的能源依賴,歐洲轉(zhuǎn)向清潔能源將是大趨勢(shì),未來(lái)光伏新增裝機(jī)增量確定性高。另一方面,考慮到中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備全球絕對(duì)優(yōu)勢(shì),硅料、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)全球產(chǎn)能占比均在80-90%左右,將受益于歐洲新能源建設(shè)進(jìn)度加快。


受益分支梳理

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光伏產(chǎn)業(yè)鏈海外營(yíng)收占比梳理:主環(huán)節(jié)中組件>逆變器>輔材,輔材環(huán)節(jié)中光伏支架>光伏玻璃>光伏膠膜。

2021年度是歐洲光伏的歷史最好年份,全年新增光伏裝機(jī)25.9GW,當(dāng)前的總裝機(jī)為164.9GW。全球?qū)Ρ葋?lái)看,中國(guó)是新增光伏裝機(jī)第一的地區(qū),2021年新增裝機(jī)量達(dá)54.8GW,占全球2021年新增裝機(jī)量的32.3%左右。而歐洲新增26GW左右,與美國(guó)新增裝機(jī)量接近,是光伏新增裝機(jī)量世界前三,遠(yuǎn)高于第四位的印度13GW左右的裝機(jī)量。在光伏各環(huán)節(jié)中,組件和逆變器是主要的出口環(huán)節(jié)。據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年硅片、電池片、組件的出口總額達(dá)到284.3億美元,其中硅片24.5億美元、電池片13.7億美元、組件246.1億美元,分別占比8.6%、4.8%、86.6%。

1)組件環(huán)節(jié):海外營(yíng)收占比主要約33%-78%。組件是光伏電池主環(huán)節(jié)中主要出口的形式。其中一線組件海外營(yíng)收占比占比大于非一線組件。

一線組件中,海外營(yíng)收占比排序分別是晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基綠能。 晶科能源: 海外78%,歐洲18.4%,北美16%; 天合光能:海外63%,歐洲20%,美國(guó)10.5%; 晶澳科技:海外60.8%; 隆基股份:海外47%,歐洲14%,美洲16%;

二三線組件中,海外營(yíng)收占比順序分別是東方日升、愛(ài)康科技、中來(lái)股份。東方日升海外占比58%;愛(ài)康科技海外營(yíng)收占比47%;中來(lái)股份海外占比33%;

2)逆變器環(huán)節(jié):海外營(yíng)收占比約30-64%。固德威:海外64%;錦浪科技:海外54%;禾邁股份:海外55%;陽(yáng)光電源:海外38%;德業(yè)股份:海外30%;

3)輔材環(huán)節(jié):光伏支架>光伏玻璃>光伏膠膜。光伏支架-清源股份:海外68%;中信博:海外35%。光伏玻璃-福萊特:海外27%;光伏膠膜-福斯特:海外18%;海優(yōu)新材:海外5%;銀漿:帝科股份 海外3%、蘇州固锝 海外30%;金剛線:美暢股份海外2%、高測(cè)股份2%;碳碳熱場(chǎng):金博股份1%; 



注意:再好的邏輯,也得結(jié)合大盤(pán)漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析,非動(dòng)態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎,操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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