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光伏兩大新技術(shù)之爭!

返回列表 來源: 原創(chuàng) 社長說 研訊社 2022-06-27 18:32 發(fā)表于上海 發(fā)布日期: 2022.08.02 瀏覽次數(shù):

歡迎各位研粉來到「社長說」欄目,今天咱們聊聊兩個話題:市場、光伏技術(shù)路線。


市場


本周第一個交易日,市場依然延續(xù)“主線強勢+低位輪動補漲”的格局。

一方面,主線光伏、汽車盤前各自有利好。汽車方面,昨晚文章解讀的阿維塔11發(fā)布會,以及周末機構(gòu)再次上調(diào)新能源汽車全年銷量預(yù)期(從600上調(diào)至650萬輛) ,再次刺激了汽車板塊以及鋰電板塊大漲,其中長安汽車盤中一度漲停。光伏方面,周末華晟召開異質(zhì)結(jié)論壇,顯示HJT擴產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期、降本超預(yù)期 ,從而進(jìn) 一步 強化了HJT產(chǎn)業(yè)化的預(yù)期,刺激HJT板塊再次大漲,金剛玻璃20cm連板。

另一方面,有利好刺激的低位板塊反復(fù)輪動,今天比較明顯的是消費板塊,主要受上海放開堂食利好刺激,再次強化了消費復(fù)蘇的預(yù)期。

當(dāng)前市場氛圍是主線不跌,補漲不絕,但是要 留一份清醒,留一份醉 ,注意隨時到來的高低切換。


光伏技術(shù)路線


自從上周三《有個產(chǎn)業(yè)即將爆發(fā)! 點解讀HJT的產(chǎn)業(yè)邏輯以來,HJT電池板塊連續(xù)大漲,核心受益?zhèn)€股漲幅普遍在20%以上。

今天后臺有一些研粉問為什么捷佳偉創(chuàng)等個股逆市大跌,其實主要跟電池路線布局有關(guān),下文做個科普解讀(下方所涉及個股僅為案例解讀,非買賣推薦) 。

光伏當(dāng)前最成熟的技術(shù)路徑是PERC,也稱之為P型電池(第一代技術(shù)) ,目前市占率在95%以上,但是這個技術(shù)受材料限制,轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論極限,不能再提高了,所以這幾年產(chǎn)業(yè)把目光聚焦到了新技術(shù)上,也就是以HJT異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon隧穿氧化層鈍化接觸電池為代表的N型新型電池(第二代技術(shù)) ,理論轉(zhuǎn) 換效率更高。

TOPCon主要是晶科能源、鈞達(dá)股份、中來股份、捷佳偉創(chuàng)在主導(dǎo),其優(yōu)勢在于成本,因為TOPCon產(chǎn)線可以從當(dāng)前大量的第一代P型電池產(chǎn)線進(jìn)行轉(zhuǎn)換,所以原先有很多聲音認(rèn)為TOPCon會先快速放量。

HJT主要是金剛玻璃、愛康科技、邁為股份、東方日升在主導(dǎo),其優(yōu)勢在于性能,轉(zhuǎn)換效率比TOPCon更高,但是成本也比TOPCon更高,所以盡管HJT性能高,但是市場原先預(yù)期成本因素會制約HJT短期快速放量。

但是最近發(fā)生了什么事呢?一方面是金剛玻璃、華晟、邁為等公布的HJT性能超預(yù)期,降本也超預(yù)期,另一方面是幾個大廠都在擴產(chǎn)HJT,這些信息都意味著HJT的產(chǎn)業(yè)化會更早到來,而HJT和TOPCon的預(yù)期本就是蹺蹺板,此消彼長 ,所以H JT概 念大漲的時候,TOPCon概念逆市下跌。

不過當(dāng)前還只能說是HJT預(yù)期的強化,并不能說HJT已經(jīng)完全將TOPCon吊打了,因為從成本來看,單GW主流的P型電池設(shè)備大概是1.6億元,TOPCon電池產(chǎn)線設(shè)備大概在2.5億元,而HJT電池設(shè)備單GW設(shè)備投資額在4-4.5億元 ,TOPCon還是具有明顯優(yōu)勢的。就拿隆基來說,在這樣的成本數(shù)據(jù)下,放棄所有的P型產(chǎn)線升級而直接換HJT產(chǎn)線,不現(xiàn)實。

所以HJT和TOPCon誰能笑到最后還很難說 ,目前市場只是在反應(yīng)HJT預(yù)期的邊際提升,HJT和TOPCon的預(yù)期還將反復(fù)影響市場 。最直接的影響是設(shè)備,邁為主導(dǎo)HJT,捷佳偉創(chuàng)主導(dǎo)TOPCon,所以這兩個很容易蹺蹺板。其次是材料,HJT預(yù)期強化,會讓低溫銀漿、銀包銅、靶材、低溫焊帶等特殊HJT材料受益。

另外還有個比較熱的鈣鈦礦,上面說過P型是第一代技術(shù),HJT、TOPCon是第二代技術(shù),而鈣鈦礦則是更前沿的技術(shù),是一種薄膜電池,不屬于傳統(tǒng)晶硅路線,目前還沒有規(guī)?;慨a(chǎn)。鈣鈦礦路線的成本很低,并且更關(guān)鍵的一點在于,鈣鈦礦能與HJT電池組成疊層電池從而達(dá)到超30%的潛 在轉(zhuǎn)換效率,這是具有想象力的。


注意:再好的邏輯,也得結(jié)合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析,非動態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎,操作請風(fēng)險自擔(dān)。

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