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光伏電站競價總規(guī)模遠超預期!圖解A股產業(yè)鏈全名單
返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2020.07.09 瀏覽次數:
2020年光伏競價項目結果最新出爐,總規(guī)模遠超預期,產業(yè)鏈相關上市公司迎來利好。
端午節(jié)剛過,國家能源局就下發(fā)了2020年光伏電站競價項目的結果。據媒體報道,從一份《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價補貼范圍項目名單》上看到,此次擬納入競價補貼范圍的項目共434個,總規(guī)模為25.97吉瓦,同比增長14%。其中,普通光伏電站25.63吉瓦,全額上網分布式項目0.34吉瓦。業(yè)內人士認為,上述競價總規(guī)模遠超市場此前預期的20吉瓦。同時,競價項目的下發(fā)也預示著國內需求大規(guī)模啟動。
中泰證券首席研究員蘇晨表示,2020年全球光伏需求在120到130吉瓦,其中國內需求在45到50吉瓦。從季度角度看,全球四季度需求或超40吉瓦,單季度需求超歷史最高水平。屆時,玻璃階段性供需將偏緊、硅料供需有望邊際改善、硅片價格因供給釋放節(jié)奏及成本曲線支撐或好于預期。
他認為,今年國內需求高增長趨勢已確定,而海外需求方面,目前跟蹤下來海外交付和訂單除了小幅遞延未出現明顯變化,甚至出現改善現象。與此同時,疫情不影響產業(yè)需求驅動因素和競爭格局。首先看好競爭格局穩(wěn)定、龍頭優(yōu)勢明顯、長期成長性的標的,如硅片端的隆基股份、膠膜端的福斯特。其次,看好雙面滲透率提高產業(yè)趨勢下有望量利齊升的環(huán)節(jié),如福萊特、亞瑪頓等光伏玻璃企業(yè)。最后,看好供需邊際向好或短期偏緊的企業(yè),如硅料端的通威股份、電池端的愛旭股份。
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