歐盟委員會于昨晚公布一項綠色能源的計劃，旨在加快歐洲推進清潔能源的步伐，盡快擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，包括再次提高2030年可再生能源的目標(biāo)、強制新建筑物安裝光伏屋頂?shù)刃麓胧?/span>
昨晚相關(guān)計劃落地，進一步提升了歐洲新能源建設(shè)預(yù)期，也就提升了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈出口預(yù)期，推動今天光伏產(chǎn)業(yè)鏈大漲。
在光伏各環(huán)節(jié)中，組件和逆變器是主要的出口環(huán)節(jié)，所以小董比較看好這兩個方向。
逆變器小董比較看好的是陽光電源、錦浪科技和固德威，這3家公司的海外營收占比分別是：固德威64%，錦浪科技54%，陽光電源38%。關(guān)于這3只個股，小董在之前的文章《光伏逆變器最值得關(guān)注的3只龍頭股！》中有單獨寫過，大家可以點擊回顧一下，這里就不再贅述了。
組件小董比較看好的是 晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基綠能（隆基股份）。這4只個股的海外營收占比分別是：晶科能源78%，天合光能
63%，晶澳科技60.8%，
隆基綠能47%。
晶科是全球規(guī)模領(lǐng)先的一體化組件企業(yè)， 2021 年底硅片、電池、組件產(chǎn)能分別為 32.5、24、45GW，上游硅片、電池主要滿足自用，終端組件營收占比超過 95%。
組件下游面向集中式及分布式光伏電站投資建設(shè)及運營方等，依據(jù)客戶規(guī)模需求，采取直銷及經(jīng)銷模式，近年來分布式電站發(fā)展勢頭良好，公司經(jīng)銷業(yè)務(wù)比例略有上升。
回歸 A 股后融資能力短板得到改觀，未來有能力補齊一體化的短板環(huán)節(jié)，也有更強的運營資本支撐組件做大。公司在 N 型 TOPCon 領(lǐng)域長期投入并陸續(xù)突破關(guān)鍵難點，進而開始引領(lǐng) TOPCon 的規(guī)模應(yīng)用， 如果這一應(yīng)用成功，公司未來盈利能力、綜合規(guī)模都將上新臺階。
天合是大尺寸組件龍頭企業(yè)，公司深耕光伏領(lǐng)域 25 年，長年位于全球組件出 貨量的前五名。公司在美股退市后于 2020 年回到上交所科創(chuàng)板上市。公司圍繞光伏組件這一核心業(yè)務(wù)陸續(xù)開展了光伏系統(tǒng)、智慧能源等新興業(yè)務(wù)，進一步 拓寬公司的盈利范圍。目前公司的主營業(yè)務(wù)包括光伏組件、跟蹤支架以及分布 式光伏系統(tǒng)和智慧能源等業(yè)務(wù)。
品牌、渠道、成本控制能力和大尺寸產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢是公司的核心競爭力。 公司加碼 210 大尺寸搶占先機，截至 2021 年底公司擁有 50GW 組件和 35GW 電池產(chǎn)能，其中 210 大尺寸占比超 70%。
注重品牌和渠道建設(shè)，光伏組件產(chǎn)品遠銷海內(nèi)外 60 多個國家和地區(qū)，同時連續(xù) 6 年榮獲彭博新能源財經(jīng)頒布的最具融資價值光伏組件品牌。公司成本控制能力卓越，在光伏組件價格長期下降的趨勢依舊保持了相對穩(wěn)定的盈利能力。此外，公司進軍跟蹤支架業(yè)務(wù)，逐步打開成長第二曲線。
晶澳成立于 2005 年，公司自 2019 年回 A 之后，不斷加快一體化產(chǎn)能布局。一體化優(yōu)勢加持下，公司一方面能夠保證自身硅片、電池維持較高開工率， 降低組件整體生產(chǎn)成本，另一方面可以避免產(chǎn)業(yè)鏈價格變化帶來的盈利能力波動。
同時，公司在 2020 年推出 182 大尺寸組件， 并且在之后兩年間不斷擴大 182 組件占比。182 組件在售價及非 硅成本上均具有一定優(yōu)勢，占比提升后能夠為公司帶來單瓦利潤的彈性。
此外，優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力也能夠為公司的盈利能力進一步提供保證。經(jīng)過多年積累，公司已形成立足于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化模式，組件出貨連續(xù)多年排名行業(yè)第一梯隊，是國內(nèi)光伏一體化龍頭企
業(yè)。
隆基綠能成立于2000年，自從成立以來，公司發(fā)展迅速，取得出色的成績：全球最大的單晶硅片制造商！全球最大的組件制造商！全球市值最高的光伏企業(yè)！最受頂級機構(gòu)看好的光伏企業(yè)…… 
2021年，隆基股份實現(xiàn)營業(yè)收入809.32億元，同比增長48.27%。這已是隆基股份的營收規(guī)模連續(xù)九年保持高速增長。隆基股份的硅片和太陽能組件增長最快，營收不斷取得突破。
隆基股份用了五年多的時間取得了全球組件出貨第一，產(chǎn)品供不應(yīng)求，前景看好。2021年，隆基股份單晶片出貨量70GW，實現(xiàn)高增長。近年來，隆基股份積極出海，拓展海外市場，進展順利，銷售量節(jié)節(jié)攀升。
最近明顯感覺市場資金在不斷流入，機構(gòu)賽道情緒也逐漸回暖，對整體市場來說，這是個比較積極的現(xiàn)象。賽道股，要重視起來！
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