5月31日，A股市場(chǎng)上光伏概念股翻紅，根據(jù)雪球數(shù)據(jù)，5月31日光伏概念總市值7.64萬(wàn)億，相比30日的7.53萬(wàn)億，回升1100萬(wàn)元。

具體到企業(yè)來(lái)看，截至發(fā)稿前，光伏概念中，天沃科技，深賽格、海陸重工、海源復(fù)材、愛(ài)旭股份、英力特、鑫鉑股份、北玻股份、國(guó)電南自 9家盤中漲停，217家上漲，87家下跌。

近期，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)重磅利好頻出，光伏資本市場(chǎng)在此刺激之下，盤中股價(jià)大幅上調(diào)。

截圖自東方財(cái)富網(wǎng)

從消息面上看，日前國(guó)家發(fā)展改革委、能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，旨在錨定到2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，方案圍繞行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)提出針對(duì)性措施，為行業(yè)高速成長(zhǎng)再添保障。 在高層政策引導(dǎo)下，地方對(duì)風(fēng)光支持力度空前。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前30個(gè)省市十四五期間規(guī)劃了超527GW以上風(fēng)、光新增裝機(jī)規(guī)模，其中，光伏新增裝機(jī)規(guī)模超327GW，風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模超200GW。

此外，近日歐盟公布了名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，該計(jì)劃提出，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源占比的總體目標(biāo)從之前的40%提高到45%，2021年歐盟可再生能源占比22%，這意味著此刺激計(jì)劃將大幅提升歐洲光伏等可再生能源裝機(jī)需求，并利好我國(guó)光伏電池組件出口 。

值得一提的是，今年以來(lái)俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，為保障能源安全，歐洲光伏市場(chǎng)需求已經(jīng)開始顯著提速。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月歐洲累計(jì)進(jìn)口中國(guó)光伏組件總量為53.72GW，同比爆增348%。

有證券分析師表示，目前國(guó)內(nèi)招標(biāo)提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，今年全球光伏裝機(jī)需求有望在230吉瓦以上，增速超50%。

光伏市場(chǎng)需求爆發(fā)已是大勢(shì)所趨。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，1-4月我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)16.88GW，同比+138%。其中4月光伏新增裝機(jī)3.68GW，同比+110%，環(huán)比+57%。對(duì)于2022年全年新增裝機(jī)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)給出了75GW以上的預(yù)期。

盡管光伏市場(chǎng)不斷迎來(lái)利好，然而令市場(chǎng)擔(dān)憂的是，目前硅料供給持續(xù)緊張，價(jià)格居高不下，并且不排除后期仍有上漲的可能性，隨著漲價(jià)壓力 不斷向下傳導(dǎo)，組件價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)拉升，致使終端電站裝機(jī)成本壓力增大，最終導(dǎo)致裝機(jī)需求放緩，整體裝機(jī)目標(biāo)不及預(yù)期。

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