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光伏概念股的關(guān)鍵市場是中國2020年

返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2020.03.05 瀏覽次數(shù):
      019年光伏裝機(jī)量下跌,11月光伏裝機(jī)量只有17.9千兆瓦,而2017年光伏裝機(jī)量則有53千兆瓦。但是中國光伏行業(yè)協(xié) 會最近表示,12月安裝了12.2 千兆瓦,全年安裝了30.1 千兆瓦。無論光伏裝機(jī)量升還是降,中國仍然是太陽能行業(yè)的主要市場。
中國可能成為太陽能行業(yè)的燃料。
   太陽能是一個全球性產(chǎn)業(yè),任何國家的行為都會影響世界其他地方。但是,中國是世界上最大的太陽能市場,時至今日仍然具有巨大的影響力。如果中國在2020年的安裝量達(dá)到40千兆瓦甚至50千兆瓦,太陽能行業(yè)目前的增長可能不會結(jié)束,投資者最終能獲利。
美國太陽能股今年年初走勢較為波動。前一秒對行業(yè)增長感到樂觀,下一秒又對前景感到恐懼,但造成波動的不是因?yàn)槊绹南?,而是來自中國的消息?/span>
中國在太陽能行業(yè)中的作用。
    中國對太陽能行業(yè)的任何意見都會產(chǎn)生連鎖反應(yīng),而且有充分的理由。2017年,中國安裝了53千兆瓦的太陽能裝置,占99千兆瓦的全球安裝量一半以上。根據(jù)目前的估計,2019年,114千兆瓦的全球安裝量中,中國便占了30千兆瓦。2020年的安裝量可能會增至35千兆瓦(AECEA)至50千兆瓦(PV Infolink)之間,視乎你相信哪個預(yù)測。
安裝量在IHS Markit的預(yù)測范圍內(nèi),預(yù)計全球安裝量為142千兆瓦,中國所占的比例略低于30%。中國在整個市場中所占的份額或許正在下降,但仍然是世界上最大的市場。達(dá)到最高估計安裝量將大大推動行業(yè)發(fā)展,而最低安裝量則會令人深感失望。太陽能制造商繼續(xù)關(guān)注需求趨勢,因?yàn)樵撔袠I(yè)面臨供應(yīng)過剩,任何需求的增加都會對太陽能板價格造成相當(dāng)大的影響。
并非所有太陽能都一樣。
     對于太陽能行業(yè)而言,增長并不罕見,僅因?yàn)樵鲩L而投資太陽能股并不值得,但贏家將會出現(xiàn)并擴(kuò)大市場佔(zhàn)有率,去年有一個有趣的變化,對有較高效能的太陽能板(例如單晶和Mono-PERC結(jié)構(gòu))的需求有很高的增長。
需求增加和轉(zhuǎn)向有較高效能的太陽能板有助製造商提高2019年的利潤,并推動了可再生能源股,而且2020年應(yīng)該會繼續(xù)這個趨勢。
       晶科能源是一家受惠于生產(chǎn)較高效能太陽能的趨勢的公司,其毛利率在過去三年中持續(xù)改善。管理層曾表示,晶科能源2020年絕大部分生產(chǎn)的都將會是單晶太陽能板,應(yīng)該會繼續(xù)產(chǎn)生高利潤,而整體需求和市場份額應(yīng)該會因高效能太陽能板而增長,以及每次銷售的利潤都將有所增長。綜合以上三個因素,公司的盈利能力很有可能會大大提高。
另一家受惠的公司是Canadian Solar,該公司過去幾年轉(zhuǎn)換為100%高效能的PERC技術(shù),毛利率有所提高,但因太陽能項目銷售額不穩(wěn)定而波動。

        雖然不是以中國為中心,但First Solar和 SunPower也間接受惠于中國的增長。它們供應(yīng)的太陽能板在其特定市場(SunPower是家用,F(xiàn)irst Solar是大規(guī)模公共供電等級)上是業(yè)界效能最高的,但收入較低,與Canadian Solar和晶科能源相比,利潤每增加一個百分比,F(xiàn)irst Solar和SunPower的營業(yè)槓桿相對較低。

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