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光伏產(chǎn)業(yè)危中有機(jī),行業(yè)和技術(shù)如何迅速響應(yīng)市場
返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2020.04.27 瀏覽次數(shù):

    疫情影響下,光伏行業(yè)需求面臨一定的壓力,因?yàn)槊媾R項(xiàng)目推遲的情況,2020年新增光伏裝機(jī)或有不增長的壓力。但疫情緩解之后,同時(shí)疊加成本的降低,行業(yè)將重回增長通道。
    從疫情之后的行業(yè)發(fā)展趨勢上來講,我們認(rèn)為四個(gè)方向值得關(guān)注:
1.組件環(huán)節(jié)的價(jià)值會凸顯,一體化龍頭之間的競爭會加劇。擁有渠道優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的一體化企業(yè)最終會勝出。
2.硅料環(huán)節(jié)落后產(chǎn)能退出,市場份額向龍頭企業(yè)集中。硅料占整個(gè)系統(tǒng)的成本進(jìn)一步下降,從而對價(jià)格上行的容忍度增加。
3.雙玻組件滲透率進(jìn)一步提升。一方面玻璃降價(jià)推動成本下降,另一方面雙玻是降低系統(tǒng)成本的有效方法。雙玻滲透率的提升帶動玻璃和POE膠膜銷量提升。
4.大硅片滲透率逐漸提升。我們預(yù)計(jì)在158.75mm硅片成為行業(yè)標(biāo)配后,硅片尺寸逐漸向166mm尺寸轉(zhuǎn)移。目前166mm硅片的單瓦報(bào)價(jià)已經(jīng)低于158.75mm硅片。
    組件環(huán)節(jié)渠道價(jià)值凸顯。長時(shí)間以來,組件價(jià)格處在持續(xù)下降且毛利率不高的情形,主要原因是組件需要不斷適應(yīng)需要持續(xù)降低的度電補(bǔ)貼,而隨著平價(jià)上網(wǎng)的臨近,組件環(huán)節(jié)的渠道價(jià)值凸顯。同時(shí)隨著多家龍頭企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,未來產(chǎn)業(yè)鏈的競爭將從單晶替代多晶向龍頭企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)移,擁有渠道和成本優(yōu)勢的龍頭公司也將脫穎而出。
    硅料環(huán)節(jié)落后產(chǎn)能退出,市場份額逐漸向龍頭企業(yè)集中。硅料占整個(gè)系統(tǒng)的成本進(jìn)一步下降,對價(jià)格上行的容忍度增加。從上文可以看到,單晶致密料的價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下行,進(jìn)一步壓縮成本較高硅料企業(yè)的生存空間。另外,硅料在終端系統(tǒng)中的成本進(jìn)一步降低,當(dāng)硅料價(jià)格在60元/公斤(稅后),158.75mm硅片每公斤硅料出片率為65片,輸出功率5.6W/片的情況下,硅料的成本為0.16元/W,占組件的成本為約為13%,占整個(gè)系統(tǒng)的成本不足7%,整個(gè)系統(tǒng)對硅料價(jià)格波動的容忍度會有所增加。

    雙玻組件滲透率進(jìn)一步提升。近期玻璃的價(jià)格由前期的29元/平米下降到現(xiàn)在的26元/平米,另外在降低系統(tǒng)成本和LCOE的趨勢下,雙玻組件的滲透率也將出現(xiàn)快速的提升。根據(jù)CPIA等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年雙玻組件的滲透率不足20%,在降本增效趨勢的推動下,我們預(yù)計(jì)2020年雙玻組件的滲透率將會超過30%。而雙玻組件滲透率的提升,將會帶動玻璃和POE膠膜出貨量的增長。
    大硅片滲透率逐漸提升。我們預(yù)計(jì)在158.75mm硅片成為行業(yè)標(biāo)配后,硅片尺寸逐漸向166mm尺寸轉(zhuǎn)移。目前166mm硅片的單瓦報(bào)價(jià)已經(jīng)低于158.75mm硅片。根據(jù)隆基股份的報(bào)價(jià),目前166mm硅片和158.75mm硅片的報(bào)價(jià)分別為2.92元/W和2.82元/W(含稅),按照功率6.1W和5.6W進(jìn)行計(jì)算,分別為0.478元/W和0.503元/W,從而推動166mm硅片經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。

    而且158.75mm方單晶硅片和166mm單晶硅片(有倒角)的圓棒直徑一致,均為228mm,只是每公斤方棒的出片數(shù)和切割工藝上略有差異,在成本基本持平的情況下,每公斤方棒出產(chǎn)的166mm。


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來源:全民光伏

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