光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)巨大利好
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發(fā)布日期： 2020.06.30
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消息面上，6月28日，國(guó)家能源局公布《2020年光伏發(fā)電
項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果》，總規(guī)模25.97GW，同比增長(zhǎng)13.95%，平均度電補(bǔ)貼0.033元，較2019年下降0.032元，規(guī)模增長(zhǎng)及度電補(bǔ)貼下降超市場(chǎng)預(yù)期。
補(bǔ)貼規(guī)模的確定讓市場(chǎng)吃下了一顆定心丸，更為關(guān)鍵的一點(diǎn)是，國(guó)家能源局在通知中繼續(xù)對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)間進(jìn)行了限定。本次獲批項(xiàng)目大部分預(yù)計(jì)將于2020年內(nèi)完成并網(wǎng)。
A股光伏板塊先知先覺(jué)，近期板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。今日盤(pán)面上，在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地等利好因素加持下，板塊繼續(xù)上攻，光伏股全線(xiàn)上漲，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司直接受益。
隨著國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推動(dòng)，一棚對(duì)今年的光伏新增裝機(jī)規(guī)模持樂(lè)觀的態(tài)度。
國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模超出預(yù)期，下半年國(guó)內(nèi)需求有望明顯好于去年同期，全年新增裝機(jī)有望達(dá)到40GW，對(duì)相關(guān)公司的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)巨大利好。光伏作為清潔、低碳、經(jīng)濟(jì)的電源品種，長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)不變，疫情影響可控之后海外需求有望迎來(lái)強(qiáng)復(fù)蘇。
相關(guān)上市公司直接受益：
隆基股份作為一家全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的光伏企業(yè)，隆基的業(yè)務(wù)范圍貫穿硅棒、硅片、電池、組件、電站開(kāi)發(fā)與投資等諸多領(lǐng)域，產(chǎn)能、產(chǎn)量、技術(shù)水平均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。今日公司股價(jià)、市值，雙雙創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)到1520億元，也是第一家市值超過(guò)1500億元的光伏公司。
福萊特是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商，2019年光伏玻璃收入占據(jù)公司營(yíng)業(yè)收入近八成。對(duì)于2020年，福萊特預(yù)計(jì)光伏玻璃仍為公司發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，為了滿(mǎn)足強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，將加快越南海防光伏玻璃生產(chǎn)基地和第二個(gè)安徽光伏玻璃生產(chǎn)基地的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)分別于2020年和2021年點(diǎn)火并投入運(yùn)營(yíng)。
亞瑪頓公司成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主流光伏組件企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄，建立了較強(qiáng)的客戶(hù)資源壁壘，已成為T(mén)esla，Inc．公司合格供應(yīng)商，2019年開(kāi)始逐步放量向其提供太陽(yáng)能瓦片玻璃等。
陽(yáng)光電源公司是國(guó)內(nèi)最早從事逆變器產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，且龍頭地位穩(wěn)固，2015年起出貨量首次超越連續(xù)多年排名全球發(fā)貨量第一的SMA公司，成為全球光伏逆變器出貨量最大的公司，國(guó)內(nèi)市占率30%左右，連續(xù)多年保持第一。
捷佳偉創(chuàng)公司一直專(zhuān)注于晶體硅太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)與工藝研發(fā)，憑借高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，并得到了用戶(hù)的充分肯定和國(guó)內(nèi)外同行的認(rèn)可，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外知名太陽(yáng)能電池制造企業(yè)，市場(chǎng)占有率較高。
今年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的一大主題就是降價(jià)，上游的硅料、硅片，中游的電池片，下游的組件無(wú)一例外，而掀起降價(jià)潮的又往往是通威股份、隆基股份、晶澳科技等頭部企業(yè)。
受上半年疫情影響，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)格有明顯降幅，這就使光伏電站的投資成本大幅下降，從光伏電站投資的回報(bào)率來(lái)看，也能達(dá)到7%、甚至8%以上。這樣的回報(bào)率非?？捎^，能夠進(jìn)一步吸引資金進(jìn)入，并加大對(duì)光伏電站的投資，這對(duì)于今年光伏項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模的提升都是有好處的。
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