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近日光伏板塊再次迎來利好，多只相關概念股漲停，未來光伏產業(yè)鏈有哪些發(fā)展機會？

下面為大家深度解讀。一起來看看吧~

光伏產業(yè)市場火爆

7月27日，國新辦就“加快建設能源強國，全力保障能源安全”有關情況舉行發(fā)布會，會上，國家能源局局長章建華表示，我國能源的國際合作布局更加優(yōu)化，光伏產業(yè)為全球市場供應了超過70%的組件。

受此消息影響，當日光伏板塊漲幅較大，晶科能源大漲10.89個百分點，收盤價創(chuàng)下歷史新高，愛旭股份、帝爾激光、鈞達股份創(chuàng)歷史新高，東方日升、天合光能、協(xié)鑫集成等漲幅居前。

因為光伏等新能源建設是“十四五”新能源發(fā)展的重中之重，所以受到國家高度重視。今年以來，國家能源局、發(fā)改委、財政部、住建部發(fā)布了一大波利好政策支持光伏產業(yè)發(fā)展。

據不完全統(tǒng)計，在7個月的時間內相關部委先后發(fā)布了40項利好政策，平均每月接近6項，為下半年光伏產業(yè)健康有序發(fā)展打下良好的政策基調。

什么是光伏?

光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，具有清潔、不限量、不受地域控制等特點。依賴光伏、風電等可再生能源發(fā)電，是電力系統(tǒng)深度脫碳的有效方式之一。

在極端氣候的背景下，凈零排放已經成為 全球廣泛接受的目標，可再生能源已經在世界能源供應的戰(zhàn)略結構中占據一席之地，受到各個國家的重視。在全球脫碳的大趨勢下，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢凸顯，成為最主要的 增量可再生能源。

光伏產業(yè)的地位如何?

既然光伏如此重要，我們接下來看看全球和我國光伏裝機量情況如何。

全球角度來看， 2021年可再生能源新增裝機302GW，其中光伏新增裝機占比56% ，但2021年全球發(fā)電量中，光伏發(fā)電占比僅為3.7%，可見提升空間巨大。

分國家來看， 以德國為代表的歐盟國家光伏裝機需求強勁；美國一季度光伏裝機量受累于反規(guī)避調查，二季度有望改善，但全年裝機規(guī)模預計下滑；巴西今年光伏裝機量預計大幅增長。

我國是能源消費大國，但能源資源有限，常規(guī)能源資源僅占全球總量的十分之一，所以新能源開發(fā) 對我國有著重要意義。2021年，我國風電、火電、核電、水電及太陽能電合計新裝機1.7億多千瓦，清潔能源新裝機占比超過70%，由此可見新能源發(fā)電將成為電力行業(yè)發(fā)展的重要方向。 

2021年我國光伏累計裝機量為306.56GW，同比增長21%，連續(xù)7年全球第一。同年，我國新增光伏發(fā)電并網裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。

據國家能源局統(tǒng)計，2022年1-5月，光伏新增裝機量為23.71GW，較2021年同期大幅增長139%；結合CPIA預測，2022年，國內光伏新增裝機有望達到90-110GW ，全球光伏新增裝機有望達到240-260GW 。

光伏產業(yè)鏈的發(fā)展機會?

從以上分析我們能看出，光伏需求非常強勁，那么我國光伏產業(yè)鏈市場有哪些發(fā)展機會呢？

由于我國科技發(fā)展迅速，光伏產業(yè)享受到技術面優(yōu)勢和政策面紅利，得到了快速的發(fā)展，逐步得到全球市場的認可，取得了一定的國際競爭優(yōu)勢，已經具備全球最完整的光伏產業(yè)鏈。

光伏產業(yè)鏈的上游主要有硅料、硅片等細分領域，其中，硅料成分是多晶硅，用來生產硅片，是光伏電池的重要原材料。

目前硅料環(huán)節(jié)龍頭集中度進一步提升，根據統(tǒng)計，2021 年國內多晶硅有效產能前四家廠商分別為大全能源、通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源，CR4 市占率為66%。隨著CR4擴產提速，成本與品質優(yōu)勢加持下， 龍頭市占率呈加速提升趨勢，預計2023年CR4市占率有望達到84% 。

硅片在光伏領域用來完成太陽能到電能的轉換，國內硅片環(huán)節(jié)以隆基綠能、TCL中環(huán)為雙寡頭的格局穩(wěn)固。按照產量統(tǒng)計，隆基綠能和TCL中環(huán)市占率 合計超過50% 。2020年以來，龍頭企業(yè)擴產步伐加快。隨著新建產能的釋放以及大尺寸產品的快速迭代，強者恒強的產業(yè)趨勢愈加顯著

中游的光伏組件方面， 隨著全球光伏裝機增速趨緩，組件環(huán)節(jié)品牌和渠道效應越來越強。全球前5名組件制造商基本維持穩(wěn)定，2021年，隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯排名前五，CR5占比為69%。預計至2022年，CR5占比將提升至70%。

組件使用周期一般為20年以上，對組件質量有較高要求，因此組件的品牌成為下游客戶考慮的重點。品牌、銷售渠道需要長期的建設，頭部企業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。

下游端主要為發(fā)電系統(tǒng) ，其中分布式光伏占比逐漸提升，分布式光伏發(fā)電 是指利用分散式資源，裝機規(guī)模較小、布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)。從新增裝機量看，2021年我國分布式光伏新增裝機量為29GW，占新增裝機總量的53%，占比首次超過集中式裝機，在我國分布式光伏整縣推進等政策導向下，分布式光伏將保持良好的成長性。

總體而言，全球光伏行業(yè)仍具有較大的成長空間，同時各國也均推出較好的支持政策，未來行業(yè)持續(xù)增長的確定性非常高。但投資者也要注意新能源發(fā)電會受到季節(jié)性、間歇性、波動性等影響，目前仍是抑制其被高效使用的重要因素。

*提示：

-文中涉及的產品，僅為行文所需客觀陳述，不構成投資建議 。

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