我國(guó)是全球玻璃產(chǎn)量最大的國(guó)家，目前年產(chǎn)能達(dá)13.6億重量箱(約6800萬(wàn)噸)，2019年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)9.27億重量箱(約4650萬(wàn)噸)，其中光伏玻璃占比約14%(約670萬(wàn)噸)。
我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量在全球的占比逐年提高，2019年全球光伏玻璃產(chǎn)量為552萬(wàn)平方米，其中我國(guó)產(chǎn)量占比已超過(guò)90%，達(dá)到497.1萬(wàn)平方米。在光伏玻璃生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我國(guó)已經(jīng)處于絕對(duì)壟斷地位。截止2019年底，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為20家，已投產(chǎn)產(chǎn)能98座窯，共計(jì)244條線，產(chǎn)能為35860噸/天。其中信義光能、福萊特、彩虹、金信、南玻等五家企業(yè)占據(jù)了行業(yè)整體產(chǎn)能的80%左右。
根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格公示，自8月中旬起，光伏玻璃價(jià)格上調(diào)了3~4元/平方米，市場(chǎng)主流的3.2毫米光伏玻璃價(jià)格目前已漲至人民幣30元/平方米，接近2019年年末高點(diǎn)。
為什么當(dāng)前光伏玻璃價(jià)格上漲？
市場(chǎng)預(yù)期“十四五”規(guī)劃期間，非化石能源消費(fèi)占比到2025年將達(dá)到17.5%的戰(zhàn)略目標(biāo)，光伏的裝機(jī)量將會(huì)超預(yù)期。 光伏玻璃是光伏組件的上游原材料，也將受益。
（2）雙面組件提升至60%，光伏玻璃需求大幅增長(zhǎng)
另外，雙面組件已經(jīng)被證明經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良，平均發(fā)電增益10%，IRR提升2.5%。隨著下游應(yīng)用端對(duì)于雙面組件發(fā)電增益的認(rèn)可，以及安裝方式的逐步優(yōu)化，雙面發(fā)電組件的應(yīng)用規(guī)模將會(huì)不斷擴(kuò)大。2019年雙面組件占比為14%， 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2025年可能接近60%。
雙面組件占比大幅提升，帶動(dòng)上游光伏玻璃需求。
光伏玻璃的質(zhì)量直接決定了光伏組件的產(chǎn)品性能、效率及壽命，因此光伏玻璃的技術(shù)認(rèn)證更為嚴(yán)格、復(fù)雜。由于認(rèn)證復(fù)雜、周期較長(zhǎng)且成本較高，光伏玻璃企業(yè)一旦與組件廠商建立了購(gòu)銷關(guān)系，一般較為穩(wěn)定。
光伏玻璃與浮法玻璃的供應(yīng)鏈高度重合，上游也是純堿、白云石、石灰石等原材料和天然氣、重油等燃料和設(shè)備 ，下游則只面向光伏組件行業(yè)。
光伏玻璃生產(chǎn)成本相對(duì)剛性。在原片玻璃生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，重質(zhì)純堿和石英砂是主要的生產(chǎn)原材料。純堿行業(yè)的集中度較高，大型純堿供應(yīng)商的話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)。由于光伏玻璃的體量相對(duì)較小，因此議價(jià)能力相對(duì)較弱。為了保證原片玻璃的高透過(guò)率，玻璃含鐵量比普通玻璃低，一般要控制在0.015%-0.02%左右，因此原片玻璃生產(chǎn)中需使用高透光度低鐵含量石英砂， 石英砂中二氧化硅和鐵的含量決定其品質(zhì)。
實(shí)際生產(chǎn)中，直接材料占總成本比重大概40%，燃料和動(dòng)力占比約40%，這些材料和燃料的成本相對(duì)剛性，廠商主要通過(guò)做大窯爐來(lái)降低單位能耗和人工成本等手段降低成本。
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