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光伏2022:格局未明,混戰(zhàn)繼續(xù)

返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2022.06.12 瀏覽次數(shù):

凡是過往皆為序章,光伏遠(yuǎn)未達到理想的彼岸。

虎年開局,這個賽道越來越有意思,各種千變?nèi)f化,但又似曾相識。

我們看到,其一,2022年的頭兩個月,更多的金錢和資本涌入光伏賽道,甚至“汽車瘋子”李書福也要砸228億元進軍光伏多晶硅。由此,李書福、王傳福、魏建軍,還有鋼鐵俠馬斯克等“汽車大王”們都已投資光伏產(chǎn)業(yè)。

其二,開年后,各路巨頭動作頻頻。協(xié)鑫、中環(huán)、天合、隆基、晶科、晶澳、華為數(shù)字能源等企業(yè),或融資、或擴廠、或回A、或更名,一切均在為新的競爭與博弈綢繆。同時,產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)持續(xù)擴張,光伏內(nèi)卷繼續(xù)。

其三,春節(jié)后價格的變化依然讓人“出乎意料”,原本以為歷經(jīng)一年半的波動向上,2022年開局后,光伏價格應(yīng)該迎來“拐點”開始波動下降,但事實是,硅料漲,硅片漲,組件漲,供應(yīng)鏈的博弈和短期價格走向依然撲朔迷離。

總而言之,進入2022年的光伏依然瘋狂內(nèi)卷、博弈不斷、混沌不堪,舊格局未打破,新格局未成型,新勢力又虎視眈眈。這無疑是光伏走向主力能源的特殊的競爭階段。黑鷹光伏綜合過往數(shù)據(jù),以及最新的企業(yè)動作和市場變化,在本文做些相應(yīng)總結(jié)和分析,文章分為五大部分:

一,光伏價格如何走

二,瘋狂內(nèi)卷繼續(xù)

三,金錢涌向光伏

四,分布式爭奪白熱化

五,考驗戰(zhàn)略與綜合實力的時候到了

一,價格“出乎意料”回彈上揚,供應(yīng)鏈博弈還在持續(xù),未來價格如何走?

在過往近兩年時間里,光伏飽受“漲價”之苦,直到2021年底最后一個月,多晶硅、硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)價格均出現(xiàn)下降。彼時業(yè)內(nèi)人士估計,進入2022年后,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將明顯轉(zhuǎn)折向下,進入下行通道,進入12月后,組件價格已全部低于2元/W。

但2022年開局至今,產(chǎn)業(yè)鏈價格卻整體回彈,再次讓業(yè)界“出乎意料”。硅料環(huán)節(jié),春節(jié)前后已出現(xiàn)連漲,根據(jù)硅業(yè)分會2月23日公布的硅料價格,不同品質(zhì)的硅料價格上漲1.8元/kg左右,單晶致密料價格在238~247元/kg,均價242.4元/kg,比上周上漲0.71%。

此前一天,隆基股份再提上調(diào)了單晶硅片價格。與1月27日報價相比,不同尺寸的硅片價格上漲0.1~0.12元/片,漲幅為1.9%!折合電池片價格上漲約1.6分/W。與之對應(yīng)的是,組件的開標(biāo)價格也出現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的情況。預(yù)期隨著上游硅料、硅片的價格上漲,組件價格可能也有上升的壓力。下表由“智匯光伏”制作:

產(chǎn)業(yè)鏈價格為何反彈?綜合GlobalData、PV InfoLink和中國光伏行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)的分析,其一,供應(yīng)鏈上下游的的博弈持續(xù);其二,從全球視野看,國際海運價格高企、市場需求激增等,合力推高了價格。

黑鷹光伏查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):歐基港40尺高柜集裝箱的價格,已經(jīng)從2020年的每箱1200美元-2000美元增長至目前的1萬美元以上,美西基本港40尺高柜集裝箱價格也已突破1.35萬美元/箱,持續(xù)走高。

此外,2022年2月以來,全球需求持續(xù)激增,韓國、印度等市場銷量大漲。在需求拉動下,光伏組件價格也明顯上升。以440瓦-450瓦單晶PERC組件為例,印度市場均價已從0.23美元/件增長至0.24美元/件,美國市場均價已從0.325美元/件增長至0.33美元/件。

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同時,過往兩年,供應(yīng)鏈的不平衡與博弈成為光伏終端漲價的主要原因。特別是,2021年以來,上游硅料供應(yīng)一直處于緊平衡的狀態(tài),雖然協(xié)鑫、通威、特變、大全等等硅料龍頭紛紛宣布擴產(chǎn),越來越多的資本跨界投入硅料領(lǐng)域,由于硅料生產(chǎn)的建設(shè)周期長達1年半,遠(yuǎn)高于其他主要制造環(huán)節(jié),加之產(chǎn)業(yè)大環(huán)境因素,短期內(nèi),上下游的博弈還在繼續(xù)。

未來價格如何走,綜合機構(gòu)與資深觀察人士觀點,2022上半年,產(chǎn)業(yè)鏈價格很可能保持高位,下半年才會逐漸下行。而從更長遠(yuǎn)的周期看,降價是必然趨勢。

硅料環(huán)節(jié),黑鷹光伏曾統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2021年中國多晶硅在建和計劃中的項目已超過25個,若全部投產(chǎn),2025年中國多晶硅產(chǎn)能將突破330萬噸。330萬噸多晶硅可以生產(chǎn)超過1100GW硅片。

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光伏全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的歷史價格變化,一次次揭示博弈論的經(jīng)濟學(xué)原理——每個企業(yè)想獲得生產(chǎn)可能性邊界下的最高利潤,但競爭約束又會令市場回歸均衡價格。當(dāng)市場總的供應(yīng)量再次壓倒需求,價格的信號棒又亮起來,指揮行業(yè)進入新一輪平衡。

不僅是多晶硅環(huán)節(jié),包括硅片、電池、組件等等產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)環(huán)節(jié),伴隨產(chǎn)能的巨量釋放,伴隨上述產(chǎn)能的“絕對過剩”,價格的下行,甚至大幅下跌成為必然。綜合各種要素分析,硅料很有可能在2022年底至2023年初某一個供求關(guān)系的轉(zhuǎn)折點上,價格出現(xiàn)大幅度下滑。

二,光伏瘋狂擴產(chǎn),虎年內(nèi)卷繼續(xù),競爭愈發(fā)激烈!

“內(nèi)卷”是過往兩年,光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題詞之一。而進入2022年后,協(xié)鑫、中環(huán)、天合、隆基、晶科、晶澳、華為數(shù)字能源等老牌企業(yè),以及新進入的各路企業(yè)均動作頻頻,融資、擴產(chǎn)、投產(chǎn)等消息依然不絕于耳。

比如,晶澳科技擬投資34.55億,擴建硅片、電池、輔材產(chǎn)能及光伏電站等項目;合盛硅業(yè)擬投175億元建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅項目;隆基募資70億元擬用于18GW單晶電池項目。

擴產(chǎn)繼續(xù),內(nèi)卷加劇,這也為光伏未來數(shù)年的競爭格局與激烈程度埋下伏筆。

比如硅片環(huán)節(jié),此前據(jù)能源一號統(tǒng)計,到了2022年底,僅中環(huán)股份就會有135GW的產(chǎn)能兌現(xiàn),隆基股份則會達到120GW。兩家“龍頭”的硅片產(chǎn)能就超越250GW。不完全統(tǒng)計,截止2022年底,國內(nèi)硅片產(chǎn)能或?qū)⑦_500GW以上。

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今年初,黑鷹光伏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2021年,光伏制造環(huán)節(jié)的總投資規(guī)模超過7200億元。這樣的投資力度,幾乎是2020年的兩倍;幾乎是2017、2018和2019三年投資力度的總和。光伏成為確定的大賽道,各路資本爭先恐后瘋狂涌入。在年度超過7200億的光伏投資規(guī)模中,單個投資規(guī)模在億元以上的光伏項目已超130個,10億元以上的項目近100個,100億元以上的項目約有25個。

其一,全產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目投資規(guī)模近2000億,每個項目投資手筆動不動就是幾百億,這樣的力度在這個產(chǎn)業(yè)中前所未有。

其二,多晶硅環(huán)節(jié)涌入不少新玩家,投資規(guī)模超2000億元,可能還會有更多資本資本進入這一環(huán)節(jié),用不了多久,多晶硅也進入瘋狂內(nèi)卷。

其三,硅片瘋狂“內(nèi)卷”,大量資本涌入,雙龍頭格局受沖擊,2021投資規(guī)模超800億元。

四,電池和組件環(huán)節(jié)的投資擴張有過之而不及,億元以上的項目超過60個,約7個項目投資預(yù)算在100億元以上,總投資預(yù)算必然超過2500億。

五,玻璃環(huán)節(jié)競局者眾,“雙寡頭”格局下,各路企業(yè)也紛紛擴產(chǎn)超600億,未來行業(yè)慘烈洗牌成必然。

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三,金錢加速涌向光伏,跨界者魚龍混雜,虎視眈眈;同時越來越多的攜手與合作也在產(chǎn)業(yè)中涌現(xiàn)。

光伏2022:格局未明,混戰(zhàn)繼續(xù)

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,新能源產(chǎn)業(yè)就此步入高速發(fā)展的“快車道”,光伏行業(yè)憑借龐大的市場前景,成功吸引了一大批業(yè)外知名企業(yè)及資本蜂擁而至。進入2022年后,最有名的“跨界者”當(dāng)屬吉利汽車創(chuàng)始人李書福。

2月8日,在湖北武漢東湖綜保區(qū),湖北全省一季度重大項目集中開工活動成功舉辦。在襄陽分會場,總投資228億元、一期投資50億元的吉利科技 “硅谷” 項目開工,主要從事太陽能級多晶硅的研發(fā)生產(chǎn),著力打造綠色硅材料產(chǎn)業(yè)集群。由此,李書福、王傳福、魏建軍,還有鋼鐵俠馬斯克等“汽車大王”們都已投資光伏產(chǎn)業(yè)。

(吉利硅谷項目現(xiàn)場實拍圖)

回溯過往兩年,跨界對于光伏產(chǎn)業(yè)來說,并不是什么新鮮事,跨界企業(yè)的數(shù)量也不在少數(shù),比如青海麗豪、新疆晶諾、江蘇美科、雙良節(jié)能、中清集團、明陽智能、和邦生物、華陽股份,等等,紛紛投資光伏制造領(lǐng)域,主要分布在硅料、硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)。

四,分布式撐起“半邊天,“整縣推進”引領(lǐng)下的分布式爭奪進入白熱化!

2021年,中國光伏累計裝機突破3億千瓦大關(guān),達到3.06億千瓦,連續(xù)7年位居全球第一,新增裝機規(guī)模也再創(chuàng)新高,達到了5488萬千瓦,連續(xù)9年位居全球第一。

特別值得注意的是,在結(jié)構(gòu)方面,集中式和分布式并舉的發(fā)展趨勢非常明顯,分布式光伏突破了1億千瓦大關(guān),現(xiàn)在總占比到了累計光伏裝機規(guī)模的1/3,新增分布式光伏大約2900萬千瓦,約占全年新增光伏裝機的55%,歷史上首次突破50%。新增戶用光伏繼2020年首次突破1000萬千瓦之后,2021年突破了2000萬千瓦。

分布式的崛起,成為光伏未來發(fā)展的必然趨勢。從國家意志來看,十四五期間,“整縣推進”和“大基地”將很大程度決定光伏開發(fā)規(guī)模與競爭格局,無數(shù)企業(yè)將圍繞這兩大關(guān)鍵詞展開激烈競逐。

黑鷹光伏不久前在山東相關(guān)市、縣和鄉(xiāng)村調(diào)研時發(fā)現(xiàn),“整縣推進”的觸角已延伸到各種主體單位;各路有實力、有經(jīng)驗、有資質(zhì)的經(jīng)銷商和安裝商,與相關(guān)央國企等投資主體的分公司,還有相關(guān)金融機構(gòu)等,已有密集溝通,有的已經(jīng)在地方成立合資公司,綢繆進擊。

在分布式領(lǐng)域,從明顯的變量來看,其一,京東、塔牌、宜家等大量的企業(yè)跨界投資分布式;其二,央企、國資與民營資本聯(lián)合開發(fā)分布式也成為一種趨勢;其三,隆基、天合、晶科、東方日升、華為等龍頭企業(yè)均在過去半年以前所未有的力度加大了分布式的布局。

以下表格包含眾多知名子企業(yè)跨界光伏分布式的情況,歷年分布式增長,整縣推進已明確規(guī)模,以及山東省分布式發(fā)展情況表:

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五,新的競爭環(huán)境前所未有,對于各路龍頭企業(yè)而言,真正考驗戰(zhàn)略能力和綜合實力的時候到了!

十年前,《中國企業(yè)家》雜志在2012年10月的封面文章中寫道:過去十年來,如果有一個行業(yè)籠罩的光環(huán)能與互聯(lián)網(wǎng)相媲美,一定是光伏;如果有一個行業(yè)的造富能力能與互聯(lián)網(wǎng)相媲美,一定是光伏;如果有一個行業(yè)吸引 資本的能力能與互聯(lián)網(wǎng)相媲美,一定是光伏;而如果有一個產(chǎn)業(yè)激發(fā)地方政府的追逐熱情超過房地產(chǎn),一定還是光伏。

十年后,“雙碳”風(fēng)潮下,光伏產(chǎn)業(yè)進入新一輪的大發(fā)展。只是,環(huán)境變了,對手變了,競爭的格局也變了。對于所有光伏企業(yè),特別是歷經(jīng)十?dāng)?shù)年甚至數(shù)十年存活壯大的光伏龍頭企業(yè)而言,它們均面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。

所幸,今日中國的光伏行業(yè)的發(fā)展正逐漸步入成熟期。而歷經(jīng)波折與考驗后,包括中環(huán)、通威、隆基、正泰、天合、陽光、晶科、晶澳、協(xié)鑫等等歷經(jīng)跌宕的企業(yè)以及企業(yè)家們,也正步入成熟期。

可以預(yù)期,十四五期間,特別是最近兩三年,光伏企業(yè)的要應(yīng)對的環(huán)境更為復(fù)雜,產(chǎn)業(yè)競爭格局也面臨巨大變化。結(jié)合多種要素判斷,黑鷹光伏曾判斷,2022年底至2023全年,光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)最為復(fù)雜和慘烈的競爭局面。

如何未雨綢繆,如何做戰(zhàn)略布局,如何合縱連橫,如何把握進擊的速度?都將再次考驗靳保芳、朱共山、劉漢元、李振國、沈浩平、瞿曉鏵、曹仁賢、李仙德等等一大批光伏企業(yè)家的視野和領(lǐng)導(dǎo)力。

以下表格包含十大巨頭產(chǎn)能變化,11家組件企業(yè)十年出貨量及2021年排名,2021年前三季度光伏上市企業(yè)整體表現(xiàn),過去三年光伏市值和凈利潤TOP20,,光伏企業(yè)員工規(guī)模TOP20,以及過去二十年光伏企業(yè)虧損TOP20。

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