晶澳硅棒、組件產(chǎn)能齊頭并進(jìn)

按照上述規(guī)劃，在2023年末時(shí)，該公司的硅棒產(chǎn)能或占組件產(chǎn)能的94.65%，硅片產(chǎn)能或占組件產(chǎn)能的96.56%，分別要比2021年末提升4.6%、3.5%以上。屆時(shí)晶澳科技會(huì)再度鞏固企業(yè)的“腰部”產(chǎn)能戰(zhàn)略（即硅片硅棒、與組件的比例相似）。

結(jié)合HIS Markit的預(yù)測(cè)以及晶澳科技的市場(chǎng)占有率情況，2022年和2023年，該公司預(yù)計(jì)其組件的出貨規(guī)模預(yù)測(cè)是在35.36GW、44.26GW， 對(duì)應(yīng)前一年的產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看，預(yù)計(jì)2023年的組件產(chǎn)能利用率在93%左右。

如果有效提升企業(yè)的各項(xiàng)產(chǎn)能，其銷(xiāo)量可能還要比預(yù)測(cè)數(shù)字的還要大一些。從各國(guó)對(duì)新能源的支持力度、全球氣候變暖趨勢(shì)導(dǎo)致的各地區(qū)減排形勢(shì)的緊張，都可判斷出：未來(lái)世界主要市場(chǎng)的光伏需求將會(huì)有效提升，這是包括晶澳科技在內(nèi)的各大光伏組件公司的新一輪機(jī)遇的基石所在。

而在平價(jià)光伏的大體系之下，已經(jīng)既不存在所謂的財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，也沒(méi)有特別重大的行業(yè)調(diào)整政策在阻擋，因此重大的黑天鵝事件再度蒞臨的概率，將大大降低。

以技術(shù)進(jìn)步、成本降低為先導(dǎo)的雙重推力下，有分量的組件廠商也將獲得市場(chǎng)更高的認(rèn)可度，從微觀和宏觀多個(gè)層面會(huì)極大拉動(dòng)它們的實(shí)際出貨量。因此晶澳科技對(duì)于產(chǎn)能和銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)，將是可兌現(xiàn)的。

有人會(huì)覺(jué)得，晶澳科技本身也可通過(guò)現(xiàn)有的非晶澳系統(tǒng)電池和硅片，來(lái)解決供應(yīng)端的問(wèn)題。這個(gè)思路不是不可以。而且目前大量的投資情形也肉眼可見(jiàn)，很多上游供應(yīng)商也會(huì)尋找合適的購(gòu)買(mǎi)方來(lái)增加自身收入和利潤(rùn)。只是晶澳可能通過(guò)多年的腰部產(chǎn)能運(yùn)作方式進(jìn)而更多發(fā)現(xiàn)，自己去融資、自己去投資上游硅片、電池等項(xiàng)目，會(huì)相對(duì)有優(yōu)勢(shì)。

換個(gè)思路看，由于晶澳的硅片等上游材料供應(yīng)給自己的下游公司，在溝通磨合、技術(shù)契合度等，要更方便。而且，自己人之間，無(wú)論是原材料供應(yīng)的時(shí)間匹配度、供應(yīng)量的充足與否，還是更全面和更嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制等，都會(huì)更容易實(shí)現(xiàn)。這對(duì)于晶澳科技今后的大規(guī)模、高品質(zhì)的組件出貨，帶來(lái)了直接幫助。一旦階段性的硅片和電池等供給出現(xiàn)不匹配，或者在技術(shù)革新的過(guò)程中，上下游產(chǎn)品的契合度不夠純熟，晶澳都可能相比同行調(diào)整得更快，也更能增加企業(yè)的自身競(jìng)爭(zhēng)力。

第三方硅片及電池廠商也有供應(yīng)優(yōu)勢(shì) 

當(dāng)然，第三方的硅片及電池供應(yīng)也有其優(yōu)勢(shì)，“術(shù)業(yè)有專攻”之后，在服務(wù)重點(diǎn)客戶、保障重點(diǎn)客戶的需求方面都會(huì)獨(dú)樹(shù)一幟，這一點(diǎn)也是為什么不少新企業(yè)在單獨(dú)投資某個(gè)新領(lǐng)域的初衷。何況不少組件廠商其實(shí)因?yàn)槌闪r(shí)間不長(zhǎng)、加上更愿意在組件板塊做大，不愿意去做一體化產(chǎn)業(yè)鏈的布局，最佳路徑便是選擇第三方來(lái)做深度協(xié)同。

從近期的幾個(gè)上市公司對(duì)硅片、硅棒的實(shí)際項(xiàng)目啟動(dòng)和預(yù)測(cè)來(lái)看，做一個(gè)大型的硅片廠至少要等待4到6年的投資回收期。如果某企業(yè)之前是做組件的，又缺乏足夠的融資渠道和投資耐心，技術(shù)整合能力和一體化戰(zhàn)略的思想動(dòng)力并不會(huì)太強(qiáng)。盲目地去做一個(gè)模仿晶澳的一體化供應(yīng)鏈戰(zhàn)略執(zhí)行，結(jié)果很可能是“東施效顰”。

但長(zhǎng)期來(lái)看，不管是組件公司自己建廠還是與他人協(xié)同，上下游的關(guān)系會(huì)更加密切。因此其他組件廠不一定會(huì)像晶澳那樣把硅棒硅片、電池及組件都做一遍，但可實(shí)行上下游參股的方式、或其他形態(tài)的彼此合作，來(lái)加強(qiáng)更深層次的聯(lián)動(dòng)。

不管是硅片硅棒、還是電池組件的產(chǎn)能有多少，最終指向的都是晶澳的實(shí)際出貨組件量。只有組件業(yè)務(wù)的大放異彩，才可能是其硅片、電池等產(chǎn)能的重要提升動(dòng)力。晶澳科技經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作，在市場(chǎng)需求端長(zhǎng)期占據(jù)了第一梯隊(duì)的核心位置。 從2016年的6.6%提升至2020年的10.8%，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升至約13-14%。

組件第一、第二梯隊(duì)占比逐步加強(qiáng) 

相比上游、輔材廠商等來(lái)說(shuō)，組件對(duì)市場(chǎng)的依賴度更大，需要更多的營(yíng)銷(xiāo)人員、經(jīng)銷(xiāo)商，來(lái)共同完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。引發(fā)的連鎖反應(yīng)是：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的投入、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等復(fù)雜程度會(huì)更高，與各方的協(xié)調(diào)難度也更大。想要通過(guò)幾年時(shí)間的運(yùn)作，快速取得世界第一梯隊(duì)的組件產(chǎn)業(yè)地位，現(xiàn)在會(huì)比以往更難。無(wú)論是融資能力、企業(yè)管理層的實(shí)際運(yùn)作水平，還是遍及全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局、或是工廠生產(chǎn)加工、技術(shù)研發(fā)等，都需要深厚的積淀。所以根據(jù)2021年最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，組件的投資項(xiàng)目總額、總量都要比硅片、電池小一些。這個(gè)市場(chǎng)本就擠滿了人，再進(jìn)來(lái)的會(huì)好好考慮下。2021年，組件的總投資項(xiàng)目不到200GW，但上游硅片和多晶硅端的投資項(xiàng)目都超過(guò)300GW的規(guī)模。

根據(jù)以往幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，組件的第一第二梯隊(duì)即前20的排名，沒(méi)有太多變化。在高效組件技術(shù)不斷成熟的前提之下，頭部組件企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及業(yè)務(wù)擴(kuò)張，市場(chǎng)份額再度夯實(shí)。 2020年，排名前五的企業(yè)，組件產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的55.3%，同比增長(zhǎng)13.2個(gè)百分點(diǎn)。

其次，組件廠商要擴(kuò)大自己的地盤(pán)，先決條件就是獲得好業(yè)績(jī)。所謂好業(yè)績(jī)，必須要有大訂單的支撐。反過(guò)來(lái)說(shuō)，這些大訂單的買(mǎi)家又會(huì)給賣(mài)家設(shè)置不少門(mén)檻，讓新進(jìn)入的組件廠商望而卻步。

比如說(shuō)，某家大型能源集團(tuán)招標(biāo)組件，開(kāi)出了注冊(cè)資金、技術(shù)、以及過(guò)去的出貨量業(yè)績(jī)等等要求。這種要求基本上新手是無(wú)法達(dá)標(biāo)的。這就會(huì)繼續(xù)讓有過(guò)很多經(jīng)驗(yàn)的組件公司保持更好的競(jìng)爭(zhēng)水準(zhǔn)，更容易拿到新的大訂單。不斷循環(huán)之后，結(jié)果是讓一二線的組件廠家地位更受青睞。新廠商必須要尋找其他路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

總的來(lái)看，晶澳科技等一線廠商未來(lái)實(shí)際拿到訂單的希望會(huì)更大。當(dāng)然新公司同樣在更大的市場(chǎng)中有較高認(rèn)同度的可能性，再疊加強(qiáng)勢(shì)伙伴后，也可開(kāi)啟大訂單之路。

第三，龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、不依賴于單個(gè)買(mǎi)家的晶澳科技，在今后實(shí)現(xiàn)持續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的可能性更大。

晶澳科技從成立之初就定位于全球化發(fā)展思路，除了中國(guó)、美國(guó)、日本及歐洲等地之外，新興市場(chǎng)如東南亞、澳洲、中美、南美等地也已經(jīng)涉及，服務(wù)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)高達(dá)135個(gè)國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)該公司不會(huì)存在向單個(gè)客戶的銷(xiāo)售比例超過(guò)主營(yíng)業(yè)收入比例過(guò)高的情況。

2021年前6月，公司的前五大客戶占當(dāng)期營(yíng)收比例在2.19%~6.74%之間。2020年的最大客戶占企業(yè)營(yíng)收比例達(dá)5.1%。這種全面撒網(wǎng)的方式，會(huì)讓企業(yè)持續(xù)保持緊迫感和危機(jī)感，同時(shí)也會(huì)在市場(chǎng)階段性發(fā)生挑戰(zhàn)時(shí)頑強(qiáng)保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)的可靠性，鑄就了組件出貨的安全壁壘。

不僅如此，晶澳也對(duì)關(guān)鍵管理層及相關(guān)人員進(jìn)行了相關(guān)激勵(lì)，且這種激勵(lì)與業(yè)績(jī)表現(xiàn)掛鉤，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)未來(lái)可持續(xù)、穩(wěn)步地發(fā)展。

據(jù)IHS Markit于2021年11月25日發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告，基于全球主要光伏市場(chǎng)的旺盛需求，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2021年及之后4年全球光伏裝機(jī)量將分別達(dá)到181GW、221.01GW、260.35GW、279.5GW和293.21GW，累計(jì)裝機(jī)量預(yù)測(cè)提升至1235GW。因此，晶澳在未來(lái)數(shù)年中將不斷通過(guò)全球化布局、產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)和突出的品牌地位，獲得更好的組件銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率，這一點(diǎn)毋庸置疑。

La production de barres et de composants en silicium jingao progresse simultanément

Selon le plan ci - dessus, à la fin de 2023, la capacité de production de barres de silicium et de plaquettes de silicium de la compagnie représentait respectivement 94,65% et 96,56% de la capacité de production de composants, soit une augmentation de 4,6% et 3,5% par rapport à la fin de 2021. à ce moment - là, la technologie jingao consolidera à nouveau la stratégie de capacité ? taille ? de l'entreprise (c. - à - D. barre de silicium à puce, proportion similaire à celle des composants).

Selon les prévisions de his markit et la part de marché de jingao Technology, en 2022 et 2023, la compagnie prévoit que l'échelle d'expédition de ses composants sera de 35,36 GW et 44,26 GW, ce qui correspond à l'échelle de capacité de l'année précédente, et que l'utilisation de la capacité des composants en 2023 sera d'environ 93%.

Si la capacité de l'entreprise est effectivement augmentée, les ventes pourraient être plus importantes que prévu. Compte tenu de l'intensité du soutien des pays à la nouvelle énergie et de la tension de la situation régionale en matière de réduction des émissions causée par la tendance au réchauffement climatique, nous pouvons conclure que la demande photovolta?que sur les principaux marchés mondiaux augmentera efficacement à l'avenir, ce qui est la pierre angulaire de la nouvelle série de modules photovolta?ques pour les grandes entreprises, y compris la technologie jingao.

Dans le cadre d'un système photovolta?que à prix abordable, il n'existe pas de mécanisme de subvention financière ou de politique d'ajustement industriel particulièrement importante, de sorte que la probabilité qu'un événement majeur de cygne noir se reproduise sera considérablement réduite.

Sous la double poussée du progrès technologique et de la réduction des co?ts, les fabricants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants de composants Par conséquent, les prévisions de capacité et de volume des ventes de jingao Technology seront réalisables.

On pourrait penser que la technologie jingao elle - même pourrait résoudre les problèmes du c?té de l'offre grace aux piles amorphes existantes et aux puces de silicium. Cette idée n'est pas impossible. De nombreux fournisseurs en amont chercheront également des acheteurs appropriés pour accro?tre leurs revenus et leurs bénéfices. Ce n'est que grace à des années d'exploitation de la capacité lombaire que jingao peut découvrir davantage que son propre financement, son propre investissement dans des projets tels que des puces de silicium en amont, des batteries, etc., sera relativement avantageux.

D'un autre c?té, comme les matériaux en amont tels que les plaquettes de silicium de jingao sont fournis à leurs propres entreprises en aval, il est plus pratique de communiquer le degré de rodage et d'ajustement technique. En outre, il sera plus facile pour nous - mêmes d'assurer l'adéquation temporelle de l'approvisionnement en matières premières, l'adéquation de l'approvisionnement ou un contr?le plus complet et plus strict de la qualité des produits. Cela a apporté une aide directe à l'expédition à grande échelle et de haute qualité de composants de la technologie jingao à l'avenir. Une fois que l'approvisionnement en plaquettes de silicium et en batteries n'est pas apparié ou que le degré d'ajustement des produits en amont et en aval n'est pas suffisamment m?r dans le processus d'innovation technologique, jingao peut s'adapter plus rapidement que ses pairs et accro?tre la compétitivité des entreprises.

Les fabricants de plaquettes et de batteries de silicium tiers ont également des avantages en matière d'approvisionnement

Bien entendu, l'offre de plaquettes de silicium et de batteries par des tiers présente également des avantages. Après la ? spécialisation de l'industrie ?, de nombreuses nouvelles entreprises se démarqueront dans le service aux clients clés et la protection de la demande des clients clés. C'est pourquoi de nombreuses nouvelles entreprises investissent dans un nouveau domaine. En outre, de nombreux fabricants de composants ne sont pas disposés à mettre en place une cha?ne industrielle intégrée en raison de leur courte période d'établissement et de leur volonté de s'agrandir dans le secteur des composants, de sorte que le meilleur chemin est de choisir un tiers pour une collaboration approfondie.

Selon le lancement et la prévision de projets réels de plaquettes de silicium et de barres de silicium par plusieurs sociétés cotées à court terme, une grande usine de plaquettes de silicium devrait attendre au moins 4 à 6 ans pour récupérer l'investissement. Si une entreprise a déjà fait des composants et n'a pas suffisamment de canaux de financement et de patience en matière d'investissement, la capacité d'intégration technologique et la motivation idéologique de la stratégie d'intégration ne seront pas trop fortes. La mise en ?uvre aveugle d'une stratégie intégrée de la cha?ne d'approvisionnement qui imite Jing'Ao pourrait bien aboutir à ? l'imitation de Dongshi ?.

Mais à long terme, que les entreprises de composants construisent leurs propres usines ou collaborent avec d'autres, les relations en amont et en aval seront plus étroites. Par conséquent, d'autres usines de composants ne feront pas nécessairement les barres de silicium, les piles et les composants une fois, comme l'a fait jingao, mais elles peuvent mettre en oeuvre la participation en amont et en aval, ou d'autres formes de coopération entre elles, afin de renforcer les liens plus profonds.

Quelle que soit la capacité des barres de silicium en plaquettes ou des modules de batterie, le point final est la quantité réelle de composants expédiés de jingao. Ce n'est que lorsque l'activité des composants est florissante que la capacité des plaquettes de silicium et des batteries peut être grandement améliorée. Après des années d'exploitation, la technologie jingao occupe depuis longtemps la position centrale de la première étape du c?té de la demande du marché. La part de marché devrait encore augmenter, passant de 6,6% en 2016 à 10,8% en 2020, pour atteindre environ 13 à 14% en 2021.

Augmentation progressive de la proportion de la première et de la deuxième étape des composants

Par rapport aux fabricants de matériaux en amont et auxiliaires, les composants dépendent davantage du marché et ont besoin de plus de personnel de marketing et de distributeurs pour atteindre conjointement les objectifs de performance. La réaction en cha?ne est la suivante: l'investissement dans le marketing, la production et l'exploitation seront plus complexes et la coordination avec toutes les Parties sera plus difficile. Il sera plus difficile que jamais d'obtenir rapidement le statut de première classe mondiale dans l'industrie des composants grace à des années d'exploitation. Qu'il s'agisse de la capacité de financement, du niveau d'exploitation réel de la direction de l'entreprise, de l'aménagement du réseau de vente dans le monde entier, de la production et de la transformation de l'usine, de la recherche et du développement technologiques, etc., une accumulation profonde est nécessaire. Par conséquent, selon les dernières statistiques de 2021, le montant total des projets d'investissement dans les composants est inférieur à celui des plaquettes de silicium et des batteries. Le marché était déjà plein de gens, et ceux qui revenaient réfléchiraient. En 2021, le total des projets d'investissement pour les composants était inférieur à 200 GW, mais les projets d'investissement en amont pour les puces de silicium et les extrémités polycristallines de silicium dépassaient l'échelle de 300 GW.

D'après les données des années précédentes, le classement des 20 premiers rangs et des 20 premiers rangs de la composante n'a pas beaucoup changé. Sur la base de la maturité continue de la technologie des composants à haut rendement, les entreprises de composants de tête continuent d'étendre leur production et leurs activités, et leur part de marché se consolide à nouveau. En 2020, la production de composants des cinq principales entreprises représentait 55,3% de la production nationale totale, en hausse de 13,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Deuxièmement, pour que les fabricants de composants élargissent leur territoire, la condition préalable est d'obtenir de bonnes performances. Les soi - disant bonnes performances doivent être soutenues par de grandes commandes. à leur tour, les acheteurs de ces grandes commandes fixeront de nombreux seuils aux vendeurs, ce qui découragera les nouveaux fournisseurs de composants.

Par exemple, un grand groupe d'énergie a lancé un appel d'offres pour des composantes qui exigent des fonds enregistrés, des technologies et des résultats antérieurs en matière d'expéditions. Cette exigence n'est généralement pas respectée par les nouveaux arrivants. Cela permettra aux entreprises de composants expérimentées de maintenir un meilleur niveau de concurrence et d'obtenir plus facilement de nouvelles commandes importantes. Après un cycle continu, le résultat est de rendre le fabricant de composants de première et de deuxième ligne plus populaire. Les nouveaux fabricants doivent trouver d'autres voies pour dépasser les virages.

Dans l'ensemble, les fabricants de première ligne tels que jingao Technology espèrent obtenir des commandes à l'avenir. Bien s?r, les nouvelles entreprises ont également la possibilité d'un degré élevé d'identification sur un marché plus vaste, puis de renforcer les partenaires potentiels, peuvent également ouvrir la voie à de grandes commandes.

Troisièmement, l'énorme réseau de vente, qui ne dépend pas d'un seul acheteur de la technologie jingao, est plus susceptible de réaliser une expansion continue des affaires à l'avenir.

Depuis sa création, la science et la technologie de jingao ont été orientées vers le développement de la mondialisation. Outre la Chine, les états - Unis, le Japon et l'Europe, les marchés émergents tels que l'Asie du Sud - Est, l'Australie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et d'autres endroits ont également été impliqués, avec un réseau de vente de services allant jusqu'à 135 pays et régions. Entre - temps, il n'y aura pas de cas où la proportion des ventes à un seul client dépasse la proportion du revenu d'exploitation principal.

Au cours des six premiers mois de 2021, les cinq principaux clients de la compagnie représentaient entre 2,19% et 6,74% des revenus courants. En 2020, les clients les plus importants représentaient 5,1% des revenus des entreprises. Cette approche globale de la mise en réseau permettra aux entreprises de maintenir un sentiment d'urgence et de crise, tout en maintenant la fiabilité de l'exploitation de l'entreprise lorsque les défis de l'étape du marché se produisent, ce qui constitue une barrière de sécurité pour l'expédition des composants.

En outre, jingao a également encouragé la direction clé et le personnel concerné, et cette incitation est liée à la performance, afin de promouvoir davantage le développement durable et stable de l'entreprise à l'avenir.

Selon le rapport de prévision publié par IHS markit le 25 novembre 2021, sur la base de la forte demande des principaux marchés photovolta?ques mondiaux, l'Agence prévoit que la capacité installée mondiale atteindra 181gw, 221,01gw, 260,35gw, 279,5gw et 293,21gw respectivement en 2021 et au cours des quatre prochaines années, et que la capacité installée cumulée passera à 1235gw. Par conséquent, il ne fait aucun doute que jingao continuera d'obtenir un meilleur volume de ventes de composants et une meilleure part de marché au cours des prochaines années grace à la mondialisation, à l'intégration de la cha?ne industrielle et à la position de marque exceptionnelle.