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BIPV(光伏建筑一體化)的市場真大。
安信證券則稱中國2025年BIPV市場規(guī)模將接近600億元,5年復(fù)合增長率達(dá)到40.39%。
而與存量相比,增量確實(shí)是更引人入勝的機(jī)會,隆基相關(guān)人員曾表示:“目前我國每年有約40億平米的建筑竣工面積,其中5%使用BIPV產(chǎn)品即可達(dá)到近20GW的裝機(jī)容量,約等于一個三峽工程。 ”
▲圖:美國太陽能屋頂
但是金融棒棒糖只是一個區(qū)域財經(jīng)觀察者,我們無意也無力就BIPV市場做更專業(yè)的分析,我們的視角多數(shù)是“陜西民營企業(yè)”的思考,這個問題的核心是“隆基到底是怎么樣成為明星的”?
1. 做“大企業(yè)”要踩對大勢
“碳中和”和“碳達(dá)峰”是中國的鄭重承諾,但在此前十多年間卻少有企業(yè)如此堅定的預(yù)判,起碼堅守的難度是比較大的。
2. 踩對大勢還要“踏準(zhǔn)節(jié)奏”
隆基其實(shí)并不是一帆風(fēng)順,上市首年即遭遇意外,后來又連續(xù)碰到光伏補(bǔ)貼政策的巨變與全球產(chǎn)能的大整合,而每一次他們似乎都很好運(yùn),實(shí)現(xiàn)了逆勢成長。但事實(shí)上,這里的科學(xué)決策太重要了。
3. 踏準(zhǔn)節(jié)奏的核心是“技術(shù)驅(qū)動”
隆基對研發(fā)的投入在陜西是罕見的,僅2019年就投下了16.99億元。在全球化戰(zhàn)局下,高質(zhì)量增長的實(shí)質(zhì)就是科技驅(qū)動。我們之所以感慨“陜西大多數(shù)有錢老板只會干房地產(chǎn)”表示遺憾,也是這個原因。
4. 做“大明星”真的要有定力
做企業(yè)不止于賺錢,任正非所說華為之秘密就是“28年對著一個城墻口沖鋒”,今天我們再看隆基股份,21年以來(2000年成立),除了光伏還干過別的事嗎?
行文至此,大家會問:隆基這事和“特斯拉”有毛關(guān)系啊?事實(shí)上鋼鐵俠的目光已經(jīng)盯上了“中國屋頂”。
2016年:特斯拉收購美國戶用太陽能系統(tǒng)安裝龍頭企業(yè)SolarCity。
2019年:特斯拉能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入15.3億元,占營業(yè)總收入比例6.2%。在北美市場,特斯拉每年的訂單量是400萬個新的屋頂。
2020年:特斯拉中國以48萬年薪招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理,正式涉及太陽能屋頂發(fā)電系統(tǒng)和太陽能發(fā)電儲能產(chǎn)品。
截止目前,國內(nèi)已有多家上市公司與特斯拉達(dá)成合作,如秀強(qiáng)股份(300160.SZ )正在建設(shè)光伏屋頂玻璃一期生產(chǎn)線,海達(dá)股份(300320.SZ)與特斯拉簽訂了太陽能屋頂密封件的供貨合同。
事實(shí)上,隆基真正的對手可能是正在充分進(jìn)入BIPV市場的本土公司,但鑒于特斯拉的狂熱效應(yīng),還真不能不當(dāng)回事。
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