2022年8月簽署的美國(guó)《通貨膨脹削減法案》延長(zhǎng)并擴(kuò)大了對(duì)低碳能源的稅收抵免和補(bǔ)貼，導(dǎo)致全球企業(yè)重新考慮投資決策。該法案中的關(guān)鍵措施，包括對(duì)風(fēng)能和太陽能、電池存儲(chǔ)、碳捕集和低碳?xì)涞闹С?，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家的現(xiàn)有政策框架。為了維持競(jìng)爭(zhēng)力，其他國(guó)家將不得不推出價(jià)值接近美國(guó)現(xiàn)有措施的激勵(lì)措施。這將是世界的凈收益，而不是零和游戲，政策支持升級(jí)將為全球釋放新的商業(yè)機(jī)會(huì)。
2022年，全球石油需求萎縮，其中四季度全球石油日需求增幅同比下降120萬桶。但這種下降趨勢(shì)將是短暫的，2023年全球石油需求將恢復(fù)增長(zhǎng)，日增230萬桶。需求恢復(fù)上升的趨勢(shì)可能使石油市場(chǎng)擺脫目前的低迷，并支撐油價(jià)上行。
2022年是全球簽署液化天然氣（LNG）合同相當(dāng)繁忙的一年，共簽署了8000萬噸LNG購(gòu)銷協(xié)議，其中75％來自美國(guó)的LNG出口商。預(yù)計(jì)2023年簽署天然氣合同的進(jìn)程將放緩。與此同時(shí)，歐洲買家不太可能加大LNG購(gòu)買承諾量，因?yàn)樗麄內(nèi)該?dān)心需求持續(xù)時(shí)間和未來的定價(jià)動(dòng)態(tài)。
阿聯(lián)酋將加大對(duì)低碳能源的投資力度
2022年11月，阿布扎比國(guó)家石油公司宣布，將在2050年前實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，并建立一個(gè)低碳能源部門。阿聯(lián)酋已開始采取行動(dòng)朝這一目標(biāo)邁進(jìn)。阿聯(lián)酋兩家能源公司近期與bp一起收購(gòu)了英國(guó)H2Teeside氫氣項(xiàng)目。
阿聯(lián)酋和阿布扎比國(guó)油將繼續(xù)加大低碳能源投資力度，這將帶動(dòng)中東其他產(chǎn)油國(guó)。他們?cè)诘吞寄茉捶矫娴耐顿Y也將增加，還可能在氫氣，以及碳捕集、利用與封存（CCUS）和太陽能方面進(jìn)行進(jìn)一步的國(guó)際收購(gòu)，這可能像英國(guó)和歐洲在第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP26）前夕看到的收購(gòu)熱潮一樣。
歐洲油氣巨頭將引領(lǐng)CCUS發(fā)展
在最近發(fā)布了一系列公告后，油氣公司2023年將啟動(dòng)CCUS領(lǐng)域的重大項(xiàng)目，并特別關(guān)注樞紐項(xiàng)目，即那些為多個(gè)碳排放方提供基礎(chǔ)設(shè)施，以大規(guī)模運(yùn)輸和封存二氧化碳的項(xiàng)目。全球30個(gè)CCUS中心將在2023年做出最終投資決定，其中約一半的最終投資決定可能實(shí)現(xiàn)。歐洲油氣巨頭將引領(lǐng)CCUS發(fā)展，因?yàn)樗麄冇行坌牟哪茉崔D(zhuǎn)型目標(biāo)。
多年來，在電動(dòng)汽車銷量方面，美國(guó)一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)和歐洲，排在全球第三位。但現(xiàn)在美國(guó)電動(dòng)汽車銷售情況有所好轉(zhuǎn)?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》意味著通用汽車和特斯拉都有資格再次獲得電動(dòng)汽車稅收抵免，而其他原本將在2023年前達(dá)到補(bǔ)貼上限的主要汽車制造商現(xiàn)在可以享受額外10年的補(bǔ)貼。
美國(guó)環(huán)保署2023年的新規(guī)定將迫使汽車制造商將排放量減少10％，而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)成本最低的方法是銷售更多電動(dòng)汽車。2023年，福特、現(xiàn)代、通用、斯巴魯、豐田和大眾都將推出袖珍運(yùn)動(dòng)型多功能汽車，起價(jià)在4萬～4．5萬美元。政策支持、監(jiān)管壓力和價(jià)格合理的車型，將推動(dòng)美國(guó)電動(dòng)汽車銷量從2022年的100萬輛增至2023年的200萬輛。
供需平衡表明，2023年金屬均價(jià)與2022年相比將下降。需求走軟、供應(yīng)增加、市場(chǎng)情緒走弱將加劇價(jià)格下行壓力。作為鐵礦石、鋼鐵和基本金屬的關(guān)鍵領(lǐng)域，建筑行業(yè)將拖累全球需求。與此同時(shí)，銅、鋁、鉛、鋅、鐵礦石和鋼鐵的供應(yīng)增速都將高于2022年。汽車行業(yè)和低碳能源行業(yè)的復(fù)蘇可能有助于抵消其他消費(fèi)行業(yè)的需求疲軟。但總體而言，金屬價(jià)格的主流趨勢(shì)將是下行。
頁巖油公司再次準(zhǔn)備2023年采取一致行動(dòng)。有跡象表明，2022年的情況將重演：個(gè)位數(shù)的產(chǎn)量增長(zhǎng)，而支出增長(zhǎng)很大程度上只能覆蓋成本通脹。油服的限制、項(xiàng)目執(zhí)行的挑戰(zhàn)和股東回報(bào)優(yōu)先仍是產(chǎn)量增長(zhǎng)的障礙。但在已上市的勘探開發(fā)行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并不完全公平。一些公司擁有更穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表、更好的資產(chǎn)，以及更成熟的資本回報(bào)框架。2023年很可能是精英中的精英脫穎而出的一年，他們將超越許多利益相關(guān)方的預(yù)期，以更積極的方式實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)將復(fù)蘇
鋼鐵和多晶硅價(jià)格高企，以及美國(guó)商務(wù)部發(fā)起反傾銷調(diào)查，2022年對(duì)美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重破壞。2022年美國(guó)有18．6吉瓦的太陽能發(fā)電裝機(jī)容量投產(chǎn)，與2021年相比下降23％。
但所有跡象都表明，美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)將在2023年開始復(fù)蘇。隨著全球多晶硅產(chǎn)能增加70％，組件價(jià)格將保持穩(wěn)定。
由于電價(jià)持續(xù)上漲，以及實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的壓力增加，企業(yè)和公用事業(yè)公司的需求將達(dá)到歷史最高水平。綜上所述，這些因素可能在2023年推動(dòng)太陽能電池板安裝量增長(zhǎng)50％。
2020年以來，做出最終投資決定的大型油氣項(xiàng)目數(shù)量是獲得批準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量的逾兩倍?？刂浦С?、日益上漲的成本和執(zhí)行方面的擔(dān)憂，使得企業(yè)評(píng)估重大項(xiàng)目的決策變得更復(fù)雜。油服公司和運(yùn)營(yíng)商之間持續(xù)的緊張關(guān)系將繼續(xù)阻礙做出最終投資決定的進(jìn)程。運(yùn)營(yíng)商擔(dān)憂成本的不確定性，油服公司則在尋求提高利潤(rùn)率。在60個(gè)準(zhǔn)備開工的大型油氣項(xiàng)目中，只有30個(gè)會(huì)在2023年做出最終投資決定。但運(yùn)營(yíng)商不能拖延太久，供應(yīng)鏈增加產(chǎn)能的速度不夠快，無法避免進(jìn)一步的成本通脹，而現(xiàn)在可能是最好的時(shí)機(jī)。（李勞君 資料來源：伍德麥肯茲）
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