2023年是農(nóng)歷兔年，被兩部委明確為電力裝機(jī)主體的光伏發(fā)電，實(shí)現(xiàn)“狂飆”、“兔進(jìn)”似乎已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。作為妥妥的“光伏吹”，“草根光伏”對(duì)此趨向篤定不疑。今日，寫無可寫，那就簡析一下2023光伏“狂飆”、“兔進(jìn)”的十大理由，供大家借鑒、參考，探討交流。

光伏“狂飆”理由一：中央頂層設(shè)計(jì)

大力發(fā)展光伏是中央自上而下的“頂層設(shè)計(jì)”，也是光伏企業(yè)、地方政府、人民自下而上“基層推動(dòng)”。在20年發(fā)展歷程中，國家發(fā)展光伏的政策戰(zhàn)略決心已經(jīng)越發(fā)清晰而又堅(jiān)定，這給企業(yè)、給市場吃下了定心丸。

2022年以來，國家曾表態(tài)，要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置。國家發(fā)改委、國家能源局也表示，大型風(fēng)光基地建設(shè)是“十四五”新能源發(fā)展重中之重！

光伏從人們質(zhì)疑的“騙局”，轉(zhuǎn)為國家下發(fā)給地方政府要實(shí)現(xiàn)的績效考核指標(biāo)，地方政府下“軍令狀”要達(dá)成的指標(biāo)，在國家推動(dòng)能源總量和用電總量“雙控”向碳排放強(qiáng)度和總量雙控制的過程中，這種角色和風(fēng)評(píng)的轉(zhuǎn)變，明確了央地聯(lián)動(dòng)模式下，全國上下一盤棋，擰成一股繩，勁兒往一處使的發(fā)展光伏，光伏必然會(huì)“狂飆兔進(jìn)”。

光伏“狂飆”理由二：光伏晉升為增量主體

實(shí)際上，自中央財(cái)經(jīng)委第九次小組會(huì)議上提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，“草根光伏”首提光伏被列為市場增量主體的認(rèn)知以來，這個(gè)增量主體、主體能源之類的定性曾多次提及，成為老生常談的話題。雖然，沒啥新意，但這個(gè)定位很重要，車轱轆話還有必要再叨咕叨咕。不是說，重要的事兒要說三遍嗎？

明確光伏、風(fēng)電為新增裝機(jī)、新增發(fā)電量主體，來自于國家發(fā)改委、國家能源局的官方聲音。2023年1月31日，國家能源局局長章建華在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上明確指出，風(fēng)電光伏發(fā)電已成為我國新增發(fā)電量的主體。1月21日，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕在國新辦《新時(shí)代的中國綠色發(fā)展》白皮書發(fā)布會(huì)上表示，風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，風(fēng)電光伏逐步成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量的主體。

眾所周知，國家發(fā)改委、國家能源局是我國光伏、風(fēng)電開發(fā)的主導(dǎo)部委，兩部委官員口徑一致表示，光伏、風(fēng)電將成為新增裝機(jī)、新增發(fā)電量“雙主體”，明確了2023年積極發(fā)展光伏、風(fēng)電發(fā)展的政策基調(diào)。這成為2023年光伏將“狂飆兔進(jìn)”的政策基石。

光伏“狂飆”理由三：地方政府力挺

伴隨著碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略推進(jìn)，光伏在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活扮演的角色愈發(fā)重要。有人說，碳中和是人類未來二三十年最偉大的轉(zhuǎn)型。正在在雙碳戰(zhàn)略推動(dòng)下，我們注意到，光伏在不斷寫入國家、地方政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。

2022年以來，光伏先后寫入了國務(wù)院穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需、促投資三大行動(dòng)規(guī)劃，逐步成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)就業(yè)，盤活“存量”，搞活“增量”的重要抓手。

2023年地方兩會(huì)，大力發(fā)展新能源、抽水蓄能，推進(jìn)沙戈荒風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，抓緊整縣分布式光伏試點(diǎn)建設(shè)，發(fā)展光伏建筑一體化列入了15?。▍^(qū)）45 市2023年工作重點(diǎn)目標(biāo)和任務(wù)當(dāng)中。同時(shí)，相關(guān)省、市政府多次“艾特”通威股份、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、阿特斯等行業(yè)巨頭。顯然，相關(guān)產(chǎn)業(yè)巨頭動(dòng)輒逾百億元的項(xiàng)目投資，正成為支撐地方經(jīng)濟(jì)增長，擴(kuò)大就業(yè)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的必要手段。

光伏“狂飆”理由四：“國、民”共進(jìn)

不僅地方政府發(fā)展光伏的熱情高漲，中國華能、國家能源集團(tuán)、中國華電、國家電投、中國大唐、中核集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國節(jié)能、華潤電力、國投電力等“五大發(fā)電，六小豪門”等央企，以及晉能集團(tuán)、京能集團(tuán)等地方國企，以及光伏、非光伏上市公司發(fā)展光伏的立場十分堅(jiān)決。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，五大發(fā)電，六小豪門“十四五”制訂了超過600GW的新能源裝機(jī)規(guī)劃。2023是實(shí)現(xiàn)“十四五”的關(guān)鍵之年，也是相關(guān)央企、國企快馬發(fā)展新能源之年。“草根光伏”注意到，新年復(fù)工以來，中國華能領(lǐng)導(dǎo)班子近期頻頻會(huì)晤了地方大員、光伏行業(yè)領(lǐng)袖，加快沙戈荒風(fēng)光基地建設(shè)，加強(qiáng)新能源方面的合作交流成為會(huì)談要點(diǎn)。

同時(shí)，光伏企業(yè)或非光伏企業(yè)都在加快光伏項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2023年1月份以來，6個(gè)光伏項(xiàng)目開工，4個(gè)項(xiàng)目簽約落戶，10個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)/試產(chǎn)。傳統(tǒng)淡季，光伏迎來最火熱的開春。

光伏“狂飆”理由五：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)充足

隨著光伏垂直一體化擴(kuò)產(chǎn)潮的推進(jìn)，2020、2021年壓制終端裝機(jī)需求的供應(yīng)緊平衡格局已經(jīng)大幅緩解，硅料、硅片、電池片和組件端無不如此。2022年終歲尾之時(shí)，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格還出現(xiàn)一輪快速跳水，組件價(jià)格一度從2元/瓦上方降到1.7-1.5元/瓦水平。全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下調(diào)，以及充足的供應(yīng)，將有利于釋放近年被壓制的裝機(jī)需求。

雖然近期硅料、硅片、電池片、組件價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度的回彈，2月4日TCL中環(huán)上調(diào)硅片價(jià)格15.5%以上，但較高峰時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度的下降，所以短期的漲價(jià)不必引發(fā)市場擔(dān)心?，F(xiàn)在，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都不存在供應(yīng)緊缺的狀況，反而產(chǎn)能過剩的憂慮正揮之不去。產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)“讓利”和充足的供應(yīng)，將會(huì)滿足市場上更多的裝機(jī)需求。

光伏“狂飆”理由六：政策利好迭出

光伏就是一個(gè)“政策市”，對(duì)政策、資金的敏感性極強(qiáng)。當(dāng)今，國家堅(jiān)定不移支持光伏發(fā)展的政策信號(hào)已經(jīng)十分明朗。“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)背景下，大力發(fā)展光伏幾乎已經(jīng)上升國家戰(zhàn)略、國家意志，各式的政策利好是層出不窮。

除了明確為新增裝機(jī)、新增發(fā)電量主體的超級(jí)大利好外，我們注意到國家相關(guān)部委還出臺(tái)了一些關(guān)于光伏電源消納等方面的政策利好。比如，2022年10月8日，國家發(fā)展改革委辦公廳，國家能源局綜合司發(fā)布公開征求《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》意見通知。加大農(nóng)村電網(wǎng)改造，確保農(nóng)村分布式可再生能源發(fā)電“應(yīng)并盡并”，消納率保持在合理水平。

光伏“狂飆”理由七： 整縣光伏+沙戈荒基地共振

2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》明確了，整縣光伏試點(diǎn)+沙戈荒光伏基地共進(jìn)，集中式光伏與分布式光伏并舉的發(fā)展路線。目前，全國已有676個(gè)縣申報(bào)了整縣光伏試點(diǎn)。國家發(fā)改委下發(fā)了第一批97GW，第二批450GW風(fēng)電光伏基地指標(biāo)，第三批風(fēng)光大基地指標(biāo)正在制定當(dāng)中。

目前，國家發(fā)改委、國家能源局正全力推動(dòng)風(fēng)電、光伏基地的建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，兩部委已先后14次發(fā)文或表態(tài)支持光伏、風(fēng)電基地建設(shè)。

光伏“狂飆”理由八：裝機(jī)潛力巨大

整縣光伏試點(diǎn)和沙戈荒光伏基地，打開了我國光伏發(fā)展的空間。我國幅員廣闊，發(fā)展沙戈荒光伏基地正是優(yōu)勢之一。以內(nèi)蒙古為例，其剛剛發(fā)成的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，披露擬建設(shè)的風(fēng)電、光伏基地就有28GW之多。

同時(shí)，我國的分布式光伏裝機(jī)潛力同樣巨大。1月份，民進(jìn)廣東省委會(huì)在2023年廣東省兩會(huì)提案中指出，廣東省分布式光伏裝機(jī)潛力達(dá)到170GW。正泰集團(tuán)董事長南存輝預(yù)計(jì)，我國戶用光伏裝機(jī)潛力將達(dá)到1000GW。

西勘院表示，按照1/1000我國大陸海岸線長1.8萬公里，按照理論研究的比例估算，可安裝海上光伏的面積約700多平方公里，可安裝海上光伏裝機(jī)規(guī)模超過100GW。

2022年8月27日， 國家能源局新能源與可再生能源司司長李創(chuàng)軍在第二屆清華大學(xué)“碳中和經(jīng)濟(jì)”論壇上表示，他預(yù)測到2030年，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量將增長4倍，到2050年風(fēng)光裝機(jī)容量將增加15倍，光伏發(fā)電容量增加的更多，要增加到20倍。

光伏“狂飆”理由九：財(cái)政“彈藥”全力支持，多地有補(bǔ)貼

2021年年初，國家發(fā)改委、財(cái)政部、央行、銀保監(jiān)會(huì)、國家能源局發(fā)布關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知，明確了支持光伏產(chǎn)業(yè)的多項(xiàng)金融政策。自此，光伏企業(yè)在一級(jí)市場、二級(jí)市場融資都獲得了便利，一大批光伏企業(yè)通過IPO獲得了企業(yè)壯大發(fā)展的資金支持。

同時(shí)，光伏企業(yè)在推進(jìn)光伏產(chǎn)品方面也獲得了便利，比如面向終端用戶推出的各種光伏貸，給光伏產(chǎn)品提供的保險(xiǎn)支持等。光伏與金融的無縫融合、創(chuàng)新，為“光伏+”的發(fā)展和應(yīng)用場景拓寬創(chuàng)造了條件，也為光伏、金融兩個(gè)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了保障。

此外，國家財(cái)政補(bǔ)貼退出歷史舞臺(tái)后，浙江、北京、上海、西安、廣東、深圳等地仍為分布式光伏提供補(bǔ)貼支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5省3市已經(jīng)出臺(tái)了46條光伏補(bǔ)貼政策。這些地補(bǔ)主要集中在浙江省。地方補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，將會(huì)為當(dāng)?shù)毓夥难b在發(fā)展，完成可再生能源裝機(jī)目標(biāo)提供有力支持。

光伏“狂飆”理由十：裝機(jī)目標(biāo)明確，100GW打底

國家能源局在2023年能源工作會(huì)議上表示，2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦，其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長超33%。

這意味著2023年風(fēng)電新增裝機(jī)目標(biāo)為6000萬千瓦（60吉瓦），光伏新增裝機(jī)目標(biāo)為10000萬千瓦（100吉瓦）。

東吳證券預(yù)計(jì)，2023年我國光伏新增裝機(jī)將達(dá)140吉瓦。

中信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2022年和2023年全球新增光伏裝機(jī)分別為250GW和350GW，2023年同比增長40%，其中地面電站的增速要快于行業(yè)的平均增速。

開源證券研報(bào)指出，疊加全球政策持續(xù)催化或邊際向好，2023年全球光伏新增裝機(jī)有望保持快速增長，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)或達(dá)350GW。