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國(guó)內(nèi)今年是最慘的了,沒(méi)有之一,比531還要慘一些。1-10月的裝機(jī)大多數(shù)都往后遞延了,集中在年底兩個(gè)月和2020年的一季度。
海外需求將持續(xù)爆發(fā),1-10月海外光伏組件出口同比增長(zhǎng)75%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的低迷對(duì)光伏龍頭來(lái)說(shuō),并沒(méi)有造成多大的業(yè)績(jī)負(fù)擔(dān),業(yè)績(jī)保持比較平穩(wěn),甚至部分龍頭出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),如隆基股份、東方日升等。
光伏的成本繼續(xù)逐年下滑,且新的技術(shù)路徑將繼續(xù)降本增效,大幅領(lǐng)先于煤電、水電、風(fēng)電能源。
儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展,使光伏能源變得更加高效和廣泛。
光伏能源將為制氫、海水淡化及一系列信息化、智能化產(chǎn)業(yè)提供廉價(jià)能源。
全球新的信息產(chǎn)業(yè)革命將推動(dòng)電力需求在未來(lái)維持相當(dāng)長(zhǎng)的需求增長(zhǎng),未來(lái)主要新的電力需求將采用光伏和風(fēng)電。
市場(chǎng)并未看到或者未認(rèn)可光伏潛在強(qiáng)勁需求的增長(zhǎng)。
光伏能源技術(shù)路徑的不確定性。
光伏競(jìng)爭(zhēng)壓力大,龍頭并不穩(wěn)固,如曾經(jīng)的無(wú)錫尚德、超日太陽(yáng),就連當(dāng)下的保利協(xié)鑫也是危若累卵。
過(guò)往市場(chǎng)將光伏定義為周期股或者偏周期的制造業(yè)股票并給予估值。
上市十余年以來(lái),僅進(jìn)行過(guò)一次定向增發(fā),過(guò)了四五年錢(qián)還沒(méi)用完! 上市以來(lái)從未進(jìn)行規(guī)模并購(gòu),增長(zhǎng)全靠?jī)?nèi)生,很優(yōu)秀的一家公司。
公司做光伏逆變器,與華為同為全球兩大巨頭,在光伏細(xì)分領(lǐng)域,公司長(zhǎng)期穩(wěn)住了市場(chǎng)地位,在光伏行業(yè)更換代王的時(shí)代并不多見(jiàn)。
公司涉足電站業(yè)務(wù)后,把這個(gè)業(yè)務(wù)即將做到了全球第一。
公司做漂浮電站和相關(guān)設(shè)備,也做到了全球龍頭。
公司做儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能,成為全球龍頭。
公司做氫能利用,也成了行業(yè)屈指可數(shù)的帶頭大哥。
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